По чем покупать Делимобиль?
Для компании с CAGR(по выручке) в 20% и маржинальностью в 10%. Считаю оптимальными параметрами P/S = 2, P/E = 20.
Перейяд в отчет компании и сделав необходимые вычисления, получаем, что справедливая оценка:
По P/S = 38 000 000 000 рублей.
По P/E = 37 400 000 000 рублей.
И обязательно надо сделать совершенно «тупой» подсчет, перемножив количество машин на среднюю стоимость, при грубой оценке получаем:
25 000 * 2 000 000 = 50 000 000 000 рублей.
В итоге справедливая цена составляет от 38 до 50 млрд рублей.
Если IPO все же случится, тогда акций станет 208 000 000 штук. Нормальная цена: 200 рублей за акцию.
Но я думаю, что они переоценивают свою компанию и как всегда получится какая-то фигня.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Denis Stelmak на форуме
-
Denis Stelmak, да не обязательно, погасить и продать процентов 10 своих
Анатолий Полубояринов, для целей получения денег?
Это супер не логично.
Просто плати дивы (пока мой фаворит), я собственно и заходил в акцию, под следующую выплату.
Погасить квазиказначейки достаточно сложно. А с таким пампом, все стало еще сложнее, раньше можно было их кому-то продать. Кто сейчас купит по 900?
Хотя конечно ЭсЭфАй может купить у ЭсЭфАй трейдинг акции и погасить какую-то часть, но я так и не понимаю зачем...
Ладно, в любом случае узнаем когда-нибудь.
Denis Stelmak, самому выйти и повыше если надо?
Анатолий Полубояринов, Оставить компанию менеджерам?- Как компания «ЭсЭфАй», может погасит акции компании «ЭсЭфАй трейдинг»? Если бы акции лежали на самом ЭсЭфАй я бы еще понял… Вот когда мы увидим объявление о «реорганизации общества», тогда конечно я скажу, что был не прав :).
Если миноры удвоят количество акций (до конца 2024), которыми они владеют пропорционально, я отдам денег на благотворительность и сделаю публичный отчет. Denis Stelmak, почему в видео где вы продали по 750, говорите что погашение акций — это «раздать деньги миноритариям»? Мажор ж тоже богатеет...
Анатолий Полубояринов, А зачем мне это делать? Если по факту у них сейчас контроль.
С квазиказначейками можно много чего делать… А если их погасить, тогда эти маневры сразу исчезают. Учитывая владельца шанс гашения акций = 0%.
Denis Stelmak, нет, при гашении обязательства оферты не возникает
Тимофей Мартынов, Хммм… Начинаю соменваться в правильности.- Люди не ведитесь. Просто поймите, что если погасить казначейки, тогда надо предлагать выкупить акции с рынка. А на это у них нет денег.
Вероятонсть, что все пойдет вниз тут даже не 99%, а все 100%!!!
Берегите деньги. 
НОВАТЭК (NVTK) фундаментал
При определенных условиях компания может сильно увеличить выручку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Denis Stelmak, как человек который не понимает что и у нас и на казахской бирже акции а не расписки, может вообще о чем то рассуждать и отве...
Андриан Акозов, вы правы. И там и там акции.- Несколько слов о Полиметалле
Получил ОЧЕНЬ много вопрос и комментариев по поводу Полиметалла.
Мне кажется это какая-то истерия и ничего не поменялось…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Все еще не купил Распадскую?
Собственно, на конференции распадскую активно рекламировали. И теперь мы видим сочные +14%!!! И это всего за 2 недели.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Denis Stelmak, деньги с дочек себе на дивиденды собирают? Тоже хотят за 9 месяцев выплатить?
Макс Пчелкин, похоже.- Примерная доля Россетей Урал от АО «ЕЭнС» составляет 1 080 000 000 акций * 0,4721 див на акцию * 91.04% доля = 464 млн рублей.
RTKM 9 месяцев 2023 МСФО
Выручка: 435 млрд -> 498 млрд (сравнение 9 месяцев 2022 и 2023)
Прибыль: 29.5 млрд -> 37.9 млрд.
КАПИТАЛ 292 млрд. Капитализация сейчас 270 млрд
P/E по последнему кварталу 5.1 !!!
Очень дешево. Нужно брать.
PS Я считаю, что за 2023 год они могут выплатить 10 рублей дивидендов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
