Новости рынков |Дивиденды Транснефти за 23 г. могут составить 205 руб/акцию (д/д 12,2%) - ПСБ

Транснефть отчиталась по МСФО за l кв.

  • Выручка: 369 млрд руб., +17,5% г/г 
  • EBITDA: 159,9 млрд руб., +6,7% г/г
  • Рентабельность EBITDA: 43,3%, -4,4 п.п.
  • Чистая прибыль: 95,8 млрд руб., +4,8% г/г

За счет повышения тарифов на транспортировку в январе Транснефть смогла показать сильные результаты — заметно выше IV кв. 2023 г. Маржа EBITDA несколько сократилась г/г из-за возросших операционных расходов, но это несущественно, учитывая рост всех остальных показателей.


Акции Транснефти в числе наших фаворитов в нефтегазовом секторе во ll кв., таргет на 12 мес. — 1874 руб. Сегодня ждем новостей по дивидендам за 2023 г., которые могут составить 205 руб./акцию, доходность 12,2%. В перспективе Транснефть может платить дивиденды дважды в год — идет работа в этом направлении.

Новости рынков |Дивиденды Транснефти могут быть более 180 руб/акц. (д/д 11,4%) - Мои Инвестиции

Мы ждем значительного улучшения результатов за 1кв24 по сравнению с 4кв23 г. Выручка вырастет за счет индексации тарифов на 7,2% с 1 января 2024 г. EBITDA опередит доходы по темпам роста на фоне снижения операционных расходов, которые стандартно сокращаются по сравнению с сезонно высоким уровнем 4-го квартала. Прибыль дополнительно будет поддержана финансовыми доходами.

На этой неделе совет директоров «Транснефти» может дать рекомендации по дивидендам за 2023 г. В случае сохранения коэффициента выплат в 50%, дивиденды за 2023 г. могут быть более 180 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит 11,4%.
Акции «Транснефти» торгуются с 40%-м дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA к историческому среднему уровню. Их потенциал может быть реализован в случае объявления промежуточных дивидендов или за счет повышения коэффициента выплат до 75%, что увеличит дивиденды до 270 руб. на акцию.
Дивиденды Транснефти могут быть более 180 руб/акц. (д/д 11,4%) - Мои Инвестиции




Новости рынков |Транснефть, ожидаем 185 рублей на акцию (доходность 11%) - БКС Мир инвестиций

Дивиденды Транснефти за 2023 г. будут выше, чем за 2022 г., возможны промежуточные выплаты, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу компании Николая Токарева.

Новость умеренно позитивна с учетом перехода на две выплаты дивидендов в год. У нас нейтральный взгляд на привилегированные акции «Транснефти», которые торгуются с мультипликатором P/E 4.3x 2024-25п, на 14% ниже долгосрочного среднего уровня.

Ожидаем 185 рублей на акцию с доходностью 11%. Для сравнения, по результатам МСФО за 2022 г. Транснефть выплатила 166.65 рублей на акцию. Мы считаем переход к двум выплатам в год умеренно позитивным для бумаг компании. Важнее, если бы Транснефть направила на дивиденды больше, чем требуется минимально (50% консолидированной чистой прибыли). Однако мы пока не видим такого намерения у компании. Напомним, в этом году Транснефть провела дробление акций в соотношении 100 к 1, поэтому дивиденды за 2022 г. фактически составили 16.665 руб. на акцию.



Новости рынков |Суд вернул в прокуратуру дело о коррупции в подразделении "Транснефти"

Нижегородский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина, обвиненного в шести коррупционных преступлениях. Следствие полагает, что топ-менеджер через подчиненных получил 60 млн руб. «откатов» от подрядчиков.

Cуд обнаружил в обвинительном заключении неточности, не позволяющие вынести обоснованный и справедливый приговор. Подсудимый не признал вину и настаивает, что его оговорили коллеги, без его ведома обиравшие коммерсантов. возврат дела никак не изменил меру пресечения — до февраля 2024 года Юрий Левин останется в СИЗО.

www.kommersant.ru/doc/6211850


Новости рынков |Транснефть к 2026 г. построит НПС для роста отгрузок нефти с ж/д станции Мегет на восток

«Транснефть» к 2026 году планирует построить еще одну нефтеперекачивающую станцию (НПС) для увеличения отгрузок нефти с железнодорожной (ж/д) станции Мегет в Иркутской области в восточном направлении до 7 млн тонн в год. Об этом сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин, слова которого приводятся в корпоративном журнале «Трубопроводный транспорт нефти».

fomag.ru/news-streem/transneft-k-2026-g-postroit-nps-dlya-rosta-otgruzok-nefti-s-zh-d-stantsii-meget-na-vostok/

Новости рынков |ЕС предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу

ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки из РФ по нефтепроводу «Дружба» в ФРГ и Польшу, при этом исключения сохранятся для Венгрии, Словакии, Чехии, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

«ЕС предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу», — говорится в сообщении агентства.

1prime.ru/oil/20230512/840581280.html

Новости рынков |Транснефть закончит расширение нефтепроводов на Балтику и Кубань в 2024 и 2025 годах

«Транснефть» планирует завершить расширение мощностей магистральных нефтепроводов до порта Приморск на Балтике в 2024 году, а до Новороссийска — в 2025 году. Об этом говорится в статье в корпоративном журнале «Трубопроводный транспорт нефти».

«Строительные работы по укладке труб начнутся в июле и, согласно плану, достигнут пика в августе. Проект по расширению трубопроводной системы в направлении Приморска завершится в 2024 году», — сказано в статье. В свою очередь, инвестиционный проект по расширению трубопроводов до порта Новороссийск должен завершиться в 2025 году.

tass.ru/ekonomika/17713901


Новости рынков |"Транснефть" сообщила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов "Дружба"

Совершена попытка террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» — «Транснефть».

В результате попытки теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» никто не пострадал — «Транснефть».

tass.ru/proisshestviya/17711919



Новости рынков |Глава ВТБ Андрей Костин назвал возможных кандидатов на новую волну приватизации

Новый этап приватизации мог бы затронуть неконтрольные пакеты крупных компаний, сейчас принадлежащих государству, считает глава ВТБ Андрей Костин, ранее выступивший с инициативой провести приватизацию.

«Приватизация может быть в разной форме. Во-первых, это могут быть какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний. Допустим, приватизация 20-процентного пакета «Роснефти» дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, «Транснефть» есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек «Почты России». Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные [компании] еще оставшиеся могут быть», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

www.rbc.ru/finances/24/04/2023/6446489d9a7947d3fdc14b09

Новости рынков |"Транснефть" подготовила ж/д станцию Грузовая для увеличения отгрузок нефти на экспорт

"Транснефть" подготовила ж/д станцию Грузовая для увеличения отгрузок нефти на экспорт

«Транснефть» завершила работы по расконсервации железнодорожной (ж/д) станции Грузовая для дополнительных отгрузок нефти в дальневосточный порт Козьмино на экспорт.

«Станция „Грузовая“ готова для приема грузов! Мы ожидаем решения нефтяных компаний по организации транспортировки дополнительных объемов малосернистой нефти с использованием железнодорожной логистики в направлении порта Козьмино с месторождений Западной Сибири», — сказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

tass.ru/ekonomika/17513875


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн