ответы на форуме

Так че, на чем префа вчера упали?:)

Тимофей Мартынов, вышли те, кому маловата текущая дивдоходность.

Не нашел амортизацию за 2017 год в отчете
куда делась?

p.s. а все, нашел!

Тимофей Мартынов, кстати дебиторка не выросла, что не может не радовать)

Смотрю отчет. Первое, что бросается в глаза — денежные поступления сократились с 15,66 млрд до 11,95 млрд.
Правда в 2016 была какая-то странная статья «прочие платежи», куда ушло 7,55 млрд из этого денежного потока. В этом году туда ушло только -0.48 млрд

Второе что обращает внимание — это рост затрат на реконструкцию с 1,48 млрд до 4,25 млрд.
Это означает, что свободных денег на выплату дивидендов должно быть меньше.

Тимофей Мартынов, им для выплаты всего 258 млн. нужно, эти деньги у них есть, и даже больше

иди к папочке, сладенький

Тимофей Мартынов, по сколько купили? и какие цели примерно?

Дурдин Артем, не покупал
но шорт вовремя закрыл)

Тимофей Мартынов, вы же еще на прошл неделе в четверг прикрыли или планировали, что ниже пойдем после этого?

иди к папочке, сладенький

Тимофей Мартынов, по сколько купили? и какие цели примерно?

Тимофей Мартынов, я извиняюсь.  но своим студентам даю след классификацию, имею прав- степень.
базовая- инкам — континиум оперейшин ЕПС. и везде очистка префа.
вы приводите разновидность, на пересдачу вас. пока незачет)) ахахха

поэтому дешев

konstantin1919, начнем с того, что не дешев:)
вы внимательно читали?:)

Тимофей Мартынов,
так вы же вроде без активов втб 24 его проанализировали — или нет?)

konstantin1919, ооо Костя, тока счас тебя узнал!
зачем же не вы?:)
отчет МСФО, он консолидированный, учитывает все внутри группы

Тимофей Мартынов, А учитывалось, что дивы по обычке сравняют с префами- епс же изменится нет? а оттуда и п\епс ?) да-нет?)

Бланш, eps не зависит от дивов. Ты говоришь про dps

Тимофей Мартынов, правда? хм. а я то дурак, думал что там учитываются дивы, приходящиеся на префы. с учетом их корректировки числитель как будет выглядеть?))
что такое ДПС. Д. ЕПС?.

уфь.

поэтому дешев

konstantin1919, начнем с того, что не дешев:)
вы внимательно читали?:)

Тимофей Мартынов,
так вы же вроде без активов втб 24 его проанализировали — или нет?)

konstantin1919, ооо Костя, тока счас тебя узнал!
зачем же не вы?:)
отчет МСФО, он консолидированный, учитывает все внутри группы

Тимофей Мартынов, А учитывалось, что дивы по обычке сравняют с префами- епс же изменится нет? а оттуда и п\епс ?) да-нет?)

На чем сегодня металлурги припали?

Тимофей Мартынов, признаю, это возможно, будет самый идеотский ответ (сам я держу Северсталь тк ДД все выше с каждым днём ) но она движется чётко в нисходящем канале за последние пару месяцев… это мой идиотизм и идеотизм рынка, который, по сути, опускает единственную дивидендную фишку которая уже по текущим даёт 12% годовой доходности с понятно див политикой…

Тимофей Мартынов,

А что необходимо для отображения информации по дивидендам в разделе Дивиденды?)

Корнеев Алексей, надо добавить туда запись с прогнозом по дивидендам
по Сарату уже есть какие-то ориентиры?
Скажите мне, я добавлю

Тимофей Мартынов, Прибыль 2017г: 2,581 млрд руб
Прогноз:
Дивиденды за 2017г. составят: 1 035,14 руб. на одну привилегированную акцию.

Тимофей Мартынов,

А что необходимо для отображения информации по дивидендам в разделе Дивиденды?)

Отлично. В 2017 реконструкция была в 3 квартале, завод работал вполсилы. Кроме того купили нефтебазу. В этом 2018 году реконструкции нет, план по выходу светлых вырос, цена за переработку выросла. Если б Роснефть еще дебеторку гасила.

Andrey Vlasov, а какая идея в СаратНПЗ?
Вы думаете они когда-нибудь дивиденды заплатят?

Тимофей Мартынов, реконструкция увеличивает выход светлых продуктов. Тариф на нефтепереработку от Роснефти вырос. Загрузка мощностей растет. Следующая реконструкция через 2 года. Ожидаются налоговые льготы на переработку. Дивиденды платят. Это так, навскидку

Как думаете пора от 330 отскочить или дальше вниз пойдем?

Сергей Мелихов, мне кажется это гадание на кофейной гуще

Тимофей Мартынов, согласен, думал может быть гуру ТА выскажутся

Отлично. В 2017 реконструкция была в 3 квартале, завод работал вполсилы. Кроме того купили нефтебазу. В этом 2018 году реконструкции нет, план по выходу светлых вырос, цена за переработку выросла. Если б Роснефть еще дебеторку гасила.

Andrey Vlasov, а какая идея в СаратНПЗ?
Вы думаете они когда-нибудь дивиденды заплатят?

Тимофей Мартынов, а что на префы плохо платят?

На чем сегодня металлурги припали?

