комментарии Александр Длуцких на форуме

3 факта перед IPO Maravai LifeSciences Holdings

Как и ожидалось, активность на рынке IPO быстро восстанавливается и IPO Maravai LifeSciences Holdings это следующая история рынка IPO, в которой мы сможем принять участие уже на этой неделе.

 

В ходе IPO Maravai LifeSciences Holdings компания планирует продать 50 млн акций по $ 24-27 за штуку, что позволит привлечь 1,27 млрд и получить оценку бизнеса чуть больше $ 2 млрд.

Это просто фантастический процент продажи от стоимости компании и очень большой объём привлечения капитала превышающий 1 млрд.

Что же это за компания такая?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Atea Pharmaceuticals ( IPO AVIR )

В ходе IPO Atea Pharmaceuticals ( IPO AVIR ) компания планирует продать собственные акции по цене $ 22-24 за акцию, что позволит получить компании финансирование в $ 253 млн и общую оценку под $ 2 млрд.

Это необычно большая стоимость для биотехнологической компании, которая не имеет действующих коммерциализированных препаратов.

IPO Atea Pharmaceuticals ( IPO AVIR ) S-1

Факт 1. Вакцина от Covid-19

Изначально компания была ориентирована на большое количество различных вирусных заболеваний и делала главный упор на разработку для лечения гепатита “C”.

Но, когда вирусная пандемия блокировала штаты, было принято решение отложить все разработки и сконцентрировать внимание компании на лечении коронавируса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Root

В ходе IPO Root, молодая, быстрорастущая страховая компания планирует разместить свои акции по цене $ 22-25 и привлечь капитал на сумму свыше $ 500 млн, что позволит получить общую оценку бизнеса свыше $ 5,8 млрд.

Нам стоит ответить на вопрос, собирается ли IPO Root повторить успех IPO Lemonade?

IPO Root – это технологическая компания, которая разработала способ создавать персональные и максимально справедливые предложения по страхованию авто. Через своё мобильное приложение компания собирает информацию о стиле вождения, интенсивности и поведенческих повадках водителя, что позволяет более справедливо оценить ценовую политику.

Факт 1. Быстрый рост IPO Root

Безусловно, идея персонального подхода основанная не только на стаже и аварийности водителя привлекает внимание определённой аудитории, да что там, я бы сам попробовал это приложение…

И, похоже, я не один такой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Foghorn Therapeutics

На этой неделе у нас появилась возможность принять участие в IPO Foghorn Therapeutics, компания планирует стать публичной уже в эту пятницу и разместить свои акции по цене $ 15-17 за штуку, что позволит привлечь $ 120 млн дополнительного капитала и получить общую оценку бизнеса в $ 571 млн.

Foghorn Therapeutics – это биофармацевтическая компания, которая работает в перспективном направлении лечения раковых заболеваний.

Компания нацелена на создание абсолютно нового класса лекарств, нацеленных на генетически зависимости в системе регуляции хроматина.

Система регуляции хроматина управляет включением и выключением генов, сбои в системе регуляции хроматина в 50% случаев приводят к раковым заболеваниям и разработка компании способна воздействовать на этот процесс.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Paradoxe – Нам один год

Вот и прошёл год.

Год с момента как я вышел из дверей Freedom finance в последний свой рабочий день и разослал своим клиентам письмо с коротким текстом, где рассказал о своих планах создать блог и показать силу фундаментального инвестирования, как независимый специалист, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным.

Ну что ж, пора подвести итоги…

IPO

Конечно, главной темой моего блога стал разбор акций IPO.

Вот статистика тех IPO, в которых Paradoxe принял решение участвовать:

Всего за год мы приняли участие в 44 IPO, причём 40 из них показали прибыль к концу локап периода или если 93 дня ещё не прошло, то показывают прибыль к текущему моменту.

А это означает, что мы были правы в 90% случаях и ошиблись всего 4 раза за год.

Подробные результаты можно увидеть ниже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Три факта перед IPO Eargo ( EAR )

Сегодня последний день приёма заявок на IPO Eargo. Калифорнийская компания по производству и реализации аппаратов для людей с дефектами слуха планирует продать свои акции по цене 14-16 долларов за акцию, что позволит компании получить финансирование в $ 100,5 млн, а общая оценка публично торгуемого бизнеса превысит $ 526 млн.

