Евро\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Котировки пары евро/доллар снизились на прошлой неделе и достигли отметки 1.1515 к окончанию торговой сессии.

Что примечательно, даже разочаровывающий релиз по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который вышел в пятницу, не смог изменить тенденцию снижения пары. Количество новых рабочих мест, созданных в сентябре, увеличилось лишь на 134000, хотя по прогнозам предполагался рост на 190000. При этом уровень безработицы снизился до 3.7%, а инфляция заработной платы, измеряемая в годовом исчислении, снизилась до 2,8%, как ожидалось. Несмотря на неоднозначные результаты, индекс доллара США, который оставался относительно спокойным в течение первой половины дня, поднялся до дневного максимума у отметки 96.

Доверие рынков к американской экономике сейчас настолько высоко, что даже один из наиболее слабых релизов в этом году никак не отразился на курсе доллара.

В понедельник, 8 октября, выйдет небольшое количество новостей, а из-за выходного дня в Японии и Канаде, активность на протяжении дня будет ещё ниже.

• В 04:45 – выйдет индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сент) в Китае.
• В 08:45 – опубликуют данные по занятости в Швейцарии.
• В 09:00 – огласят объём промышленного производства Германии (м/м) (авг).

Во вторник, 9 октября, календарь останется весьма сдержанным.

• В 02:01 – выйдет объём розничных продаж от BRC (г/г) (сент) в Великобритании.
• В 02:50 – опубликуют баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (авг) в Японии.
• В 03:30 – огласят индекс делового доверия NAB (сент) в Австралии.
• В 09:00 – выйдет сальдо торгового баланса Германии (авг).
• В 15:15 – огласят объём строительства новых домов (сент) в Канаде.

Предстоящая неделя в целом обещает быть весьма сдержанной на публикуемую статистику, особо в начале недели. Так, в первой половине недели нас ожидает сдержанная статистика, которая окажет ограниченное влияние на рынок.

Начиная со среды внимание рынка сместится кданным по ВВП Великобритании и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. А к концу европейской сессии внимание сместится к ценам производителей в США, что обещает вернуть активность на рынок в среду

В четверг экономический календарь также будет насыщен событиями. Особого внимания заслуживаетпубликация протокола ЕЦБ и данные по потребительским ценам в США, которые и станут основными событиями предстоящей недели.

Из незапланированных новостей рынок продолжит следить за ходом переговоров по Brexit, которые заметно ускорились и оказывают поддержку британскому фунту. Также не стоит забывать о торговом противостоянии США и Китая, которое остаётся основным фактором негативных настроений на фондовых площадках. (Антон Ганзенко) foreck.info/

В понедельник, 8 октября, выйдет небольшое количество новостей, а из-за выходного дня в Японии и Канаде, активность на протяжении дня будет ещё ниже.

В 04:45 – выйдет индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сент) в Китае, прогноз 51,5, предыдущее значение 51,5.

В 08:45 – опубликуют данные по занятости в Швейцарии:
– Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (сент), прогноз 2,4%, предыдущее значение 2,4%.
– Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (сент), предыдущее значение 2,6%.

В 09:00 – огласят объём промышленного производства Германии (м/м) (авг), прогноз 0,3%, предыдущее значение -1,1%.
foreck.info/

Ключевая ставка Федрезерва США находится на максимальном с 2008 года уровне, причем регулятор недвусмысленно дает понять, что еще раз повысит ее в декабре и продолжит ужесточение в 2019 году. Развивающиеся рынки, от Аргентины до Индии, принимают меры по  защите своих национальных валют.

С начала июля 10 из 22 Центробанков, отслеживаемых в квартальном прогнозе Bloomberg Economics, повысили ставки, причем 7 ЦБ, как ожидается, сделают это еще раз до конца года.

При этом текущую мировую монетарную политику нельзя назвать жесткой. Кроме того, политические курсы в ключевых странах отличаются большой разнонаправленностью. ЕЦБ продолжит скупать активы до декабря и обещает не повышать ставок до следующей осени. Банк Японии по-прежнему придерживается политики агрессивного стимулирования, а ЦБ Китая стоит на страже экономики, зорко следя за ее ослаблением.

Текущая динамика

Евро против доллара продолжает снижаться в рамках широкого долгосрочного тренда.

