комментарии Редактор Боб на форуме

МТС: меняем взгляд на «Нейтральный», цель 380 р. - БКС Мир инвестиций

— Ждем продолжения неплохих финансовых результатов в 2024 г.
— Прогнозируем рост выручки на 12%, EBITDA — на 8%.
— Долговая нагрузка остается умеренной (Чистый долг/EBITDA: 1,9х).
— Основные риски — в денежном потоке МТС Банка и инвестициях.
— IPO МТС Банка состоялось — нейтрально для оценки МТС.
— Дивиденды за 2023 г. на уровне ожиданий, доходность 11%. В ближайшее время они могут остаться драйвером котировок.
— Оценка: 4,3х EV/EBITDA 2024п, теперь нейтральный взгляд.
— Катализаторы: I квартал 2024 г. по МСФО (21 мая), закрытие реестра (16 июля).
— Риски: экономические, регуляторные, конкурентные, размер инвестиций.

Оценка: снижаем взгляд до нейтрального.
Мы подтверждаем целевую цену 380 руб. по акциям МТС, но снижаем взгляд с позитивного до нейтрального (избыточная доходность 3%) после роста котировок на 12% за два месяца. Ждем продолжения позитивной динамики бумаги в преддверии закрытия реестра по дивидендам за 2023 г. — наша краткосрочная торговая идея «Лонг МТС» сохраняет актуальность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Электроэнергетика – Результаты дочерних компаний Россетей по РСБУ за 1кв24 - Ренессанс Капитал
Завершился сезон отчетности по РСБУ за 1вк24 дочерних компаний Россетей. Результаты в обобщенном виде представлены в таблице ниже. Наибольший прирост прибыли г/г показали Россети Северо-Запад, Волга и Урал, что в большой степени обусловлено ростом прочих доходов.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк - фаворит в финансовом секторе на 2024 г. Прогнозируемая див. доходность 12-13% за 2024г. - Альфа-Банк

Менеджмент банка подтвердил прогнозы по основным финансовым метрикам на 2024 г., представленные в декабре в ходе Дня Инвестора – снижение процентной маржи не более, чем на 0,3 пп г/г, рост комиссионных доходов на 10% г/г, соотношение расходов и доходов на уровне 30-32%, стоимость риска – 1-1,1%, достаточность капитала Н20 – >13,3%, ROE >22%. При этом, ожидания роста банковских рынков на 2024 г. были несколько улучшены – ожидается рост портфеля кредитов ЮЛ на 12-15% г/г (ранее – 12-14%), а рост портфеля ФЛ – на 9-11% г/г (ранее – 4-6%), при этом рост депозитов ФЛ ожидается на уровне 24-26% г/г (ранее – 17-19%), а рост депозитов ЮЛ – 2-4% (ранее 5-7%). Менеджмент также прорабатывает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо – это может позволить банку расформировать часть резервов, что обеспечит более высокую прибыль за 2024 г., чем ожидается в данный момент.

Сбербанк остается одним из наших фаворитов в финансовом секторе на 2024 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажи шин в России выросли +21,3%г/г до 21,7 млн в 1 кв 2024, доля российских выросла до 51%
В 1 квартале 2024 продажи шин в России выросли на 21,3%г/г до 21,7 млн.
Доля российских шин выросла до 51% +1,5пп до 10,1 млн штук.
Средняя цена шины выросла +12,1%, до 6,4 тыс. руб. за шт.
Ранее аналитики указывали, что сейчас подходит время смены резины на большом количестве автомобилей, проданных до кризиса 2022 года.

www.kommersant.ru/doc/6662279




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Существенная доля складских запасов металлов на бирже LME приходится на Россию - инфографика Коммерсанта
Газета Коммерсант отмечает, что сейчас на складах лондонской товарной биржи LME хранится 400 тыс. тонн российского металла из 1 млн тонн всех запасов. Львиная доля российских запасов приходится на алюминий — 311 тыс. тонн, медь — 61 тыс. тонн и никель — 25 тыс. тонн.
 
После введения недавних ограничений на импорт российских металлов со стороны США эксперты отмечают риски увеличения дисконтов на российский металл, но считают их ограниченными.
Сложившаяся ситуация лишь ускорит переориентацию торговли цветными металлами на другие рынки.

Источник www.kommersant.ru/doc/6651410

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Существенная доля складских запасов металлов на бирже LME приходится на Россию - инфографика Коммерсанта
Газета Коммерсант отмечает, что сейчас на складах лондонской товарной биржи LME хранится 400 тыс. тонн российского металла из 1 млн тонн всех запасов. Львиная доля российских запасов приходится на алюминий — 311 тыс. тонн, медь — 61 тыс. тонн и никель — 25 тыс. тонн.
 
