Сегодня появились слухи о том, что Михаил Прохоров продает свои 38% акций Полюс золото и якобы ведутся переговоры с 2 потенциальными покупателями.

График Полюса, Лондон, часовик 


Мое мнение по бумаге:

Акции кажутся мне очень дорогими, я бы, как и Прохоров, по этим ценам предпочитал бы их продавать. 

• Дивиденды Татнефти 2012 составят 7 руб 8 коп по обычке и префам
• Дивиденды М.Видео 2012 составят 5,8 руб
• Все дивиденды 2012
• Газпромэнергохолдинг отказался от слияния с КЭС-Холдингом. Плохо для ТГК-5, ТГК-9, ТГК-6, Вол ТГК.
• ТГК-1 слабый отчет, акции -5,5%, RMG видит там гигантский фундам потенциал
• Газпром завтра должен отчитаться за 2011 по МСФО
• Соллерс тоже отчитается в пятницу
• Полюс -2,5% т.к. компания хочет разметить на рынке 7,5% квазиказначейских акций
• Кредит Суисс отписался на тему того, что инвесторам не имеет никакого смысла владеть акциями ВТБ — драйверов там нет и не будет

Что упустил из виду?

Почему ушатали Транснефть?
Что такое МСЗ и почему растет на 9%? 

• Сегодня Polyus Gold International объявила, что откладывает допуск акций к торгам на LSE.
• Правительственная Комиссия по иностранным инвестициям (Путин) отложила рассмотрение вопроса о переходе контроля над компанией к британской Polyus Gold.
• К 3 ноября переход завершить не удастся. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина:

• Комиссии требуется дополнительная информация для принятия решения.

Новость любопытная. Я вообще не понимаю, куда смотрит правительство. Как так получается, что всякие евразы-полюсы-полиметаллы, будучи российскими по сути компаниями, сваливают за рубеж, подальше от российских судов.

Какие есть версии по Полюсу? Решили притормозить Прохорова в связи с его политическими амбициями?

Jenington, «дочка» Polyus Gold International, обнародовала условия оферты на приобретение 5% АДР Полюса Золото (PLZL LI) в обмен на ГДР Polyus Gold International. Срок оферты истекает 15 августа. Коэффициент конвертации не изменился: 1 АДР Полюса = 8,57 ГДР Polyus Gold International, 1 локальная акция Полюса = 17,14 ГДР Polyus Gold International.
 
Уралсиб-Кэпитал: 
Мы считаем, что условия нового обмена благоприятны для Polyus Gold International, поскольку таким образом могут быть уменьшены расходы на выкуп миноритарных долей. Около 2–3% миноритариев могут предъявить свои акции к обмену на бумаги Polyus Gold International в ходе второго частного предложения.


Предложение о выкупе акций поступит в конце августа. Мы уже писали о том, что компания может предпринять вторую попытку обменять свои бумаги («Не теряйте надежды» от 22 июля 2011 г.). Миноритариям Полюса, которые имеют право торговать ГДР, можно посоветовать обменять акции и ГДР Полюса Золото на АДР Polyus Gold International, поскольку последние обладают большей ликвидностью и к концу этого года могут получить премиальный листинг и войти в базу расчета индекса FTSE-100. Остальным миноритариям Полюса мы рекомендуем дождаться обязательного предложения о выкупе акций, которое поступит от Polyus Gold International в конце августа, и продать свои бумаги этой международной компании как минимум по средней рыночной цене за последние шесть месяцев (1 765 руб./акция), предполагающей 9-процентную премию к текущим котировкам.

Сегодня состоялось годовое собрание акционеров Полюс-Золото, на котором выступил М.Прохоров:

• компания Полюс-Золото может быть слита с глобальным игроком
• Это может произойти до конца года
• шорт-лист претендентов уже определен
• летом Полюс представит уточненную стратегию развития
• Осн акцент будет сделан на рост и укрепление тех месторождений, где уже посторены объекты

мое мнение:

• Прохоров мечтает выйти из Полюса и не желает особо вкладывать деньги в инвестиции этой компании, которые нужны для расширения добычи.

Citi пишет в своем обзоре, что Евгений Иванов, директор Казахголд, заявил, что полюс-золото хочет продать 5,6% казначейских акций. Объяснение дает такое: компания хочет увеличить free float  в преддверии листинга LSE.

Мое мнение такое: акционеры Полюса всеми силами хотят слить компанию. Я бы присоединился к их желанию и скорее не покупал бы, а продавал бы акции вместе с ОНЭКСИМом) Только у меня их нету)

Сегодня прошла инфа о том, что ОНЭКСИМ не сокращал долю в капитале компании за счет продажи АДР на $100 млн, а замещал продаваемый на Западе пакет более дешевыми локальными бумагами. На этих новостях полюс растет.

Как бы там ни было, Онэксим явно что-то мутит с акциями и уровня доверия к ним это не прибавляет.

Сергей Усиченко, Максвелл Капитал Менеджмент
Скачать эфиры можно тут:

http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/08/19/rinki2012.wmv
http://videoarchive.rbc.ru/archive/2010/08/19/nashi_dengi2036.wmv

•    Медвежий взгляд не поменялся. Ждем 900 п по ММВБ
•    Сильвинит — от сделки выиграет. Потенциал есть
•    Полюс-Золото. Отношение хорошее. Золото тоже должно быть в портфеле. После исключения из MSCI не упали сильно акции. По 1250 можно покупать. Когда произойдет сделка с Казахголд, — это будет драйвер для роста.
•    Телекомы: интересен только RTKMP. В сентябре будут отсечки по дивам МРК за 9 мес.  Акции Ростелекома — худший вариант для входа в объед компанию
•    Сбербанк — хотелось бы откупить шорты по 64-65, но сейчас пока не реально.
•    На рынке облигаций уже 6 мес ралли. Доходности ниже плинтуса, надо ждать откат
•    ИнтерРАО — основная проблема — допка. Если активы на средства от допки будут покупаться дорого — то плохо, если дешево, то хорошо. Верит что будет хорошо. Потенциал 40%.\
•    EUR/USD будет 1.10-1.15 к концу года.