Другие статьи на тему IPO.

Eargo использует бизнес-модель прямого взаимодействия с потребителем привлекая потенциальных клиентов при помощи цифрового или классического маркетинга.

Факт 1. Не просто стильный дизайн

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Array Technolgies

В ходе IPO Array Technolgies компания планирует получить $ 675 млн дополнительного финансирования на своё развитие и общую оценку бизнеса свыше $ 2,5 млрд.

Array Technologies – один из крупнейших в мире производителей систем наземного монтажа для солнечных панелей, которые становятся всё популярнее в последние годы.

Основным продуктом компании является интегрированная система из стальных опор, электродвигателей, редукторов и электронных контроллеров, обычно называемая одноосным «трекером». Трекеры перемещают солнечные панели в течение дня, чтобы поддерживать оптимальную ориентацию относительно солнца, что увеличивает производство энергии.

Вот как это выглядит:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Codiak BioSciences

IPO Codiak BioSciences – это история биотехнологической компании на ранней стадии, которая планирует разместить свои акции по цене $ 14-16 за акцию, что позволит в ходе IPO Codiak BioSciences привлечь $ 82,5 млн и получить общую оценку бизнеса в $ 278.9 млн.

Факт 1. Codiak BioSciences является разработчиком нового класса лекарств

Codiak разработала метод, который называет “межклеточным посланником природы”, который будет использовать для создания и продвижения совершенно нового класса лекарств, основанную на терапии экзосом. 

Экзосомы функционируют как система обмена сообщениями между клетками, транспортируя молекулы, которые изменяют функцию клетки-реципиента.

Поскольку эти везикулы эволюционировали у человека естественным путём, они не вызывают иммунного ответа. Экзосомы также могут быть сконструированы для избирательного нацеливания на определённые клетки, и они могут нести множество полезных нагрузок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Spruce Biosciences ( IPO SPRB )

В ходе IPO Spruce Biosciences ( IPO SPRB ) планирует выпустить 5 млн. акций по цене $ 14-16 за акцию и получить $ 75 млн дополнительного финансирования, что позволит компании получить оценку бизнеса в $ 318,9 млн.

Spruce Biosciences – биофармацевтическая компания на поздней стадии, ориентированная на разработку и коммерциализацию новых методов лечения редких эндокринных заболеваний со значительными неудовлетворёнными медицинскими потребностями.

Факт 1. Потенциальный рынок

В настоящее время доступны только стероидные препараты для лечения редких эндокринных заболеваний, которые влияют на нормальную работу надпочечников.

Поэтому главным достоинством разработки от Spruce Biosciences является то, что это нестероидный препарат, который уже проходит фазу IIb исследования у взрослых с классической гиперплазии надпочечников (CAH) и плохим контролем над заболеванием.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Shattuck Labs ( IPO STTK )

На этой неделе мы станем свидетелями ещё двух IPO и одним из них станет IPO Shattuck Labs ( IPO STTK ), это биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой в области лечения рака яичника.

<div class=«comments_counter comments_counter--zero comments_counter--full l-inline-block l-fs-0» data-comments_counter-id=«164492» data-comments_counter-type=«full» data-comments_counter-url-add="/comments/164492/add">Стартап был основан в 2016 году генеральным директором Тейлором Шрайбером, иммунологом и выжившим после лимфомы. Shattuck Labs планирует разместиться на бирже Nasdaq под тикером STTK по 14-16 долларов за акцию, что позволит компании привлечь инвестиции на $ 150 млн и получить оценку в $ 604 млн.

IPO Shattuck Labs ( IPO STTK ) пройдёт уже в эту пятницу, поэтому самое время узнать об этом размещении поподробнее.

Факт 1. Сильные результаты разработки

Компания заявляет, что производит новый класс лекарств, который она называет “контрольными точками”, перенаправленными агонистами, или ARC.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO PULMONX CORP. ( IPO LUNG )

IPO Pulmonx ( IPO LUNG ) – это история про компанию, которая разрабатывает малоинвазивные медицинские устройства для лечения лёгочных заболеваний.

В ходе своего IPO компания планирует продать акции по цене $14 – $16 за штуку, что позволит компании получить финансирование в размере $100 млн и оценку бизнеса в $460 млн.

