Доллар укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду после резкого снижения накануне на фоне сигналов постепенного спада активности в экономике США.

Инвесторы ждут данных по американскому рынку труда, которые как ожидается, покажут замедление темпов роста числа рабочих мест в стране. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в сентябре увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.

Министерство труда США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 МСК.
Другой отчет Минтруда, который был опубликован во вторник, показал резкое сокращение числа открытых вакансий в Штатах в августе. Показатель упал на 10% — максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году, до 10,1 млн вакансий.

Слабые статданные по экономике США являются хорошим сигналом для аппетита к риску, поскольку они говорят в пользу снижения траектории подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Некоторое «охлаждение» рынка труда будет способствовать ослаблению инфляции в США и может снизить необходимость дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, пишет Dow Jones.

«Если этот тренд продолжится, ФРС, возможно, несколько сдаст назад в плане темпов подъема ставки в конце этого и начале следующего года», — говорит портфельный управляющий Natixis Investment Managers Solutions Джек Янасевич.

Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $0,9966 по сравнению $0,9987 на закрытие предыдущих торгов. Фунт подешевел до $1,1435 по сравнению с $1,1475 на закрытие предыдущих торгов.

Курс американской валюты относительно иены составляет 144,25 иены против 144,14 иены накануне.
Во вторник доллар подешевел на 1,7% к евро, на 1,4% к фунту и на 0,3% к иене.

ИНТЕРФАКС

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден полагает, что предлагаемое странами Запада введение предельной цены для покупки нефти в РФ будет трудно осуществить на практике.

«Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации», — заявил он, выступая на лондонской конференции Energy Intelligence Forum. Это мероприятие проходит в очном формате впервые за три года.

По мнению ван Бердена, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут в себе определенные риски.

Также глава Shell сказал, что ожидает введения новых налогов в отношении компаний нефтегазового сектора для привлечения средств на меры поддержки потребителей, пострадавших от взлета цен на энергоносители. При этом правительства должны сфокусироваться на помощи наиболее уязвимым группам граждан, особенно бедным домохозяйствам, вместо прямого вмешательства в рыночные механизмы, цитирует ван Бердена The Wall Street Journal.

Акции Shell дорожают на 1,1% в ходе торгов в Лондоне во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 43,3%, до 164,3 млрд фунтов стерлингов ($186 млрд).

ИНТЕРФАКС

Доллар США снижается по отношению к евро и дорожает в паре с японской иеной на торгах во вторник.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9882 по сравнению $0,9825 на закрытие предыдущих торгов.
Курс американской валюты относительно иены составляет 144,79 иены против 144,56 иены накануне.
Фунт поднялся до $1,1325 по сравнению с $1,1322 на закрытие предыдущих торгов.

Британская нацвалюта растет второй день подряд на сообщениях о том, что министр финансов Великобритании Квази Квартенг обнародует детали плана по сокращению объема государственной задолженности раньше намеченного срока. Согласно британским СМИ, Квартенг опубликует детали в октябре, тогда как ранее планировал подождать до 23 ноября.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,47%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,13%.

Долларовый индекс приблизился к минимуму за две недели на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышения процентных ставок на фоне статданных, указавших на снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года

Они были восприняты рынком как сигнал того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, чтобы избежать резкого спада экономической активности, отмечает Trading Economics.

ИНТЕРФАКС 

План государств G7 по введению ценового потолка для экспортируемой Россией нефти позволит 50 крупнейшим развивающимся странам мира экономить на расходах в общей сложности $160 млрд в год, свидетельствуют оценки министерства финансов США.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Начиная с 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Евросоюз планирует ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем для государств региона в декабре. США запретили импорт нефти из РФ еще в марте.

«Анализ американского Минфина показывает, что 50 государств emerging markets сможет ежегодно экономить порядка $160 млрд на импорте нефти, — сообщил представитель ведомства газете Financial Times. — Это означает, что у таких стран, в том числе, у Китая и Индии, есть серьезный стимул воспользоваться инициативой».

Оценки Минфина США основаны на сравнении потенциальных последствий для нефтяного рынка в результате введения потолка на импорт российской нефти и последствий введения эмбарго на поставки без освобождения от него каких-либо грузов.
Уровень ценового потолка пока не определен, отмечает газета Financial Times.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что ценовой лимит будет «существенно выше» себестоимости добычи в России, поскольку страны G7 стремятся ограничить доходы бюджета РФ, не спровоцировав сокращения производства нефти в стране.

ИНТЕРФАКС

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — указал ЦБ.

ЦБ подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют. 

ЦБР разработал процедуру установления курсов валют на основе внебиржевых данных (fomag.ru)

Мы планируем этот вопрос, сейчас идет обсуждение с рынком, какой бенчмарк, какой индекс использовать

Потому что есть ставки материкового Китая, есть внутренние наши ставки, но внутренних ставок не очень много. К какому бенчмарку привязаться — пока этот вопрос открытый. (...) Работа ведется

— директор по международным проектам «Московской биржи» Дмитрий Пискулов

«Мосбиржа» перед запуском процентных свопов на юань обсуждает с рынком бенчмарк (interfax.ru)

С 26 сентября: 

Участникам торгов денежного рынка стали доступны сделки с расчетами в китайских юанях в репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозитах с центральным контрагентом (ЦК), междилерском репо и на рынке кредитов.

Увеличены сроки заключения сделок с расчетами в китайских юанях. Теперь на денежном рынке Московской биржи можно заключать безадресные сделки репо с ЦК сроком до 3 месяцев, в репо с КСУ до 1 года, в междилерском репо и на рынке кредитов до 3 лет.

Начался расчет индикатора стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях в России – RUSFAR CNY. В первый день значение индекса RUASFAR CNY составило 0,11%. Индикатор рассчитывается на основе сделок и заявок с 10:00 до 12:00 в режиме торгов репо «КСУ облигации» — овернайт с расчетами в китайских юанях.

Ликвидность в репо с КСУ с расчетами в юанях поддерживают маркетмейкеры.

Общий объем операций по итогам первых двух дней составил 205 млн китайских юаней.

Московская Биржа | Московская биржа расширила возможности операций с расчетами в юанях на денежном рынке (moex.com)