комментарии investwhales на форуме

📦 $OZON - рост закончен ?

У Озона вышел отчет, мельком разберем.

Из позитивного: 

✔️ Рост GMV на 64% в 2024 году;

✔️ Рекордная EBITDA = 40,1 млрд руб.

✔️ Темпы роста выручки в сегменте Финтеха +190% (с 32 до 93,3 млрд руб.)

✔️ EBITDA Финтеха = 32,4 млрд руб.

Из негативного:

❌Рекордный убыток = 65,4 млрд руб. (в 4-м кв. = 19 млрд руб.)

❌Прогноз замедления роста GMV в 2025 году до +30%-+40%

❌Скор. FCF = -75,8 млрд руб. (если исключить тот факт, что они привлеченные депозиты финтеха записывают в FCF)

❌Огромные процентные расходы = 17,2 млрд руб. за 4 кв. (в 1 кв. они были = 6,9 млрд руб.; 2 кв. = 9,2 млрд руб.; 3 кв. = 12,2 млрд руб.)

❌ Капитализация, при всем этом, 850 млрд руб.

По технике: 

Напомню про старый разбор, который успешно отработали — smart-lab.ru/blog/1088237.php

Сейчас позитива не особо немного — быстрый отскок с рынком закончился, началась коррекция. Пока не обновим максимум этой недели (4254) о продолжении тренда речи не идет.

Снизу нас интересует зона 3000-3500 как место потенциального отскока и/или разворота. Да, разброс широкий, но и волатильность тут может быть соответствующей — жду спуск и смотрю за реакцией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк выпустил отчет за 2024 год: продолжит рост без особых проблем ?

— Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% — до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации.

— Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% — до 353,1 млрд руб. против 359,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

— Рентабельность капитала в 2024 году сократилась до 24,0% с 25,3%, в IV квартале — до 20,6% с 22,9%.

…………….

Результаты ниже консенсуса, но все равно позитивные. Сбер сегодня выглядит лучше рынка и хорошо держится.

Помимо этого на сцене выступил Греф и сделал несколько заявлений о будущем, из которых стало понятно, что: 

• в 2025 году Сбер заплатит дивы по результатам 2024-го
• Греф не может гарантировать, что в следующие три года Сбер будет платить все запланированные дивы из-за «волатильного мира»
• банк исходит из сценария, что санкции не будут сняты и их могут даже ужесточить

В общем, настрой боевой — это хорошо. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$RTKM - двигается вместе с широким рынком

Ростелеком выпустил отчет за 2024 год:

— ВЫРУЧКА «РОСТЕЛЕКОМА» ПО МСФО ЗА 2024 Г. ВЫРОСЛА НА 10%, ДО 779,9 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ 

— ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «РОСТЕЛЕКОМА» ПО МСФО ЗА 2024 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 43%, ДО 24,1 МЛРД РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ

Вспомним и предыдущий разбор — t.me/c/1510861429/5572 

Уровень 58,9 не удержался, после чего мы получили падение до 50 рублей за акцию. Однако структура восстановления с минимумов декабря соответствует ожиданиям — динамическое сопротивление пробито 📈

Сейчас задача быков — удержать тренд выше 69 рублей, иначе рискуем скорректироваться до 62-64 рублей. После пробоя сопротивления 80-82 жду ускорение роста до 89-95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

👕 $HNFG - продолжит рост ?

Сегодня у Хэндерсона вышли опер. результаты:

• Выручка в январе 2025 года выросла к январю 2024 года на 22,8%. 
• Рост к январю 2023 года составил 62,1%. 
• Компания HENDERSON продолжает расти двузначными темпами. 

В целом все ок — график это также подтверждает 🤝 

Сегодня акции растут на 2,8% после отчета, а в целом мы торгуемся в боковике июня-августа прошлого года 640-730 рублей.

С учетом подхода к верхней границе советую быть осторожнее, но в целом настрой бычий — главное держать восходящий тренд и не падать ниже 640. После пробоя уровня 730 жду продолжение роста до 800.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Московская биржа запускает на фондовом рынке торги в выходные дни — Мосбиржа

1 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. 

