ЦБ изменил требования к инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов и активов инвестиционных фондов. Они вступают в силу 21 мая 2020 года.

с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года переносится снижение лимитов концентрации, установленных для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и активов ИФ.

Разрешается инвестирование НПФ в паи биржевых паевых ИФ.

Банк России на постоянной основе выделил отдельный 5%-ный лимит на инвестирование средств НПФ в облигации с ипотечным покрытием с высоким кредитным рейтингом.

Одновременно эти бумаги будут исключены из 10%-ного лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно к 1 июля 2022 года будет снижен до 7%.

релиз

Предложения Банка России по фиксации стоимости облигационных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут привести к неоднозначным последствиям для их клиентов.

Из-за сокращения срока обращения долговых бумаг их рыночная стоимость к концу года приблизится к номиналу, при этом, зафиксированная стоимость может быть выше этого значения. В результате покидающий фонд клиент получит необоснованную добавку к доходу, тогда как у остающегося доход сократится.

В краткосрочные облигации вложено около половины облигационного портфеля накоплений НПФ. Сменить фонд станет выгоднее, чем оставаться в нем.

из письма Ассоциации НПФ (АНПФ) в Банк России:

Фонды просят «рассмотреть возможность» реклассифицировать долговые ценные бумаги из портфелей, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или имеющихся в наличии для продажи, которые отражают рыночные котировки бумаг, в портфели, где бумаги оцениваются по амортизированной стоимости.

«Такой подход… позволит равномерно признавать доходы в учете и впоследствии окажет корректное влияние на расчет инвестиционного дохода по итогам года»

источник

Потерянное накопление. Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода

По оценке “Ъ”, клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате досрочной смены страховщика по итогам 2019 года потеряли около 1 млрд руб. инвестдохода. С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб. Этот результат значительно ниже потерь предшествующих лет, и прежде всего из-за снижения активности переходной кампании. Однако никто не застрахован от возвращения прежних времен с десятками миллиардов рублей потерь, опасаются эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4316540

 

Fitch снизило прогнозы 15 частных банков России до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогнозы по рейтингам 15 российских частных банков до «негативного». Агентство предупредило, что прогнозы могут изменяться в сторону понижения и в дальнейшем, если экономический кризис из-за пандемии коронавируса затянется.

( Читать дальше )

«Мечел» сдает якутскую руду. Роснедра лишили компанию лицензий на два месторождения

«Мечел» из-за высокой закредитованности и нехватки средств на развитие проектов лишился лицензий на Пионерское и Сиваглинское месторождения железной руды в Якутии с общими запасами более 160 млн тонн. Компания не выполнила ряд лицензионных требований. При этом у компании сохраняется лицензия на Сутамскую железорудную площадь в регионе. Но перспективы ее разработки неясны: они зависели от инфраструктуры Эльгинского угольного проекта, которое до конца апреля может быть продано структурам Альберта Авдоляна.

https://www.kommersant.ru/doc/4315030

 

«Аэрофлот» забирает Дальний Восток у «России». Головная компания пытается заполнить собственные самолеты

( Читать дальше )

Закрыто на обвал. Российские активы обвалились без российских торгов

Неспособность основных производителей нефти — России и Саудовской Аравии — договориться о продлении и дополнительном ограничении добычи обернулась обвалом на рынке нефти. Котировки Brent упали более чем на 30%, опустившись до четырехлетнего минимума $31 за баррель. Зависящие от нефти рубль и российские ценные бумаги также обвалились на мировых площадках в отсутствие торгов на Московской бирже 9 марта. По мнению участников рынка, для стабилизации ситуации Банку России может потребоваться подъем ключевой ставки.

https://www.kommersant.ru/doc/4283289

 

Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов

( Читать дальше )

Маркетмейкеров отделят от манипуляторов. ЦБ пересмотрит правила поддержки ценных бумаг

