• «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

13 ноября новых размещений не было.

Лидером по объему выкупа стал выпуск АБЗ-1 001P-05. Привлечено инвестиций на сумму 301 млн рублей. Начиная с 16 октября облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 74,6%. Эмитент продлил срок размещения до 25 декабря 2023 г.

Другие выпуски, дневной объем выкупа по которым превысил 2 млн рублей: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (14,5 млн), БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 (7,8 млн), РУССОЙЛ БО-01(3 млн) и облигации Группа Продовольствие 001P-03 (2,2 млн).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Облигации Интерлизинг 001Р-06 с дневной ликвидностью 32,4 млн рублей заняли первую строчку рейтинга по объему торгов. За 13 ноября цена выпуска снизилась с 96,5% до 95,8% от номинала. Напомним, что на 14 ноября запланирован сбор заявок на новый выпуск эмитента.

Из топ-5 ВДО по росту цены как наиболее ликвидный выпуск можно отметить Пионер-Лизинг БО-П02, его цена выросла со 105,62% до 107,38%. Дневной объем торгов составил 2,8 млн рублей (объем выпуска 300 млн). Ставка 57-58-го купонов установлена на уровне 19,25%, а ставка 59-купона — на уровне 21,25% (рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 6,25%).

По оценке АКРА, кредитный портфель компании стал более сбалансированным как по источникам, так и графику погашений.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля учитывает высокую цикличность основного торгового направления компании — сельскохозяйственной продукции, в которой на сахар приходилось 46% совокупной выручки по результатам девяти месяцев 2023 г. Группа закупает продукцию у фермерских хозяйств, кредитное качество которых не всегда находится на удовлетворительном уровне, отметили в агентстве. Доля экспорта в выручке по итогам девяти месяцев 2023 г. составила 35%, в результате оценка субфактора «Географическая диверсификация» была улучшена до высокой.

По результатам девяти месяцев 2023 г. долгосрочный долг «Группы «Продовольствие» превысил краткосрочный.

«Средневзвешенные показатели краткосрочной (отношение краткосрочного долга к выручке) и долгосрочной (отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей) долговой нагрузки находятся на низком и среднем уровнях соответственно. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2022 г. составило 3,8х», — отметили в АКРА.

Эмитент готовится к размещению третьего выпуска биржевых облигаций серии Ультра-БО-02. Озвучены предварительные параметры выпуска. С целью выявления спроса, запланирован предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang, старт 15 ноября в 12:00 (МСК).

Предварительные параметры выпуска серии Ультра-БО-02 с номером 4B02-02-00481-R от 26.10.2023 г.: объем — 100 млн руб.; срок обращения — 4 года; купонный период — 30 дней; номинал одной облигации — 1 000 рублей; ориентир ставки купонного дохода — 18,75% годовых с 1 по 12 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности (YTM) — 20,45%, дюрация к оферте — 0,91 года. По выпуску предусмотрен оферент: ЗАО «БЗСН». 

Организатор / Андеррайтер выпуска — ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», ПВО — ООО «ЮЛКМ».

АКРА присвоило ООО «Кузина» кредитный рейтинг «B+|RU|» по национальной шкале для Российской Федерации со стабильным прогнозом. Эмитент получил кредитную рейтинговую оценку впервые.

ООО «Кузина» — работающая в сфере общественного питания компания, владеющая сетью кофеен. Сеть «Кузины» насчитывает порядка собственных 40 кондитерских в собственности, расположенных преимущественно в Новосибирске.

Эксперты рейтингового агентства отметили факторы, послужившие для средней оценки риск-профиля:

• Умеренно высокая долговая нагрузка при низком уровне покрытия процентных и арендных платежей. В связи с тем, что в структуре затрат Компании значительную долю составляет аренда, при анализе долговой нагрузки Агентство исходило из расчета показателей как с учетом капитализируемого долга по аренде, так и без него. АКРА ожидает отношение общего долга с учетом аренды к FFO (средства от опер. деятельности) до фиксированных платежей по итогам 2023 года на уровне 4,6x, а отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — на уровне 2,2х, что в совокупности определяет долговую нагрузку как умеренно высокую. Агентство не ожидает значительного изменения уровня долговой нагрузки «Кузины» в 2024–2026 годах.