После введения недавних ограничений на импорт российских металлов со стороны США эксперты отмечают риски увеличения дисконтов на российский металл, но считают их ограниченными.
Сложившаяся ситуация лишь ускорит переориентацию торговли цветными металлами на другие рынки.

Источник www.kommersant.ru/doc/6651410

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажи шин в России выросли +21,3%г/г до 21,7 млн в 1 кв 2024, доля российских выросла до 51%
В 1 квартале 2024 продажи шин в России выросли на 21,3%г/г до 21,7 млн.
Доля российских шин выросла до 51% +1,5пп до 10,1 млн штук.
Средняя цена шины выросла +12,1%, до 6,4 тыс. руб. за шт.
Ранее аналитики указывали, что сейчас подходит время смены резины на большом количестве автомобилей, проданных до кризиса 2022 года.

www.kommersant.ru/doc/6662279




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажи шин в России выросли +21,3%г/г до 21,7 млн в 1 кв 2024, доля российских выросла до 51%
В 1 квартале 2024 продажи шин в России выросли на 21,3%г/г до 21,7 млн.
Доля российских шин выросла до 51% +1,5пп до 10,1 млн штук.
Средняя цена шины выросла +12,1%, до 6,4 тыс. руб. за шт.
Ранее аналитики указывали, что сейчас подходит время смены резины на большом количестве автомобилей, проданных до кризиса 2022 года.

www.kommersant.ru/doc/6662279




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия увеличила продажи газа по трубе в Китай до $2 млрд в 1 кв 2024, но снизила экспорт СПГ почти на 20% - до $1,06 млрд
Россия увеличила поставки СПГ в Китай в 1 квартале выросли на 2% г/г до 1,6 млн т.
Россия занимает 4-е место в мире среди поставщиков СПГ.
Стоимость проданного в газа составила $1,06 млрд, что на 19,7% меньше чем год назад.
Зато поставки по Силе Сибири выросли на 13% до $2 млрд


Другие поставщики в Китай:
👉Австралия (6,3 млн тонн за $3,6 млрд)
👉Катар (5,2 млн тонн за $3,1 млрд)
👉Малайзия (2,3 млн тонн за $1,15 млрд).

tass.ru/ekonomika/20602395

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия увеличила продажи газа по трубе в Китай до $2 млрд в 1 кв 2024, но снизила экспорт СПГ почти на 20% - до $1,06 млрд
Россия увеличила поставки СПГ в Китай в 1 квартале выросли на 2% г/г до 1,6 млн т.
Россия занимает 4-е место в мире среди поставщиков СПГ.
Стоимость проданного в газа составила $1,06 млрд, что на 19,7% меньше чем год назад.
Зато поставки по Силе Сибири выросли на 13% до $2 млрд


Другие поставщики в Китай:
👉Австралия (6,3 млн тонн за $3,6 млрд)
👉Катар (5,2 млн тонн за $3,1 млрд)
👉Малайзия (2,3 млн тонн за $1,15 млрд).

tass.ru/ekonomika/20602395

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon и Wildberries собираются начать работу в новых регионах РФ

Ozon и Wildberries  в ближайшее время начнут работу на территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Маркетплейсы: в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — сказал Денис Пушилин на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon и Wildberries собираются начать работу в новых регионах РФ

Ozon и Wildberries  в ближайшее время начнут работу на территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Маркетплейсы: в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — сказал Денис Пушилин на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АвтоВАЗ запустил линии сборки автомобилей Lada Granta и Niva в выходной
«АвтоВАЗ» объявил субботу, 23 марта, рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva.

«В субботу, 23 марта, для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором», — рассказали в местном профсоюзе. 

План производства «АвтоВАЗа» на весь 2024 год — полмиллиона авто, продаж в РФ — порядка 450 тыс. штук.

www.interfax.ru/russia/951857

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром заморозит поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" до 1 апреля из-за плановых работ.
С 24 марта по 1 апреля Газпром приостановит поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» из-за плановых работ, рассказала пресс-служба компании.

В пресс-службе напомнили, что профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью. В предыдущий раз приостановка транспортировки топлива из-за плановых работ фиксировалась на газопроводе с 21 по 27 сентября 2023 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Промсвязьбанк решил заняться страхованием жизни, создав одноименное дочернее предприятие

Промсвязьбанк создал дочернее предприятие в сфере страхования жизни — ООО «ПСБ Страхование жизни». По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 21 марта, уставный капитал составляет 450 млн рублей. ПСБ владеет компанией через ООО «ПСБ Страхование».

