Многие не понимают причины такого наглого безоткатного роста «черного золота». Но, видимо, многие подзабыли, что и в конце июля падали также безоткатно, как и за последние две недели был рост на 25 %. Мексиканские хеджеры подстраховались перед августом и поставили огромный объем на падение нефти. Нефть марки Brent упала на 41,5, на этом они заработали, а теперь вернули все на место, на истоки падения. Плюс вброс саудов о возможной заморозке и встрече с ОПЕК был вовремя подкинут, а стопы шортистов давали очередные импульсы. Фундаментал в нефти сейчас отодвинут на второй план, вернее даже так: сейчас он работает скорее на быков; на позитиве — рост, негатив — игнорируется (также было и весной, когда даже провал переговоров ОПЕК был моментально выкуплен). 

Расклад по Brent вижу такой: коррекция в район 47, далее рост минимум на 62-64. Если отработает потенциальная фигура на недельном графике «перевернутая ГИП», то цель около 78 (в долгосроке), катализатор: договоренности в ОПЕК осенью. Для ее реализации нужно закрепляться выше линии шеи (примерно 52,5) в течение двух недель. Мой сценарий с походом на 37-38 через 40 от 45,5 был сломан, сейчас расклад другой вырисовывается, хотя фундаментально причин для роста нефти сейчас немного.

p.s: график прикладываю для WTI, анализ проводил на нем.

1. Геополитика, напряженность эскалации конфликта с Украиной. 
2. Наложение новых санкций Запада из-за п.1. 
3. Выход капитала из-за геополитических опасений в отношении России.
4. Понимание спекулянтами фейкового роста нефти на абсолютно «левых» противоречивых заявлениях саудитов (рубль толком не рос вчера на растущей нефти).

Вывод: следить за новостями, ТА может отойти на второй план. «Тихая гавань» в лице РФ может в любой момент закончится распродажей в случае усиления геополитической напряженности.

OPEC Meetings

Date

Event

Venue

30 November 2016

170th (Ordinary) OPEC Meeting

Vienna, Austria

http://www.opec.org/opec_web/en/311.htm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p.s: так что эти вбросы про встречу ОПЕК в сентябре так и остались вбросами, жду нефть дальше вниз.

Ключевые аспекты опубликованного сегодня утром отчета Международного энергетического агентства (прим. IEA — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году)

Прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году повышен с 96.1 млн. баррелей в день до 96.3 млн. баррелей в день

Спрос в 2017 году вырастет на 1.3% г/г или 1.2 млн. баррелей в день

Прогноз производства стран-производителей нефти, не входящих в ОПЕК, на 2017 год повышен с 56.8 млн. до 57 млн. баррелей в день

Прогноз объемов ОПЕК на 2017 год понижен с 33.7 млн. до 33.5 млн. баррелей в день

Прогноз объемов ОПЕК на 2016 год остался без изменений — 32.7 млн. баррелей в день

В июле объемы ОПЕК выросли на 150 тыс. до 33.39 млн. баррелей в день

Иран увеличит в 2016 году объемы на 560 тыс. баррелей в день. ©
-----------------------------------------------------------------------------------------------

( Читать дальше )

ОПЕК: добыча картеля в июле +46 000 барр/день до 33.11 млн барр/день; запасы нефти в странах ОЭСР в июне упали до 3.045 млн баррелей;
ОПЕК повышает прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году до 1.22 млн барр/день

ОПЕК оставила без изменений прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 г на уровне 1.15 млн барр/день;
ОПЕК: предложение нефти вне картеля в 2016 г упадет на 790 000 барр/день; прогноз по предложению нефти вне картеля в 2016 г повышен на 90 000 б/д

ОПЕК: добыча нефти в Саудовской Аравии в июле достигла рекордного максимума;
ОПЕК: предложение вне картеля в 2017 г снизится на 150 000 барр/день ©
----------------------------------------------------------
p.s: сам отчет тут: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20August%202016.pdf 