Тимофей Мартынов, тоже задаюсь вопросом, имею немножко Северстали, но мне кажется явной причины нет

Офигеть ещё минус 2 процента, жаль Кеша нет подобрать то((

Сергей Мелихов, а в чем идея в ленте?
весь ритейл вроде в жопе

Тимофей Мартынов, а что у нас сейчас не в жопе? При этом у ритейла хоть привлекательная цена, что лента, что магнит. Берем с горизонтом 2 года и получаем +100%.

Alex64, я не смотрел Ленту в деталях, но почему вы считаете что у Ленты привлекательная цена?
P/E=12.2

Тимофей Мартынов, как таковой показатель Р/Е сам по себе ни о чем не говорит, это скорее стоимостная оценка. Можно использовать только в качестве сравнения с другим ритейлером. Например, когда я обратил внимание на Ленту, Р/Е вообще был больше 20. Между тем я ее покупал скорее из-за эффективности бизнеса, пока там не начались проблемы. Споткнулись на росте. Вроде в моменте эти трудности преодолели. Пока спрос населения стагнирует, будем подбирать. Буду продавать по 600-700 рублей.

Alex64, не, ну p/e просто первое на что посмотрел
привлекательность цены же не определяется тем, сколько Лента стоит относительно себя в прошлом)

Тимофей Мартынов, а на что еще смотреть? Я смотрю прежде всего на эффективность бизнеса. Сравнить не с чем, Магнит — другой формат. Окей, другой размер. Ошибки, которые совершили, вроде преодолели. Открытия ради открытия вроде тоже преодолели. Тупых покупок, типа К-Руока вроде не предвидится. Ждем улучшения в части спроса. Через год-два, цена будет другой.

Alex64, ну мне кажется надо смотреть на потенциальную доходность инвестиций в первую очередь

Тимофей Мартынов, согласен. Именно на это и смотрим. С одной стороны, цена на бумаги хорошо припала, с другой стороны, в компании есть позитивные изменения. Ну и в целом, цикл спада спроса должен скоро закончиться.

ЦБ напечатает триллион рублей для спасения «Траста» и Рост-Банка
www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechataet-trillion-rubley-dlya-spaseniya-trasta-i-rost-banka-1018915679

Траян, как интересно без последствий можно напечтать 4 трлн рублей?

Тимофей Мартынов,
Ловкость руки не кого мошенничества

Офигеть ещё минус 2 процента, жаль Кеша нет подобрать то((

Сергей Мелихов, а в чем идея в ленте?
весь ритейл вроде в жопе

Тимофей Мартынов, мне нравится сам магазин, их акции, ценовая политика и я вижу, что люди туда едут и их средний чек много выше пятерочки и магнита, плюс они преодолели свои трудности и снижают затраты на новые магазины, тем самым не уподобляются политике магнита и пятерочки запрудить все дворы.EBITDA увеличилась на 13% до 35,5 млрд. руб. EBITDA маржа составила 9,7%, что выше результата Магнита 8,03%, и, скорее всего, окажется выше показателя X5.

Офигеть ещё минус 2 процента, жаль Кеша нет подобрать то((

Сергей Мелихов, а в чем идея в ленте?
весь ритейл вроде в жопе

Тимофей Мартынов, а что у нас сейчас не в жопе? При этом у ритейла хоть привлекательная цена, что лента, что магнит. Берем с горизонтом 2 года и получаем +100%.

Alex64, я не смотрел Ленту в деталях, но почему вы считаете что у Ленты привлекательная цена?
P/E=12.2

Тимофей Мартынов, как таковой показатель Р/Е сам по себе ни о чем не говорит, это скорее стоимостная оценка. Можно использовать только в качестве сравнения с другим ритейлером. Например, когда я обратил внимание на Ленту, Р/Е вообще был больше 20. Между тем я ее покупал скорее из-за эффективности бизнеса, пока там не начались проблемы. Споткнулись на росте. Вроде в моменте эти трудности преодолели. Пока спрос населения стагнирует, будем подбирать. Буду продавать по 600-700 рублей.

Alex64, не, ну p/e просто первое на что посмотрел
привлекательность цены же не определяется тем, сколько Лента стоит относительно себя в прошлом)

Тимофей Мартынов, а на что еще смотреть? Я смотрю прежде всего на эффективность бизнеса. Сравнить не с чем, Магнит — другой формат. Окей, другой размер. Ошибки, которые совершили, вроде преодолели. Открытия ради открытия вроде тоже преодолели. Тупых покупок, типа К-Руока вроде не предвидится. Ждем улучшения в части спроса. Через год-два, цена будет другой.

Ну что, кто-нибудь ковырял отчет?
Что там есть хорошего?
Я только вижу что дивиденды оказались выше ожиданий
Вроже рассчитывали на 10, а выплатят 16 руб на раписку

Тимофей Мартынов, так ничего хорошего, ожидаемо плохой отчетец. Только мясной дивизион в норме, масложир стагнирует около нуля, сахар и агросегменты падают, последний так вообще в ноль сработали.Чистый денежный поток отрицательный получился, немного долга увеличили.Теперь ждем конф.звонка, что там расскажут интересного по Тамбову и ДВ.Вроде с молоком чего-то затевают, тоже интересно узнать

Sergey, ну смотрю бумагу подтаривают сегодня, хоть и без оборотов совсем

Тимофей Мартынов, ну сам же написал, что дивы выше ожиданий)))… многие вообще опасались, что не будет финальных. А так по году 4.2% чистыми накапало… да еще и бакс к рублю подрос