• «Электрорешения» сегодня начинают размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения.

Старт размещений, судебное решение и кредитные рейтинги:

• «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00084-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.

• «Завод КЭС» сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов — по 10% от номинала, 13-16-го купонов — по 15% от номинала.

• Арбитражный суд города Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление индивидуального предпринимателя Валерии Гаевской о взыскании солидарно с «ЭБИС» и 

Новые выпуски, планы на размещения и кредитные рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-01-00078-L-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Организатор размещения — Газпромбанк.

• НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Купоны ежемесячные.

• «Ника» планирует в начале августа разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17-20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Итоги оферты, рейтинги, программа и дефолт:

• Московская биржа ввела в действие новую базу расчета индекса ВДО ПИР в связи с сообщением ООО «Калита» о неисполнении обязательств перед владельцами облигаций. Новый состав базы расчета будет действовать в период с 27 апреля 2022 г.

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P МФК «Вэббанкир» объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00606-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Новосибирскому заводу резки металла» (НЗРМ) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «СофтЛайн Трейд» выкупил по оферте 185,86 тыс. облигаций серии 001Р-04 на общую сумму 156,3 млн рублей.

Новый выпуск, ставка купона и понижение кредитных рейтингов:

• Сегодня Московская биржа возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). По всем другим облигациям торги будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• СПБ биржа зарегистрировала дебютный выпуск трехлетних облигаций УК «ОРГ» серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12%.

• S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг ИК «Фридом финанс» с B до ССС-. Рейтинговые действия обусловлены снижением суверенного рейтинга Российской Федерации.

Регистрация выпусков и планы размещений:

• «Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00556-R-001P. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Ориентир ставки купона: 10,5%-11% годовых. Компания с 14:00 МСК 18 июня до 14:00 МСК 1 июля принимает заявки инвесторов. Техразмещение запланировано на 5 июля. Организатор — «Атон».

• «Элит строй» зарегистрировал трехлетние облигации серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00593-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Займ Онлайн» зарегистрировала выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Купоны ежемесячные. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00036-L. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 000 рублей.

Новые выпуски и программа на рынке ВДО:

• «Круиз» («Грузовичкоф») планирует новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн руб. Купоны ежемесячные. Поручитель — ООО «Автофлот-Столица». По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00556-R-001P-02E.

• «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.

Начало и завершение размещений, ставка и оферта:

• Сегодня «С-Инновации» начинают размещение двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

• «ЭнергоТехСервис» установил ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П04. Период предъявления бумаг — с 21 по 25 июня. Дата приобретения — 17 сентября 2021 года. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости.

Начало размещений, ставка и новый выпуск:

• Сегодня «Бифорком Текнолоджис» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

• Сегодня «Урожай» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.

• «Маныч-Агро» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на 200 млн рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска — 4,5 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Начало и завершение размещений, ставка и новый выпуск:

• Сегодня «СпецИнвестЛизинг» (СИЛ) начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 6,25% от номинальной стоимости биржевой облигации с 3-го по 48-й купонный период.

• «Бифорком Текнолоджис» установил ставку купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

• «С-Инновации» зарегистрировали выпуск двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00452-R-001P.