«Экспорт нефти из Ирана в настоящее время составляет 2.5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, доля страны на нефтяном рынке вернулась к досанкционным уровням, заявил первый вице-президент Ирана Эсхад Джахангири. „Экспорт нефти вырос до 2.5 миллиона баррелей в день. Иранцы сумели увеличить уровень добычи нефти страны, которая сократилась во время санкций, и тем самым восстановить прежнюю долю на рынке“, — цитирует его заявление агентство NIOC. Он отметил, что некоторые страны-производители нефти, в частности из Персидского залива, столкнулись с „огромными“ проблемами в результате падения цен на нефть. В то же время, экономическая стабильность Ирана преобладала благодаря эффективному управлению, заявил Джахангири. Большинство международных санкций были сняты с Ирана в январе этого года. Недавно США, по неофициальным данным, даже перевели в страну $400 миллионов наличными. В настоящее время Иран добывает около 3.8 миллиона баррелей нефти в сутки. Ранее власти Ирана многократно заявляли о намерениях увеличить добычу нефти до досанкционного уровня.

( Читать дальше )

Саудовская Аравия поставила в известность Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, что июльская добыча нефти страны достигла рекордных 10.67 миллиона баррелей в сутки против 10.55 миллиона баррелей в июне. Предыдущий рекорд страны был зафиксирован в июне 2015 года — 10.56 миллиона баррелей нефти в день. Как сообщили агентству Bloomberg информированные источники, крупнейший мировой экспортер нефти нарастил добычу в прошлом месяце в связи с повышенным спросом со стороны энергетических компаний страны. Июль и август в странах Ближнего Востока — пиковые месяцы спроса на электроэнергию в потребительском секторе: из-за жары жители Саудовской Аравии и соседних стран активно используют кондиционеры и другие виды климатического оборудования.

Подсчеты Bloomberg на основе данных нефтяных компаний, госведомств, аналитиков и информации о передвижении танкеров оценивали июльскую добычу нефти в Саудовской Аравии в 10.43 миллиона баррелей в сутки. В среду будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК с данными по нефтяному рынку за июль. В июне 2016 года общая добыча нефти ОПЕК выросла по сравнению с маем на 264 тысячи баррелей в день — до 32.86 миллиона баррелей в день. Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.

http://www.forexpf.ru/news/2016/08/10/b6ww-saudovskaya-araviya-vyshla-na-rekordnye-urovni-dobychi-nefti-vnimanie-na-doklad-.html

p.s: на этом видим пока небольшое движение вниз с утра по нефти, ждем отчет ОПЕК и Минэнерго, день насыщенный сегодня. 

Пессимизм на рынке фьючерсов на нефть нарастает. За неделю по 26 июля хедж-фонды и крупные спекулянты увеличили ставки на падение цен на 38,896 млн баррелей, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

Сделанная против нефти ставка стала рекордной за всю историю доступной биржевой статистики. За две недели на рынок было выброшено 66,5 млн «бумажных», не обеспеченных физической поставкой баррелей — эти контракты проданы «в короткую», ради спекулятивной игры на снижении цены.

Настолько резких коротких продаж CFTC не фиксировала ни разу за последние 7 лет — ни после Brexit, ни во время долгового кризиса еврозоны, ни после исторического решения ОПЕК отказаться от снижения добычи в ноябре 2014-го года.

За две недели объем ставок хедж-фондов против нефти вырос в полтора раза, за два месяца — в 3,5 раза, до рекордных с января 180134 контрактов.

Против нефти ставят практически все крупные игроки рынка: у производителей объем ставок на падение превышает объем ставок на рост на 252,5 млн баррелей, у своп-дилеров — на 73 млн баррелей.

( Читать дальше )

По Brent отскок ожидаю не более, чем к 45,3, далее цель 37,30. Скорее всего в течение августа. Фундаментально никаких перехаев не вижу, добыча потихоньку растет, буровые запускаются, запасы бензина на максимумах за n-ое количество лет. Единственное, что сейчас может нефть поддержать — это ураганы в Мексиканском заливе.

Картина дня на сей момент — нефть падает и рубль вместе с ней (полагаю ждут отскока нефти вверх на запасах). Позитивная стата США (15:30) по индексу цен производителей — плюс к повышению ставки ФРС — в игноре, индекс бакса до сих пор в минусе. Думаю в таких ситуациях лучше посидеть в стороне…