Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций: выпуск зарегистрирован под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023; эмитент озвучил предварительные параметры по выпуску, также на 20 сентября запланировано проведение прямого эфира для инвесторов с собственником и генеральным директором компании Игорем Головня.

Согласно раскрытой информации на странице «Интерфакс», объем эмиссии выпуска серии БО-05 составит 250 млн руб. сроком обращения на 3 года. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки.

Остальные параметры известны как предварительные: ориентир ставки купонного дохода — 19% годовых с 1 по 18 купонные периоды, ориентир доходности (YTM) — 20,5%; периодичность выплаты купона — ежемесячно; предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18. к.п.; также по выпуску предусматривается оферент — ОО ТК «СТК». Старт торгов запланирован на конец сентября.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукт» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 сентября началось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За день было выкуплено бумаг на сумму 178,3 млн рублей за 44 сделки. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка полугодовых купонов будет определяться по формуле: ставка ЦБ +4%. НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.

Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.

Рынок организаторов размещений высокодоходных облигаций с начала СВО и ужесточения санкций претерпел значимые изменения. Его участники пережили смену собственников и ренейминг, приход новых игроков и череду дефолтов по облигациям клиентов. О том, как изменился рынок за последние полтора года и как он чувствует себя в современной экономической реальности — в обзоре Boomin.

Быть гибкой

Инвестиционной группе «ИВА Партнерс», а точнее ИК «Универ Капитал», как организация называлась до июля 2022 г., полтора года назад буквально все участники фондового рынка прочили неминуемую гибель. Тогда, в один из мартовских дней 2022 г., в результате принудительной реализации «Национальным клиринговым центром» (НКЦ) всех принадлежащих клиентам «Универа» облигаций федерального займа, компания оказалась должна 174 млн рублей. Аховая ситуация возникла из-за хранения бумаг брокера и клиентов на общем счете. Через три недели Московская биржа и НКЦ перекрыли «Универу» допуск к участию в торгах и клиринговому обслуживанию, а клиенты инвесткомпании пошли в суд.

• «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группа «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

14 сентября новых размещений не было.

С начала сентября наблюдается снижение ликвидности на первичном рынке.

В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно снизили темпы выкупа облигации практически по всем выпускам.

Так, например, за период с 11 по 14 сентября среднедневной объем первичных торгов по выпуску Завод КЭС 001Р-04 сократился до 144 тыс. рублей, на прошлой неделе средний показатель составлял 557 тыс. рублей. С начала размещения выпуска выкуплено 89,62% от общего объема в 300 млн рублей.

У многих эмитентов за 14 сентября размещено в два раза меньше облигаций, чем средний показатель за текущую неделю. Кроме выпуска НИКА 001Р-02, по которому вчера наблюдался максимальный объем за неделю (3,5 млн). С 5 сентября из 300 млн рублей объема эмиссии выкуплено 58,82%.

На этом фоне существенно выделяется выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, у которого среднедневные объемы размещения не опускаются ниже 20 млн рублей. Так и 14 сентября дневной объем торгов составил 24 млн рублей. Выкуплено 43,72% объема эмиссии (4 млрд рублей).

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в лице Единственного участника Дегтярева Бориса Анатольевича приняло решение разместить новый, второй по счету, выпуск биржевых облигаций серии БO-01. Эмитент опубликовал официальное Решение Единственного участника о данном факте.

На своей странице сайта «Интерфакс» эмитент раскрыл информацию о предстоящем выпуске. Известно, что объем эмиссии составит 60 млн. рублей сроком обращения на 4 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга. Более подробная информация о параметрах выпуска, сроках его размещения, а также на что эмитент намерен потратить привлекаемые деньги будет сообщена позже.

Эмитент уже известен облигационному рынку, и заслужил репутацию надежного партнера среди инвестсообщества, добросовестно выполняя обязательства перед инвесторами по первому выпуску № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021, объемом 50 млн. руб. Привлеченные средства компания потратила на частичное финансирование развития нескольких направлений: запуск новых линеек продукции, расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли.

ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) получило патент на суперлегкую бутылку.

Срок действия патента, выданного на изобретение, составляет 20 лет. Изобретением считается способ формования черновой заготовки для производства узкогорлого стеклянного изделия. На «Сибстекле» данный способ применяют, чтобы существенно снизить вес стеклотары — с «шагом» минус 10-12%, что также предполагает разработку конструктивных решений для каждого бренда напитков, учитывая особенности бутылки, в первую очередь, дизайн.

— Совершенствуя технологии, мы стремимся увеличить капитализацию предприятия, чему способствует наличие патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, — отметил генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. —Объекты интеллектуальной собственности, имеющие реальную рыночную стоимость, —значимые нематериальные активы, которые после оценки должны быть отображены на балансе компании. Это позволит получить объективные представления о ценности бизнеса, в том числе, инвесторам.

11 сентября стало известно о намерении двух кредиторов подать иски о банкротстве компаний группы «Феррони». Попытались разобраться в ситуации вместе с представителями эмитента.

Руководство группы компаний «Феррони» расценивает действия акционерного банка «Россия» по публикации сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве, как «заведомо недобросовестное осуществление своих прав, направленное исключительно на причинение вреда правам, имиджу и коммерческим интересам ГК «Феррони»».

С слов эмитента, данная позиция обоснована фактически и юридически.

Во-первых, компания все время продолжала обслуживать долги в полном объеме. Было практически «с нуля» запущено производство на производственной площадке Йошкар-Ола. С июля компания вышла на операционную прибыль, которая уже позволяла сокращать основной долг кредиторам. Была предложена модель, по которой основной долг погашается равномерно от доли кредитора в общем портфеле. Представители АБ «Россия» принимали участие во всех встречах кредиторов с ГК «Феррони» в рамках решения вопросов о реструктуризации обязательств компаний группы. Более того — выражали готовность и поддержку «на словах».

Эмитент уделяет пристальное внимание эффективности производства, закупает оборудование для увеличения мощности и автоматизации процессов.

Первым этапом проведена реконструкция производственных помещений — замена полов и канализации. Сейчас идет наполнение дополнительным оборудованием, которое необходимо для увеличения производительности. Часть оборудования уже заказана.

Подписан договор по поставке важного элемента производства — дефростера — специальная камера с изменяющейся температурой, куда загружается замороженное сырье. Это оборудование позволит не потерять в весе сырья при его разморозке, как это происходит в домашних условиях при применении воздушного способа.

Если производить дефростацию в такой камере, которая постепенно меняет температуру по определенной схеме, то продукт дойдет до состояния, когда его можно будет использовать в производстве без потерь в весе. Экономия составит порядка 5%.

На производстве компании появится оборудование для механизации процесса и уменьшения применения ручного труда: аппарат для мойки сырья и подъемник для перемещения полуфабрикатов (сейчас работа идет с использованием физической силы).