За последние две недели инструмент потерял более 350 пунктов, преодолев на своем пути сильные уровни поддержки 1.1515, 1.1500. Сейчас пара закрепилась в боковой консолидации после серьёзного снижения и в преддверии выхода ключевых релизов по рынку труда США.

Сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы и Nonfarm Payrolls. Вполне возможно, безработица сократится, в то же время консенсус-прогнозы указывают на сокращение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Вероятнее всего, мы увидим рост волатильности в период выхода релизов, но существенного изменения курса не последует. В среднесрочной перспективе пара спустится к отметкам 1.1430, 1.1400, после чего будет формироваться восходящая волна с целями 1.1600, 1.1665.

Технические индикаторы указывают на возможность перехода к широкой боковой консолидации. MACD снижается на дневном графике, а сигнальная линия приближается к нулевой отметке, полосы Боллинджера на дневном и недельном графиках направлены горизонтально.

Текущая динамика

За последний месяц пара USD/JPY набрала более 400 пунктов и достигла ключевого сопротивления на уровне 114.50. Основным катализатором движения инструмента является уверенное укрепление американской валюты на фоне сильной фундаментальной статистики и роста спроса, а также ослабление иены.

Сегодня ожидается спокойное боковое движение пары в преддверии пятничных ключевых релизов: американских данных по уровню безработицы и числу занятых вне сельского хозяйства.

Уровни поддержки и сопротивления

В среднесрочной перспективе прогнозируется нисходящая коррекция к уровням 113.15 и 113.00, после чего сформируется восходящая волна к новым максимумам. Однако в случае публикации сильной статистики по рынку труда США пара может резко начать рост, преодолеть ключевой уровень сопротивления 114.50 и достигнуть отметок 115.00, 115.50, 116.30 и 118.65.

Технические индикаторы подтверждают восходящий прогноз: объёмы длинных позиций MACD значительно увеличились, полосы Боллинджера направлены вверх.

Большой брат следит за валютчиками

За валютными трейдерами круглосуточно осуществляется контроль. Слежка более пристальная, чем за десками акций и облигаций. Банки используют технологии машинного обучения и искусственный интеллект, чтобы тайно наблюдать за чатами, прослушивать телефонные разговоры и выявлять любые признаки того, что может иметь оттенок криминальных действий или злоупотреблений. О борьбе с таким поведением рассказали более десятка участников отрасли, попросившие об анонимности, поскольку не уполномочены комментировать публично.

Текущая динамика

Доллар США снизился против японской иены во вторник, прервав серию роста, которая вывела инструмент к новым рекордным максимумам с начала ноября 2017 года.

Умеренную поддержку иене во вторник оказали макроэкономические данные по уровню потребительского доверия в сентябре. Одноимённый индекс вырос с 43,3 до 43,4 пункта, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, предполагавших снижение до 43,0 пункта.

В свою очередь, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не оказало доллару заметной поддержки. Среди прочего чиновник отметил, что риски перегрева рынка труда остаются умеренными и не угрожают дальнейшим планам регулятора. В частности, резкий рост занятости в стране вряд ли приведёт к заметному росту инфляционного давления.

Сегодня доллар торгуется с незначительным ростом. Определённое давление на иену оказывает опубликованный индекс деловой активности в секторе услуг от Markit. Сентябрьский показатель снизился с 51,5 до 50,7 пункта при прогнозе о росте до 51,8 пункта.

Текущая динамика

В пятницу американский доллар вырос против швейцарского франка, отметив новый максимум с 27 августа. Укреплению инструмента во многом способствовали технические факторы, тогда как макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий аналитиков. Давление на франк также оказали эскалация торгового конфликта между США и Китаем и опасения развития политического кризиса в Италии.

Опубликованные в пятницу данные по личным расходам и доходам потребителей США оказались слабыми. В августе показатель личных расходов сократился с 0,4% до 0,3%, а показатель личных доходов вместо ожидаемого роста остался на прежнем уровне 0,3%. Однако значительную поддержку американской валюте продолжают оказывать опубликованные в четверг сильные данные по ВВП США (втором квартале показатель вырос на 4,2%).

В понедельник прогнозируется публикация данных по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM. Вероятно, в сентябре показатель снизится с 61,3 до 60,5 пункта, что может оказать на доллар дополнительное давление.