Рейтинговые агентства снизили кредитную оценку РФ до преддефолтной

Рейтинговые агентства за прошедшие выходные пересмотрели не только страновой рейтинг, но и кредитные оценки многих крупных банков и компаний — Standard&Poor’s понизило оценку на восемь позиций — до CCC–, Moody’s — на десять позиций до «Ca». В агентствах ссылаются на риски непогашения долга перед иностранными заемщиками из-за введенных капитальных ограничений, при этом пропуск платежа по госдолгу может привести к техническому дефолту по российским обязательствам.

https://www.kommersant.ru/doc/5249978

LSE и NASDAQ закрыли доступ не всем российским бумагам

Российские активы становятся все менее привлекательными для инвестирования – индексные провайдеры MSCI и FTSE Russell на минувшей неделе заявили об исключении российских бумаг из своих индикаторов, отслеживающих развивающиеся рынки. MSCI Russia будет перенесен из развивающихся рынков (Emerging Markets) в отдельные (Standalone Markets). После этого LSE приостановила торги расписками 27 российских компаний. Американские биржи

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold, работающая на месторождениях на Дальнем Востоке, приостановила деятельность в России.

«Из-за стремительно меняющихся условий работы компания в данный момент приостанавливает деятельность по проекту «Удинск» (месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае.— «Ъ»). Компания также приступает к приостановке работы Купола (на Чукотке.— «Ъ»), при этом выделяя в качестве приоритета безопасность и благополучие более чем 2 тыс. сотрудников предприятия и безусловно признавая свои обязательства по управлению экологическими рисками и минимизации воздействия на окружающую среду»,— говорится в заявлении

Канадская Kinross Gold объявила о прекращении работы в России — Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).

Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке | Банк России (cbr.ru)

На фоне нестабильности фондовых рынков из-за возросшей геополитической напряженности инвесторы проявляют повышенный интерес к золоту.

К середине февраля активы золотых биржевых фондов приблизились к отметке 3,1 тыс. тонн и находятся вблизи пятимесячного максимума.

При этом цены на драгоценный металл вернулись к значениям восьмимесячного максимума, около $1870 за унцию.

Большему росту цен мешает жесткая позиция ФРС, которая с марта может приступить к повышению ставки.

У брокеров истекает приток базы. Новым квалифицированным инвесторам неоткуда взяться

Количество квалифицированных инвесторов в России за 2021 год увеличилось более чем вдвое, однако под конец года рост замедлился. В первом полугодии его стимулировал ожидавшийся ввод тестирования для неквалифицированных инвесторов, что могло сузить их возможности. Но в итоге тесты успешно прошли почти 3 млн человек. База же потенциальных квалинвесторов постепенно сужается, а ресурсы неквалифицированных инвесторов пока не могут их заменить. Так что брокеры ожидают ужесточения конкуренции за крупных инвесторов.

https://www.kommersant.ru/doc/5218232

Геополитика озолотила инвесторов. Активы профильных фондов растут вслед за котировками

На фоне нестабильности фондовых рынков из-за возросшей геополитической напряженности инвесторы проявляют повышенный интерес к золоту

По итогам минувшей недели стоимость палладия выросла почти на 13% и приблизилась к уровню $2,4 тыс., максимума за 5 месяцев. Это произошло на фоне коррекции на рынках других благородных металлов, потерявших в цене за неделю 2–7%.

Давление на рынок драгметаллов, особенно на золото, как инвестиции, не приносящие процентный доход, оказывает жесткая позиция ФРС, которая ведет к росту процентных ставок и укреплению доллара.

Стоимость палладия восстанавливается за счет увеличивающегося спроса со стороны автопроизводителей и проблем с добычей у части производителей в Южной Африке

В 2021 году мировой спрос на золото превысил 4 тыс. тонн, увеличившись на 10%.

Если в 2020 году основными потребителями металла выступали инвесторы, то в минувшем году драйвером стала ювелирная отрасль. 
Резко вырос спрос на физический металл и со стороны частных лиц — на 31%, до 1,18 тыс. тонн.
Активными покупателями золота выступали центробанки развивающихся стран, которые приобрели свыше 463 тонн, на 82% больше, чем в 2020 году. 

При этом профессиональные инвесторы активно сокращали вложения в защитные активы, что отразилось на стоимости драгметалла, которая оставалась большую часть года вблизи уровня $1800 за унцию.

Динамика цен на золото и спрос на металл со стороны ETF будут в первую очередь зависеть от скорости, с которой глобальные центральные банки будут ужесточать денежно-кредитную политику.

Ювелиры озолотились – Газета Коммерсантъ № 15 (7216) от 28.01.2022 (kommersant.ru)

Инвестиционный спрос на золото  уступил промышленному

В 2021 году мировой спрос на золото превысил 4 тыс. тонн, увеличившись на 10%. Наиболее резко выросло потребление металла со стороны ювелирной отрасли и центробанков. При этом профессиональные инвесторы активно сокращали вложения в защитные активы, что отразилось на стоимости драгметалла, которая оставалась большую часть года вблизи уровня $1800 за унцию. В 2022 году инвестиционный спрос на металл будет сдерживать ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, в итоге его стоимость может откатиться к уровню $1700 за унцию.

https://www.kommersant.ru/doc/5183620

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию криптовалют

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России

Усманов с партнерами создал компанию USM Gold для проектов по добыче золота. В нее уже вошло предприятие по геологоразведке в Хакасии. 

Пока единственным активом новой компании является ООО «Федоровское» с лицензией на геологоразведку (у USM Gold — 75%, еще 25% — у госхолдинга «Росгеология»).

Золото остается недооцененным активом на фоне надвигающейся инфляционной волны в мире, так что покупка золотодобывающего бизнеса выглядит как защитная стратегия

Специалисты Института геотехнологий предполагают, что новички в золотодобыче способны значительно перекроить устоявшуюся отрасль.

Возможно, что компания USM Gold создана не только для потенциальных покупок золотых активов, но и для операций с добытым золотом

Усманов с партнерами создал компанию для инвестиций в золото :: Бизнес :: РБК (rbc.ru)

Минфин предложил нефтяникам новые льготы

Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли. Планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений в пятницу, 29 октября, представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли. Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. Минфин распространил документ между участниками рабочей группы перед заседанием.

www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/10/31/893814-minfin-predlozhil

Инвесторы снизили интерес к золоту в 2021 году

Интерес инвесторов к золоту в 2021 г. спадает, они уходят в более доходные вложения в криптовалюты и сырьевые активы. В этом году на глобальном фьючерсном рынке золота в январе было открыто 568 888 позиций, а в сентябре – 507 113. По итогам 2020 г. инвестиционный спрос составил 48% от общего объема спроса на металл, а в первом полугодии 2021 г. его доля сократилась до 25%, уточняют аналитики НРА. Основные потребители золота – ювелиры (48%), доля центробанков – 18%. В первую очередь инвесторы предпочли более доходный рынок криптовалют, отмечают аналитики агентства. Они напоминают, что на конец августа 2021 г. объем рынка криптовалют превысил $2 трлн, что в 10 раз