Возглавил «ПСБ Страхование жизни» Николай Тимофеев, работающий на страховом рынке с 2001 года. Он трудился в компаниях «Allianz РОСНО Жизнь», «АИГ Лайф», «Авива», «АльфаСтрахование-Жизнь».

Дочка ПСБ пока не имеет лицензии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK купил убыточную платформу онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг почти за 4млрд руб.
Согласно финансовой отчетности VK, компания приобрела ООО «Уайклаентс» (YClients, разработчик платформы онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг) за 3,94 млрд рублей.

В феврале 2024 года VK погасила обязательство по отложенному вознаграждению за покупку YClients в размере 1,2 млрд рублей. В декабре 2023 года компания приобрела 100% долей в группе компаний Yclients, не раскрывая суммы сделки.

Yclients занимается облачными продуктами для автоматизации бизнеса сферы услуг. У нее более 45 тыс. пользователей из числа представителей среднего и малого бизнеса. Предприятие зарегистрировано в ноябре 2015 года, уставный капитал — 22,4 тыс. рублей. По итогам 2022 года выручка компании составила 822,8 млн рублей, чистый убыток — 51,4 млн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США проигнорировали заинтересованность Японии в проекте "Арктик СПГ 2", Токио из-за солидарности с Вашингтоном оказался в очень неприятной ситуации - посол РФ в Японии
Посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости отметил, что в важном для энергобезопасности Японии проекте «Арктик СПГ 2» интересы Токио даже не стали учитывать. США ввёл санкции в ноябре прошлого года и поставил страну перед фактом, не интересуясь её мнением по этому вопросу.

— Что касается «Арктик СПГ 2», то мощнейший удар по этому проекту уже был нанесен в прошлом году, когда в ноябре администрация США приняла решение распространить санкционную практику на те коммерческие отношения, которые были запланированы на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. «Арктик СПГ 2» — это технологически продвинутый, коммерчески крайне выгодный для японской стороны проект. Японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта, потому что у нее 10-процентная доля в капитале, и как покупатель будущих партий СПГ. Тем не менее, несмотря на то, что администрация Кисиды много раз доводила до американской стороны свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности Японии, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио. Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом, — рассказал Николай Ноздрев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро запустил в промышленную эксплуатацию Кировский рудник в Мурманской области общим объёмом апатит-нефелиновой руды 300млн т
22 марта новый горизонт (+10 метров над уровнем моря) Кировского рудника компании «Фосагро» ввели в промышленную эксплуатацию в Кировске в Мурманской области.

Новый горизонт находится на глубине порядка 380 м под землей. Стоимость инвестиционного проекта превышает 36 млрд рублей. В результате его реализации общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн.

— Говоря о важности запуска нового рудника, он имеет большое значение для жизни Апатитов, Мурманской области. Его значение распространяется гораздо шире, потому что население планеты растет, а без удобрений мы просто не получим достаточное количество продовольствия для того, чтобы люди жили, а Кировский рудник, если мне не изменяет память, экспортирует продукцию в 75 стран, — отметил на открытии рудника заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КЛВЗ отозвал иск к Ягермейстеру о защите деловой репутации на 782 млн руб.
Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» (входит в состав «Алкогольной группы „Кристалл“) отказался о своего иска к немецкой компании Mast-J germeister SE о защите деловой репутации, компенсации вреда и возмещении убытков на общую сумму более 782 млн рублей. Арбитражный суд Калужской области прекратил производство по делу, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В суде представители сторон заявили о намерении урегулировать спор мирным путем, КЛВЗ подало ходатайство об отказе от иска, в результате судья закрыл дело.

В июне 2023 года Калужский ликеро-водочный завод „Кристалл“ обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением к компании Mast-J germeister SE опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию сведения, содержащиеся в письмах, направленных в адрес торговых сетей „Красное и Белое“ и „X5 Ретейл групп“.

Кроме этого, КЛВЗ требовал взыскать с компании J germeister убытки в виде упущенной выгоды в размере более 511 млн рублей (в ходе судебного разбирательства истец увеличил размер суммы до 715,5 млн рублей), а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler в размере около 67 млн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Снижение потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель грозит серьёзными экономическими последствиями США - Лавров
Россия рассчитывает, что у США «еще осталась национальная гордость» и они не пойдут на поводу у Украины и не согласятся в два раза снизить «потолок цен» нефть из РФ, ведь грозит серьезными экономическими последствиями самим США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть».

«Читал, что Украина пытается убедить США понизить потолок предельной цены на российскую нефть вдвое – до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за всякие рамки, не говоря уже о том, что сама концепция потолка – она антирыночная и отражает стремление диктовать.Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут „плясать под дудку“ Зеленского », — отметил Сергей Лавров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>