Банк России намерен изменить институт маркетмейкерства, приблизив его к сложившейся в России практике. Изменения могут коснуться непрофессиональных участников рынка, которые, по сути, выполняют эти функции, однако, согласно букве закона, им можно предъявить обвинение в манипулировании. При этом ряд участников рынка считают возможным узаконить клиентский маркетмейкинг.

https://www.kommersant.ru/doc/4117898

 

«Уралкалий» раскрыл план на пятилетку. Компания представила параметры стратегии до 2025 года

«Уралкалий» собирается в ближайшие пять лет вложить около $1,4 млрд в расширение мощностей, нарастив производство хлоркалия до 15 млн тонн в год. Такие параметры содержатся в стратегии компании на 2020–2025 годы. Ее основным изменением стал новый подход к реализации в два этапа одного из ключевых greenfield «Уралкалия» — Половодовского калийного проекта. Решать, строить в его рамках новую обогатительную фабрику или перерабатывать сырье на текущих мощностях, компания будет в 2023 году.

( Читать дальше )

НПФы по требованию Банка России будут обязаны раскрывать состав инвестиционных портфелей. Соответствующее указание размещено на сайте ЦБ.

Раскрытию подлежит информация о составе инвестиционных портфелей по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов.

Указание вступит в силу через десять дней после официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.

Сначала НПФы будут раскрывать структуру инвестпортфеля в разрезе классов активов — по состоянию на последний день каждого месяца не позднее пяти рабочих дней после его окончания.

Требование о раскрытии информации в разрезе каждого имени, о количестве ценных бумаг и доле каждого инструмента в портфеле фонда вступит в силу с 1 июля 2021 года. Фонды должны будут показывать эти данные по состоянию на последний день каждого месяца по истечении шести месяцев с даты, на которую приводятся сведения.

источник

VTB Africa подобрали покупателя. Долю группы может купить бывший топ-менеджер банка

Покупателем VTB Africa — дочернего банка группы ВТБ в Анголе — может стать бывший топ-менеджер кредитной организации. Формально он не аффилирован с ВТБ, таким образом, сделка может вывести VTB Africa из-под санкций в преддверии укрепления российско-ангольского делового сотрудничества. Эксперты отмечают, что сейчас операции с клиентами в долларах могут проходить с большой задержкой, что сдерживает развитие кредитной организации.

https://www.kommersant.ru/doc/3990127

 

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация»,

( Читать дальше )

Fortum зовет «Газпром» на водораздел. Компания вновь предлагает обмен активами

Финский концерн Fortum стремится существенно сократить свое присутствие в традиционной генерации в РФ, оставив в своем портфеле преимущественно зеленую энергетику. По данным “Ъ”, компания вновь подняла вопрос об обмене активами с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ). Fortum хочет получить входящую в ТГК-1 гидрогенерацию, предлагая ГЭХ взамен свой блокпакет в ТГК-1 и часть тепловых активов в Западной Сибири и на Урале. ГЭХ с таким подходом не согласен. Аналитики отмечают, что при очевидных плюсах для Fortum сделка будет не столь выгодна для ТГК-1 и ГЭХ.

https://www.kommersant.ru/doc/3952391?from=main_7

 

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group. Возможно, банк потерял интерес к сделке с «

( Читать дальше )

Документ, согласно которому НПФ должны будут раскрывать состав инвестиционных портфелей, может вступить в силу уже в июне текущего года.
НПФы должны будут раскрывать информацию о составе инвестиционных портфелей обязательного пенсионного страхования, а также информацию о составе средств пенсионных резервов.
Эти данные должны отражать состояние на последний день каждого месяца по истечении 6 месяцев с даты, на которую приводятся сведения.

заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин:

«Предполагается, что весь документ вступит в силу, в том числе в части раскрытия инвестпортфелей, без каких-либо отложений. И только по аспекту, связанному не с раскрытием портфеля по видам инструментов, а по конкретным инструментам и бумагам — это отложено на июль 2021 года, чтобы фонды смогли к этому подготовиться, чтобы точно смогли создать все свои внутренние программы, понять, как они будут работать с инвесторами, с запросами после этого», -

( Читать дальше )