комментарии Школа Свободных Наук на форуме

Мужики, мне кажется мутят что-то государственные компании нечистое, вот зачем Русгидро продавать хоть и не профильный актив, но с дисконтом более 17%, если они в этом не заинтересованы, мне кажется это как-то было указано свыше, мол продать и никаких возражений( и бабки от продажи направить на развитие ДВ) ТАК КАК само государство не хочет субсидировать строительства и пользуется контролирующим пакетом этих компаний для обеспечения своих целей, а не целей инвесторов.

Ну и как вы оцените влияние продажи своего пакета Интер РАО?

Удвоение рыночной стоимости РусГидро возможно при росте свободного денежного потока почти в два раза

РусГидро ожидает удвоения рыночной стоимости к 2021 г., до 1,35 руб. за акцию — член правления Рижинашвили

РусГидро ожидает удвоения рыночной стоимости компании к 2021 г., заявил в ходе годового собрания акционеров РусГидро член правления компании Джордж Рижинашвили. По его словам, к этому сроку стоимость одной акции РусГидро может достигнуть 1,35 руб. «В моменте мы фиксируем снижение рыночных котировок в связи с макроэкономической ситуацией и давлением внешних факторов на рыночную капитализацию компании, но считаем, что эти факторы являются краткосрочными», — отметил Д.Рижинашвили.

Удвоение рыночной стоимости акций РусГидро возможно при росте ее свободного денежного потока почти в два раза. Такое, на наш взгляд, может реализоваться в случае существенного сокращения CAPEX компании и повышения маржинальности бизнеса. Отметим, что сейчас весь операционный денежный поток компании «поглощается» CAPEX, который в 2017 году был на уровне 72 млрд руб. Удвоение стоимости компании реалистично, если FCF Русгидро будет порядка 50-60 млрд руб. в год и он будет распределяться в виде дивидендов между акционерами.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

stanislava, у меня срисовали цели, дословно?
Может в анал пойти или прям в члены, правления?

мимо проходил, я, кстати, тоже усреднял усреднял, что 45% гидры в портфеле)

Сергей Мелихов, ты чо херачишь людям минусы за рыночные мнения? А Мартынову Тимофею, смотрю, плюсов не жалеешь. Каков ловкач! ))

Malik, жаль тебе не могу минусануть, ну да ладно, относись чуть более спокойно к форуму, дружище)

Сергей Мелихов, тебе рейтинга накинули до голосующего не для того, чтобы ты минусами портил дружелюбную атмосферу форума. Адекватные люди минусуют за хамство, за политику, за личные наезды и разборки. Но никак не за отличное от твоего рыночное мнение — это дурной тон для трейдерского ресурса.

Malik, хорошо, я к тебе прислушаюсь

Сергей Мелихов, ты чо херачишь людям минусы за рыночные мнения? А Мартынову Тимофею, смотрю, плюсов не жалеешь. Каков ловкач! ))

Malik, жаль тебе не могу минусануть, ну да ладно, относись чуть более спокойно к форуму, дружище)

Секрет финансового успеха РусГидро:
+30 млрд плата за мощность из-за супер повышения тарифа для 1 и 2 ценовой зон, чтобы проспонсировать дальний восток

Кто нибудь читал этот ФЗ?
Долго халява будет работать?

Тимофей Мартынов, до 2020 года, потом будет продление в связи с продлением инвест проектов

0,6 тут скоро будет, задергами народ разгружается оч давно

Жованни Пластилини, да народ уже давно разгрузился, тут нет никого кроме меня

В долгосрочной перспективе будет положительный результат за счёт ликвидности

Юрий Бабенко, а толку от ликвидности, если она на биржу не попадет?

В долгосрочной перспективе будет положительный результат за счёт ликвидности

Юрий Бабенко, я вот тоже надеюсь на 19-20 годы) не хочется мне прыгать туда сюда

В акциях РусГидро ожидается рост

В понедельник торговая динамика была разнонаправленной.
Лидерами снижения стали обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (-6,06%), поводом стало закрытие реестра на дивиденд. Лидерами роста стали бумаги «Ростелекома» (+5,22%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,60-63,40.