Главными андеррайтерами этого размещения станут два банка: BofA Securities и Morgan Stanley.

Факт 1. Фальстарт IPO Pulmonx ( IPO LUNG )

Согласно данным S&P Global, компания Pulmonx уже пыталась стать публичной в мае этого года.

Первоначально компания подала заявку на IPO 28 февраля и указала, что планирует привлечь до $86,3 млн путём размещения простых акций

Pulmonx намеревался использовать выручку для стимулирования продаж и маркетинга, исследований и разработок, оборотного капитала и общих корпоративных целей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Mission Produce

IPO Mission Produce – мировой лидер в поставках, производстве и распространении свежих авокадо, обслуживании розничных, оптовых предприятия и предприятий общественного питания в более чем 25 странах.

Компания владеет четырьмя предприятиями по упаковке в США, Мексике и Перу и 11 центрами распределения и созревания в США, Канаде, Китае и Нидерландах.

Офисы продаж компании расположены в США, Китае и Нидерландах.

В ходе PO Mission Produce ( IPO AVO ) компания планирует продать свои акции по цене $15-$17 за штуку и получить финансирование в $150 млн, а общая оценка составит свыше $1,1 млрд.

Факт 1. IPO Mission Produce – это единорог 1983 года рождения

Единорогом на Wall Street принято называть компанию, выходящую на IPO с оценкой свыше $1 млрд, раньше считалось, что увидеть такое IPO, это как увидеть настоящего единорога, но как мы уже все знаем, в наше время это стало обычным явлением.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Chindata Group Holdings Limited ( IPO CD )

На этой неделе мы станем свидетелями ещё одного китайского IPO. И это будет компания, владеющая центрами обработки данных.

В ходе IPO Chindata Group Holdings планирует разместить свои акции на бирже Nasdaq по цене $11,5 – $13,5, что позволит компании привлечь около $500 млн. дополнительного финансирования и получить общую оценку бизнеса свыше $9 млрд.

Факт 1. Большая капитализация IPO Chindata Group Holdings Limited ( IPO CD )

Согласно форме S-1 перед IPO Chindata, она только в прошлом году начала получать прибыль от своего основного вида деятельности, а сейчас уже выходит на американский фондовый рынок с оценкой свыше $9 млрд.

История крупных размещений имеет достаточно плохую статистику, примерно 8 из 10 компаний, чья капитализация была свыше $5 млрд., имели достаточно посредственные результаты для акционеров, участвующих в IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA )

Сегодня, 28 сентября, произойдёт окончание приёма заявок на IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA ), согласно отчёту, компания является крупнейшей платформой для социальных сетей и развлечений, ориентированной на голосовую связь, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, если судить по выручке в 2019 году.

Цена одной акции перед IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA ) составит от $7 до $9. что позволит компании получить финансирование в $149 млн в середине ценового диапазона.

Факт 1. Сильные финансовые показатели перед IPO Yalla Group Limited ( IPO YALA )

По сравнению с большинством компаний, выходящих на IPO, Yala уже прибыльная и зафиксировала $25.2 млн чистой прибыли в первой половине 2020 года при выручке в $52,28 млн.

Помимо этого, компания показывает высокие темпы роста финансовых показателей, за тот же период прошлого года чистая прибыль составила $11,4 млн при выручке в $26,4 млн, соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Taysha Gene Therapies ( IPO TSHA )

Компания в области генной терапии Taysha дебютирует на Nasdaq уже 24 сентября.

Планируется, что в ходе IPO Taysha Gene Therapies ( IPO TSHA ) продаст 6,58 млн. акций по цене от 18 до 20 долларов за штуку и получит оценку бизнеса в 655 млн. долларов.

Факт 1. Большой пайп разработок перед IPO Taysha Gene Therapies ( IPO TSHA )

В своём проспекте эмиссии перед IPO Taysha Gene Therapies ( IPO TSHA ) компания заявила о 18 разработках в области генной терапии.

Ведущий актив, TSHA-101, является потенциальным средством лечения ганглиозидоза GM2, очень редкого заболевания, которое постепенно разрушает нервные клетки в головном и спинном мозге. 

На ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии в мае Стивен Грей из UT Southwestern, один из научных консультантов Taysha, и его сотрудники показали, что эксперименты на животных показали потрясающие результаты уже при низких дозировках, что помогает избежать побочных эффектов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO COMPASS Pathways plc ( IPO CMPS )

В ходе IPO COMPASS Pathways plc ( IPO CMPS ) компания планирует получить финансирование в размере $ 100 млн. для продолжения испытаний нового препарата в области лечения нервного расстройства и депрессии на основе псилоцибина.

<div class=«comments_counter comments_counter--zero comments_counter--full l-inline-block l-fs-0» data-comments_counter-id=«158444» data-comments_counter-type=«full» data-comments_counter-url-add="/comments/158444/add"> ОбсудитьВ закладки  

Больше об IPO на страницах блога

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Outset Medical ( IPO OM )

Преобзор IPO Outset Medical

Outset Medical – это компания, производящая портативное оборудование для гемодиализа, необходимое для лечения заболевания почек.

Первоначальная версия оборудования от компании Outset Medical предполагала использование только в больницах, но главной идеей компании было создание портативного устройства, которое пациенты смогут использовать у себя дома без посещения клиник, это в корне меняло жизнь людей со сложными заболеваниями почек.

Такое устройство было названо Tablo

S-1 IPO Outset Medical ( IPO OM )

Содержание

• Факт 1. Outset Medical меняет привычный подход к лучшему.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Snowflake ( IPO SNOW )

Мне тяжело назвать IPO Snowflake снежинкой, как минимум, потому что компания попыталась оценить себя в 22,3 млрд $ перед IPO и планирует привлечь на следующей неделе 2,24 млрд $.

 

Цена одной акции перед IPO Snowflake составит от 75$ до 85$, что тоже значительно выше того, что мы привыкли видеть в выходящих на рынок компаниях.

Snowflake – это компания, занимающаяся хранением данных в облаке, и в последние годы сектор хранения и обработки данных начал набирать просто потрясающие обороты, что заставляет всё инвестиционное сообщество обратить внимание на этот сектор, включая лучших мировых экспертов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Sumo Logic ( IPO SUMO )

На следующей неделе в четверг, 17 сентября, пройдёт IPO Sumo Logic, компания станет публичной под тикером SUMO и предположительно получит оценку в 2 млрд $.

Sumo Logic является пионером в области непрерывного интеллекта, новой категории программного обеспечения.

Компания предлагает оперативную аналитику, аналитику безопасности и бизнес-аналитику более чем 2100 клиентам. Среди клиентов 330 имеют годовой регулярный доход более 100 000 долларов. Клиенты Sumo Logic работают во многих отраслях, таких как образование, энергетика, путешествия, розничная торговля и здравоохранение. 

Среди клиентов компании такие имена как Alaska Airlines, JetBlue, Land O’Lakes, LendingTree, Major League Baseball, Netflix, PagerDuty, Petco, Pitney Bowes, Qualtrics, Salesforce.com, Twilio, ULTA Beauty и Xero.

Факт 1. Покупка IPO Sumo Logic действующими акционерами.

Среди текущих акционеров перед IPO Sumo Logic есть несколько уважаемых во всём мире инвестиционных фондов, таких как Sequoia, Tiger Global и Franklin Templeton Investments.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 факта перед IPO Duck Creek Technologies ( IPO DCT )

На этой неделе у нас есть возможность принять участие в IPO Duck Creek Technologies, уже несколько брокеров таких как Freedom finance, United Traders и QBF подтвердили доступность к этому IPO через свои платформы.

Duck Creek Technologies – это бостонская  технологическая компания разработчик программного обеспечения, предоставляемого как SaaS услуга в  индустрии страхования имущества и страхования от несчастного случая.

Факт 1. Сильный пул клиентов перед IPO Duck Creek Technologies

В процессе подготовки к IPO был частично раскрыт список клиентов компании, в который входят такие крупные имена как:

 

Berkshire Hathaway Specialty Insurance – легендарная страховая компания Уоррена Баффета, которая стала основой его империи и сделала его одним из богатейших людей мира.

GEICO — американская страховая компания, входящая в холдинг Berkshire Hathaway.

American International Group (Тикер AIG) — международная страховая и финансовая корпорация, действующая более, чем в 80 странах мира.

Авто-репост. Читать в блоге >>>