1 февраля эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп в рамках очередной добровольной оферты. Заявки были удовлетворены в полном объеме на общую сумму 89 331 963,6 руб., включая НКД. Общий долг компании по облигационному займу снижен до 281 млн руб. c первоначальной суммы выпуска 400 млн руб.

Данная оферта по выпуску № 4-01-00402-R была объявлена 11 января 2023 г. и являлась добровольной – эмитент проводил ее по личному усмотрению и самостоятельно определял условия, инвесторы в свою очередь также добровольно принимали решение об участии.

Согласно условиям оферты требования о приобретении эмитентом облигаций от их владельцев принимались в период с 23 по 27 января по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. ООО «ЮниМетрикс» обозначало максимальный объем к выкупу — не более 90 000 шт. бумаг (или 22,5% от выпуска). По итогам оферты на выкуп было предьявлено 88 930 шт. бумаг. на сумму 89 331 963,6 рублей – 1 февраля эмитент удовлетворил все заявки. 

( Читать дальше )

Старт размещения и оферта:

• «Агротек» сегодня, 12 января, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00094-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные.

• «ЮниМетрикс» с 23 по 27 января проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 90 тыс. облигаций серии 01. Выкуп состоится 1 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт».

• «Вэббанкир» продлил срок размещения облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года до 22 февраля 2022 г. Размещение стартовало 31 августа 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 39,7 млн рублей.

( Читать дальше )

Согласно раскрытой информации, по условиям оферты эмитент готов приобрести не более 90 000 бумаг или 22,5% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 11 января 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Оферта является добровольной: эмитент проводит её по личному усмотрению и определяет условия, а инвестор по собственному желанию принимает решение об участии.

Требования о приобретении эмитентом облигаций их владельцы смогут направить в период с 23 по 27 января. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Само приобретение состоится 1 февраля 2023 года в объеме не более 90 000 шт. (или 22,5% от выпуска). Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

( Читать дальше )

Старт размещений, новые выпуски и ставки купонов:

• «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Также МГКЛ установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.

• «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

( Читать дальше )

23 декабря эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп по добровольной оферте. Заявки принимались по цене 100% от номинальной стоимости в период с 15 по 21 декабря и были удовлетворены в полном объеме на сумму 30 012 300 рублей, включая накопленный купонных доход.

Данная «добровольная оферта», то есть приобретение по соглашению с инвесторами, была объявлена в начале декабря со следующими параметрами:

• Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости;
• Максимальный объем выкупа — 30 000 бумаг или 7,5% от выпуска объемом 400 млн руб.

Все желающие смогли подать заявки на участие с 15 по 21 декабря, которые и были удовлетворены эмитентом в полном объеме.

Напомним, что выпуск облигаций ООО «ЮниМетрикс» на сумму 400 млн рублей был размещен на Московской бирже в сентябре 2019 года. В июле 2022 года посредством проведения ОСВО в условия выпуска были внесены изменения: продлен срок его обращения и определена ставка купонного дохода. Как 

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферт:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Позитив Текнолоджиз» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 02. Регистрационный номер — 4-01-00667-R. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке.

( Читать дальше )

Согласно условиям оферты, максимальный объем приобретения ценных бумаг — не более 30 000 бумаг или 7,5% от выпуска объемом 400 млн руб. Эмитент готов выкупить бумаги по цене — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Напомним, что в середине ноября генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин пояснил произошедшие изменения в компании — смену вида деятельности, а также прокомментировал причины переноса срока погашения облигаций и новые параметры, принятые по итогам проведенного ОСВО 28 июля 2022 г. 

В настоящий момент основная деятельность ООО «ЮниМетрикс» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Иными словами, компания освободила капитал, который ранее направлялся на покупку ГСМ, и сосредоточилась на финансировании компаний МСП. В том числе компаний, которые пока по тем или иным причинам не имеют доступ к публичному долговому капиталу. 

( Читать дальше )

Российские нефтегазовые компании на протяжении последних лет учатся работать в условиях внешнего давления. С ограничениями они столкнулись еще в 2014 г., после этого временное затишье обернулось падением в период пандемии 2020 г. и бурей в 2022-м, вызванной чередой пакетов санкций. Запреты на ввоз оборудования для переработки нефти, на поставку нефти из России морским путем, частичное эмбарго и ограничения для отдельных компаний — вызовы 2022 г. Удалось ли представителям рынка удержаться на плаву?

Нефтедобыча

Нефтегазовая отрасль играет существенную роль в экономике России. Сегодня она состоит из 238 предприятий (*По ОКВЭД 06.10.1 Добыча нефти). Росстат с 2022 г. стал на ежеквартальной основе публиковать информацию о доле нефтегазового сектора в объемах ВВП страны. В 2021 г. средний процент доли нефтегазового ВВП в общем объеме был на уровне 17,4%. В первом полугодии 2022 г. нефтегазовая отрасль не только подтвердила значимость, но и продемонстрировала рост своего привилегированного положения — до 21,7% в I квартале (20,2% — доля нефтегазового ВВП во II квартале 2022 г.).

( Читать дальше )

Генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин прокомментировал причины переноса срока погашения облигаций и рассказал о том, чем занимается компания сейчас.

«ЮниМетрикс» дебютировал на бирже в 2019 году. К моменту выхода на публичный рынок, компания уже вела свою деятельность в качестве нефтетрейдера и имела одного ключевого клиента, публично называть которого мы не имели право исходя из условий договора. Теперь же, ввиду прекращения не только действия договора, но и деятельности самого клиента в России — это стало возможным. Договор был заключен с ООО «Шелл нефть» — российской дочкой мирового концерна Shell. Задача «ЮниМетрикса» заключалась в закупке, транспортировке и хранении топлива на нефтебазе с последующей доставкой до АЗС, работающих под брендом Shell в двух республиках — Татарстан и Марий Эл.

В марте 2022 компания Shell публично заявила об уходе из России, но это заявление долгое время не получало подтверждения: мы работали в штатном режиме, компании «Шелл Нефть» и «ЮниМетрикс» продолжали исполнять свои обязательства друг перед другом.

( Читать дальше )

Банк России утвердил изменения в Решение о выпуске облигаций ООО «ЮниМетрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81, номер 4-01-00402-R от 14.06.2019).

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ООО «ЮниМетрикс» на сайте Интерфакс. Напомним, что вопрос о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций был вынесен на повестку общего собрания владельцев облигаций, где необходимым числом голосов в условия выпуска были внесены следующие изменения:

— Новая дата погашения эмиссии облигаций — 2 520-й день с даты начала размещения (первоначально дата погашения была определена на 1080-й день), то есть продление срока обращения на 4 года или с 36 до 84-х купонных периодов; 

— Периодичность выплаты купона — каждые 30 дней — сохраняется; 

( Читать дальше )