«РусГидро» (+0,76%) привлечет более 14 млрд руб. Долг не вырастет, поскольку средства будут получены от государства в рамках допэмиссии. Деньги планируется потратить на объекты в ДФО. Инвесторов новость особо не расстроила, поскольку размывание составит всего около 3%. Кроме того, в результате докапитализации компания получит больше рыночной стоимости акций, и для финансирования капзатрат не придется увеличивать заимствования. Полагаю, что минимум в этом году пройден, ориентируюсь на рост до 0,79 рублей за акцию на горизонте 6 месяцев.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»


читать дальше на смартлабе

stanislava, надеюсь, продавать не хочу)

Завтра, кстати, госа будет у русгидро, думаю что-то расскажут там, прояснится ситуация тогда и можно думать о покупке/продаже

Ничего не известно да насчет покупателя этих акций? Русгидро умеет делать деньги из воздуха без спроса своих инвесторов, то форвард с ВТБ теперь допка по рублю) почему нельзя было облигации выпустить или просто занять? Долг же небольшой у компании, 14млрд бы ничего не решили

Как это отразится на Русгидро? И на цене акций в частности? Пока нейтрально вроде… +0,4

Русгидро — это электрический Газпром. С капексом на Востоке, форвардом с ВТБ и вечными SPO. Технический отскок и второе дно в подарок.

Andrey Vlasov, ну есть небольшая разница, государство помогает русгидро, а газпром наоборот помогает государству)

Почему не стоит покупать акции Русгидро ss69100.livejournal.com/3961828.html#cutid1

Уоррен Баффет, В итоге государственный пакет акций в РусГидро уменьшился с 66,8% до 60,8%, а в состав совета директоров концерна в ближайшее время войдут представители банка.

Президент ВТБ Андрей Костин при этом не скрывает, что конечная цель управляемого им банка – перепродать акции или, выражаясь более изящно, «найти нового серьезного инвестора». Но ничего страшного в этом нет, ведь для того, чтобы продать с прибылью, ВТБ просто вынужден будет сделать все, на что способен, чтобы добиться роста курса акций РусГидро.
С «твоих » же слов

Сергей Мелихов, это аналитик из Финама которая даёт очень удачные прогнозы))

Тимофей Мартынов, спасибо, а ты когда изучишь, поделишься информацией? Тут или может в эфире каком на ютуб)

Если посмотреть в ретроспективу, то
2016 год, дивиденд 1,97 руб., дивгеп 1,81 руб. (1,29%), дальше продавили на 13,79 руб. (9,8%)
2017 год, дивиденд 6 руб., дивгеп 4,05 руб., (2,7%), дальше продавили на 13,79 руб. (9,19%) (не опечатка)
Думаю, открытие в понедельник может быть на уровне 204-207 (минус 10-7 руб.), дальше в течение нескольких дней поход на 192-194 (минус 22-24 руб.).
В 180 верится слабо, как и в то, что акция откроется на 207 и тут же пойдёт вверх. Тем более на очередных разговорах о санкциях.

Auximen, уже неделю в шорте по сберу, надеюсь по 202 закрыть

Сергей Мелихов, спасибо за расклад! Кстати на целый пост тянет!
Эх в любом случае самостоятельно надо мне проанализировать
Тимофей Мартынов, конечно, это почему я покупал, так и минусов тоже достаточно у компании, не для среднесрока она, а вот на три года самое то)

А так Русгидро на понижении ЦЦ от Натальи Малых так прёт!

Тимофей Мартынов, а подробнее можно? этож вроде волейболистка Енисея

Жаль я еще не успел разобраться с Русгидро совершенно
Что-то мне подсказывает что актив хороший и цена привлекательная

Тимофей Мартынов, я месяца три разбирался и прикупал на сильных просадках, даже тут писал об этом ребятам.

Сергей Мелихов, а есть где-то пост с твоими выводами? дай линк)

Тимофей Мартынов, я не писал конкретного поста, их там много, но напишу почему я покупал и докупал на лоях русгидро ( и буду покупать еще)
1) Компания лидер рынка в сегменте, но времена сейчас не очень у нее.
2) По выручке стабильный рост
3) Рост ЧП. Компания вялорастущая засчет больших инвестиций, также раньше компания платила 30% от прибыли, сейчас див. политика 50% от мсфо, каждый год с 11 года(после реформы РАО очень много инвестировано в компанию и это пока еще не полностью отражается)
4. Компания не закредитована
5. В 18 году вводит 1,127 Гвт новой мощности ( в 16 и 17 году было по 0,2 Гвт)
6. Большой запас денежных средств(+ резервный фонд, готовы к любым кризисам и прочему)
7. Заинтересованность компании увеличивать дивиденды, так как это снижает ставку по форвардному контракту с ВТБ.
8. Заканчиваются крупные инвестпроекты в 18 году, а ДПМ от государства(надбавки по тарифам будут действовать до 20 года, таким образом компенсируя инвестиции компании в свое же развитие ( круто когда компания может развиваться не за свой счет)
9. После 20 года будет введены новые договоры, аналогичные этому.