Эмитент 13 ноября полностью погасил выпуск серии Леди&Джентльмен-БО-П01 под номером № 4B02-01-00498-R-001P. После серии успешно реализованных частичных досрочных погашений, сумма к выплате составила 20 млн руб. или 10% от первоначальной номинальной стоимости облигаций.

Погашение выпуска состоялось единовременно с выплатой по 48 купону: на одну облигацию сумма составила — 11,51 руб., на все бумаги — 230 200 руб. Факт погашения выпуска, а также выплаты купонного дохода был раскрыт на странице ООО «Трейд Менеджмент» на сайте «Интерфакс».

Выпуск серии Леди&Джентльмен-БО-П01 П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P) был размещен 4 декабря 2019 года, эмиссия составила 200 млн рублей., номинал 10 000 рублей., ставка купонного дохода рассчитывалась по формуле: ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%. По выпуску было предусмотрено частичное досрочное погашение начиная с 21 купонного периода по 10% ежеквартально. Таким образом, к 48 купонному периоду и дате погашения объем в обращении составил 10% от выпуска или 20 млн рублей.

Московский девелопер победил в конкурсе годовых отчетов Московской биржи в номинации «Лучшее раскрытие непубличных компаний-эмитентов облигаций».

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» заняла первое место в XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи в номинации «Лучшее раскрытие непубличных компаний — эмитентов облигаций». Компания также вошла в шорт-лист номинации «Лучший годовой отчет непубличной компании».

В этом году участие в конкурсе приняли 85 организаций, включая 11 дебютантов. Заявки на конкурс в этом году, в частности, отправили «Газпром», Сбербанк, РЖД, «Аэрофлот», «Северсталь», «Лукойл», «Татнефть», «Россети», «Норникель», «ФосАгро», «Интер РАО», «ЕвроХим».

Как сообщили в Московской бирже, оценка работ проводилась экспертной группой и жюри в два этапа. На первом этапе экспертная группа составила шорт-лист участников, из числа которых жюри, проведя собственную оценку, выбрало победителей.

Московская финансово-промышленная корпорация шагнула в четвертое десятилетие.

12 ноября 2023 г. финансово-промышленной корпорации и коммерческому банку «Гарант-Инвест» исполнилось 30 лет. За это время ФПК «Гарант-Инвест» прошла путь от организации с пятью сотрудниками, нулевыми выручкой и активами до холдинга с численностью штата более тысячи человек, выручкой в 6 млрд рублей в год (не считая банк) и активами размером 60 млрд рублей.

Сегодня ФПК «Гарант-Инвест» — это 16 объектов коммерческой недвижимости в столице, из которых 13 — торговые и многофункциональные центры площадью от 3 до 47 тыс. кв. м. На завершающем этапе находится строительство инновационного «зеленого» многофункционального комплекса WESTMALL на западе Москвы. По итогам девяти месяцев 2023 г. портфель инвестиционной недвижимости компании превысил 30 млрд рублей. За это время торговые центры ФПК «Гарант-Инвест» посетили 28,4 млн человек.

• «Мани Капитал Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «РСГ-Финанс» 16 ноября проведет оферту по облигациям серии БО-01 по цене 100% от номинала. Агентом выступит Газпромбанк.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».

Коротко о торгах на первичном рынке

10 ноября новых размещений не было.

Закончилось размещение двух выпусков.

Размещение Завод КЭС 001Р-04 началось 15 августа. Объем выкупа существенно вырос на прошлой неделе, а в период с 24 августа по 3 ноября он не превышал 3 млн рублей. Напомним, что ставка купона фиксированная на весь срок обращения — 14,5%, а первая выплата состоится уже 12 декабря.

В пятницу завершилось размещение дополнительного выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. За последний день торгов было выкуплено облигаций на сумму 16,6 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 21% годовых.

Также к окончанию размещения приблизились еще два выпуска ВДО.

МФК Быстроденьги 002Р-03 — выкуплено 92,3%. 10 ноября размещено ценных бумаг на 11 млн рублей. На данный момент это единственный выпуск на первичном рынке, купонная доходность которого превышает планку 20% годовых, но только до мая следующего года.