Начало размещений, ставка и новый выпуск:

• Сегодня «Бифорком Текнолоджис» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

• Сегодня «Урожай» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.

• «Маныч-Агро» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на 200 млн рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска — 4,5 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Новый эмитент в Третьем эшелоне, даты размещений и ставки купонов:

• «КЖК Финанс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-01 Московская биржи. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00032-L-001P от 03.06.2021.

• «Урожай» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Дата размещения — 8 июня.

• «СпецИнвестЛизинг» (СИЛ) определил дату начала размещения выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей — 7 июня. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• ТМК выкупила в рамках оферты 9 млн 751,981 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 97,52% выпуска.

Регистрация новых выпусков и окончание сбора заявок на включение в реестр кредиторов:

• «Бифорком Тек» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор Роста. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00592-R-001P.

• «Урожай» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00007-L. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

• «Ломбард «Мастер» сообщил, что 3 мая 2021 года закончился сбор заявок на включение в реестр кредиторов эмитента — в настоящее время все почтовые отправления получены, заявки в электронной форме проверены и приняты. Для целей подготовки ликвидационного баланса были учтены все держатели биржевых и коммерческих облигаций, информация о которых была предоставлена НРД. Эмитент переходит к заключительной стадии процедуры ликвидации и начинает расчеты по облигационным займам серий КО-П05, КО-П10 и БО-П06, БО-П07 и БО-П08. Активов эмитента достаточно для расчетов с инвесторами, поэтому процедура ликвидации продолжается по ранее сформированному плану.

Новые выпуски и понижение рейтинга:

• «Ред Софт» зарегистрировал выпуск трехлетних облигации серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00372-R-002P. Ориентир ставки купона от 10,5% до 11,5% годовых. Размещение планируется в третьей декаде мая. Организатор — ИК «Риком Траст».

• «Урожай» планирует разместить трехлетние облигации серии БО-02 на 150 млн рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

• НРА понизило кредитный рейтинг «Дядя Дёнер» до уровня «С|ru|» после пересмотра прогноза до «Негативный» и постановки ранее присвоенного рейтинга под наблюдение. Напомним, что в связи с нарушением эмитентом выплаты обязательств по облигациям 1-го и 2-го выпусков, у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Стройка, лизинг, МФО — на рынке высокодоходных облигаций своя тройка лидеров. Boomin поговорил с представителями не самой заметной в ВДО отрасли — аграриями. Кого коснулись ограничения на экспорт зерна? Кто пострадал от демпферного механизма на рынке?

Правительство ввело ограничение на экспорт зерновых до 1 июля — согласно временной квоте с 1 апреля до 30 июня можно вывезти из страны не более 7 млн тонн зерна. Министр сельского хозяйства Патрушев объяснил это как необходимость, сославшись на то, что в текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план. Российские отраслевые эксперты назвали такую меру чрезмерной. Bloomberg писал, что впервые за последние 10 лет международные покупатели российской пшеницы рискуют остаться без товара. В целом, на международном рынке Россию упрекают в манипуляции ценой.

Представители «Урожая», «ОбъединениеАгроЭлита», агрофирмы «Рубеж» и «Сибирского КХП», с которыми нам удалось пообщаться отметили, что выручка на 100% формируется на внутреннем рынке и описанные выше ограничения никак не отразились на их текущей деятельности.

Планы по размещения и новая программа:

• «Джи-Групп» сегодня начинает размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей, ставка купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения
• «ЭнергоТехСервис» также сегодня начинает размещение второго выпуска объемом 500 млн рублей, ставка купона — 12% годовых
• «Ред Софт» завершил размещение второго выпуска за два дня торгов
• «Урожай» разместил дебютные бонды объемом 150 млн рублей в первый день, 18 июня
• «Интерлизинг» зарегистрировал программу биржевых облигаций объемом 50 млрд рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Размещение и погашение облигаций, повышение рейтинг

• «Аптечная сеть 36,6» сегодня начинает размещение выпуска серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей, ставка первого купона установлена в размере 8,5% годовых
• «Урожай» начнет размещение дебютного выпуска объемом 150 млн рублей 18 июня, купон — 13% годовых
• «Ред Софт» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-01, бумаги включены в третий уровень листинга
• «Роял Капитал» погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 в полном объеме
• «ДелоПортс» получил рейтинг «B+» Fitch со стабильным прогнозом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Крупная сделка, погашение облигаций и новый эмитент:

• «Урожай» заключило с «Росагролизингом» два договора аренды сельскохозяйственной техники. Эмитент готовится к размещению дебютного выпуска 18 июня, заявки принимает организатор — ИК «Фридом Финанс»
• «Пионер-Лизинг» выкупил в рамках оферты облигации серии БО-П01 в объеме 5,2 млн рублей
• ТД «Мясничий» погасил выпуск двухлетних биржевых облигаций серии БО-П01 в полном объеме

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе