Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября, во вторник в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста, что дает право эмитенту претендовать на дополнительные меры государственной поддержки.

Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№ 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 купонные периоды, далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.

Коротко о торгах на первичном рынке

Спреды новых выпусков заметно стали снижаться, но это не останавливает динамику новых размещений. Ее темпы, скорее, начали увеличиваться. Инвесторы строят предположения, что высокая ставка «ключа» продлится до конца года, а затем наступит цикл стагнации или даже снижения. Поэтому часть участников рынка уже сейчас начинает фиксировать купонную доходность в длинных выпусках.

12 октября за один день прошло размещение дебютного выпуска серии БО-01 от компании «Чистая Планета».

Пятилетние облигации объемом 100 млн рублей и с ежемесячной выплатой купона по ставке 17,5% годовых были выкуплены за 1037 сделок. Средний объем сделки — 96 тыс. рублей. Медианное значение — на уровне 10 тыс. рублей. Основной объем сделок (29,6%) пришелся на диапазон от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одну треть выпуска инвесторы выкупили шестью сделками по 5 млн рублей. Сделок на более чем 10 млн рублей не было, выпуск определенно можно считать розничным.

Kuzina увеличивает продажи с помощью e-commerce инструментов и развивает B2B-направление. Данная стратегия позволит расширить аудиторию, более того, она уже демонстрирует результаты.

В конце мая эмитент начал сотрудничество сразу с двумя новыми сервисами доставки «Сбермаркет» и Оbed.ru. Обе площадки показали себя эффективно и нивелировали ожидаемое снижение спроса, обусловленное сезонными особенностями. Продажи через «Сбермаркет» увеличиваются каждый месяц.

Kuzina развивает и B2B-направление и расширяет целевую аудиторию. В Москве и Новосибирске сеть кондитерских начала сотрудничество с сервисом доставки Obed.ru. Площадка организует корпоративное питание сотрудников. Средний чек таких заказов в 2,5 раза выше заказа в интернет-магазине. Компания планирует развивать онлайн-каналы для B2B-партнеров.

Так, ведутся работы по интеграции корпоративных карт питания Obed.ru. Первым партнером станет международная компания розничной торговли обувью, аксессуарами и одеждой. Ее сотрудники смогут использовать карты Obed.ru в кондитерских Kuzina в Москве. Такой шаг расширит целевую аудиторию сети. После тестирования сервиса в офлайн-формате будет принято решение о дальнейшем масштабировании на всю сеть.

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Весь объем — 100 млн руб. —был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1037 сделок. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1070P1. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на своей странице «Интерфакс». Размещение выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN-код: RU000A1070P1) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 037 сделки. Самая крупная заявка составила 5 млн руб., а минимальная — 1 тыс. руб., ровно, как и самая популярная. Средняя же заявка зафиксирована в размере 96,4 тыс. руб.

Напомним параметры выпуска Чистая Планета-БО-01 (№ 4B02-01-00120-L от 04.10.2023; ISIN-код: RU000A1070P1): объем — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составляет 1 800 дней, а купонный период — 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

• «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн ­­рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Т1» установил ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.

Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.

Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.

В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоение новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок.

Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 полугодия 2023 г.

Выручка по итогам 1 полугодия 2023 г. составила 400,7 млн руб. (+16,9% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 94% и 170% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу.

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,2%, в том числе за счет роста количества заказов на 22,9%.

За несколько десятилетий рынок fashion-ритейла существенно изменился — влияние экономических кризисов, зарождение онлайн-продаж и создание мобильных приложений, COVID-19, постпандемийное восстановление, СВО и последующие санкции, изменение логистических цепочек и характера поставок из-за границы.

Один из лидеров рынка — крупнейшая федеральная сеть fashion-ритейла lady & gentleman CITY в этом году празднует свой 30- летний юбилей, представители компании рассказали, какие изменения рынок претерпел за это время, с какими проблемами пришлось столкнуться и как с ними удавалось бороться. Какие тренды рынка в фокусе внимания сейчас и чего ждать дальше.

За свою историю компания не только пережила три финансово-экономических кризиса: 1997-1998 гг., 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг., период пандемии 2020-2021 гг., наступление СВО и последующих санкций, но и продолжила развитие. Открыв первый розничный магазин в период кризиса — в 1997 году, сегодня компания насчитывает 93 магазина сети.

• «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Компания получила высокую оценку в области экологии, социальной ответственности и управления.

АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С. «Высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что этим вопросам компания уделяет достаточное внимание», — пояснили в рейтинговом агентстве. В АКРА подчеркнули, что эмитента отличает наличие политик и процедур в области управления отраслевыми ESG-рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим практикам.

Показатели экологического воздействия ФПК «Гарант-Инвест» находятся на приемлемом уровне. Такие индикаторы как водопотребление и сбросы сточных вод показывают позитивную динамику (снижение показателей) в течение последних трех лет. Для компании характерен высокий уровень управления экологическими рисками.

«Компания активно вовлечена в повестку устойчивого развития. «Гарант-Инвест» финансирует проекты повышения энергоэффективности зданий, внедряет функции «умного» торгового центра, а также закупает технологическое оборудование для торговых центров. Этот фактор оказал дополнительное позитивное влияние на оценку», — отметили в АКРА.