Регламент проведения торгов:

1 марта

Режим основных торгов Т+:

14:00–14:10 – аукцион открытия;

14:10–19:00 – торговый период.

Режим «неполные лоты» – 14:00–19:00.

2 марта

Режим основных торгов Т+:

09:50–10:00 – аукцион открытия;

10:00–19:00 – торговый период.

Режим «неполные лоты» – 09:50–19:00.

…………….

Это интересно, но в целом носит сомнительный характер — сейчас не в каждую дневную сессию в будни можно получить хороший объем для реализации крупной позиции, что уж говорить про выходные.

Проблему можно решить с помощью привлечения нерезидентов на рынок — но когда это будет и в каком объеме, пока непонятно. Так что, на текущий момент, это все похоже на «низколиквидные азартные игры», в которых нет желания принимать участие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$HEAD - отличный рост, ключевой момент

Я разбирал для вас Хэдхантер на канале, в декабре, сразу после див. гэпа — t.me/c/1510861429/5693

Тогда для нас было важным удержание зоны 2700-3200, и с этим мы успешно справились — цена сразу пошла вверх и показала рост на 30% 🤝

Теперь мы подходим к трендовому сопротивлению, где также проходят ключевые ЕМА на дневном графике. Очевидно, просто не будет.

Закрепление выше 4000 будет позитивным и откроет путь до уровней 4350-4550. В ином случае, мы можем получить еще один откат с текущих значений, но падать ниже 3400 уже не хотелось бы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Криптобиржа Bybit сообщила о взломе Ethereum

❌ Криптобиржа Bybit сообщила о взломе одного из своих холодных кошельков Ethereum, из которого вывели более $1 млрд в криптовалюте Ethereum

Точная сумма ущерба неизвестна, но точно выше $1 млрд. Курс ETH упал на 5% с момента обнаружения инцидента.

По словам главы биржи Бена Чжоу, хакеры смогли обойти защиту, подменив данные транзакции. При подписании все участники видели корректный адрес, но на самом деле подтверждали изменение смарт-контракта, что позволило злоумышленникам получить контроль над кошельком и перевести средства на неизвестный адрес.

Чжоу заверил, что остальные холодные кошельки Bybit остаются в безопасности, а вывод средств на бирже работает в обычном режиме. Bybit также объявила о техническом обслуживании серверов, которое продлится до завтра.

…………….

Сумма ущерба составила ~8% от общих резервов биржи — уверен, что Bybit сможет со временем все покрыть.

Подобные случае с определенной периодичностью происходят, и ни одна биржа на 100% не застрахована от этого. Поэтому базовый совет по безопасности — крупные суммы хранить на личных холодных кошельках, а на бирже держаться только сумму для активной торговли.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Криптобиржа Bybit сообщила о взломе Ethereum

❌ Криптобиржа Bybit сообщила о взломе одного из своих холодных кошельков Ethereum, из которого вывели более $1 млрд в криптовалюте Ethereum

Точная сумма ущерба неизвестна, но точно выше $1 млрд. Курс ETH упал на 5% с момента обнаружения инцидента.

По словам главы биржи Бена Чжоу, хакеры смогли обойти защиту, подменив данные транзакции. При подписании все участники видели корректный адрес, но на самом деле подтверждали изменение смарт-контракта, что позволило злоумышленникам получить контроль над кошельком и перевести средства на неизвестный адрес.

Чжоу заверил, что остальные холодные кошельки Bybit остаются в безопасности, а вывод средств на бирже работает в обычном режиме. Bybit также объявила о техническом обслуживании серверов, которое продлится до завтра.

…………….

Сумма ущерба составила ~8% от общих резервов биржи — уверен, что Bybit сможет со временем все покрыть.

Подобные случае с определенной периодичностью происходят, и ни одна биржа на 100% не застрахована от этого. Поэтому базовый совет по безопасности — крупные суммы хранить на личных холодных кошельках, а на бирже держаться только сумму для активной торговли.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$YDEX - движется в нужную сторону, все отлично

Вернемся к разбору от 13 февраля — smart-lab.ru/blog/1116132.php

В моменте достигли отметки 4800, а после выхода позитивного отчета за 2024-ый лишь получили дополнительное ускорение по части фундаментала. 

Если кратко — тут все отлично 🤝

Среднесрочно уровень 4250 остается ключевой поддержкой, а локально следим за выходом из текущего накопления, в котором сжимаемся уже неделю.

Закрепление выше 4750 откроет путь к росту до 4900-5000. Закрепление ниже 4500 даст опцию протестировать поддержку 4250-4390.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс опубликовал финансовые результаты за IV кв. 2024:

— Общая выручка «ЯНДЕКСА» в 2024 году по МСФО выросла на 37%, до 1,095 ТРЛН РУБ. — КОМПАНИЯ

— Скорректированная чистая прибыль «ЯНДЕКСА» в 2024 году по МСФО составила 100,9 МЛРД РУБЛЕЙ, увеличившись на 94% — КОМПАНИЯ

— Менеджмент «ЯНДЕКСА» планирует рекомендовать совету директоров решение о выплате дивидендов за 2024 год в 80 РУБ. на акцию — КОМПАНИЯ 

— «ЯНДЕКС» прогнозирует рост выручки в 2025 году более чем на 30% — КОМПАНИЯ 

…………….

Отчет лучше консенсуса + опубликовали оптимистичный прогноз по росту EBITDA и выручки в 2025 году. Даже дивидендами порадуют, хоть и скромными. 

При этом стоит учесть и масштаб компании — Яндекс регулярно увеличивает планку по росту и не сбавляет темпы, заслуживает уважения 🤝 

Подробные результаты смотрите на картинке выше. 

Коллеги, приглашаю на свой канал — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy , завтра рассмотрим актуальный технический разбор.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Промомед» объявил операционные результаты за 2024 год.

Источник: financemarker.ru

• Выручка компании выросла более, чем на 33% и составила ₽21,1 млрд. Темп роста всего фармацевтического рынка за 2024 год составил 18%
• В сегменте Эндокринология выручка выросла на 80% по сравнению с 2023 годом и составила ₽7,9 млрд. Опережающий рост стал возможным за счет вывода в рынок и успешных продаж новых продуктов для терапии лишнего веса и ожирения – Велгия®, Энлигрия®, и для лечения сахарного диабета – Квинсента®.
• В сегменте Онкология выручка  выросла на 41%, до ₽5,4 млрд. Основным драйвером роста стал вывод в рынок новых препаратов в онкогематологии и онкоурологии.
• Объем экспортных продаж вырос на 46% по сравнению с 2023 годом 
• Доля выручки от реализации инновационных продуктов выросла до 58%, что на 10 п.п. выше, чем годом ранее (48% за 2023 год)

Рост выручки идет опережающими темпами, но в целом рынок отреагировал нейтрально — цена активно ходит в диапазоне 440-480 рублей за акцию. 

Мой вчерашний разбор и план действий остается в силе — smart-lab.ru/blog/1118709.php

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💊 $PRMD - взлет и продолжение

Завтра, 20 февраля, Промомед опубликует операционные результаты за 2024 г. Мы еще в деталях разберем этот момент, а пока внимание на техническую картину.

После «сжатия» в последние 1,5 месяца цена импульсом вышла наверх, показав в момент рост на 23% за сутки. Сегодня видим попытки продолжить этот импульс.

Самое важное сейчас — удержать этот импульс, а значит не падать ниже уровня 400 рублей за акцию. В таком случае жду, что импульс может получить продолжение и мы отправимся в сторону 500-550 рублей за акцию.

В случае потери уровня 400 мы вернемся в боковик с нижней границей 380 рублей — тут нужно будет следить за динамикой в боковике и удержанием цены внутри него 🤝

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные новости

✔️ЦБ зарегистрировал проспект акций готовящей IPO краудлендинговой фирмы JetLend. Похоже, это будет первое публичное размещение в текущем году.

✔️Чистая прибыль ДОМ.PФ по МСФО за 2024 год выросла на 39% г/г до 65,75 млрд рублей. Напоминаю, что ДОМ.РФ тоже собирается на IPO во второй половине 2025 года.

✔️Они возвращаются! Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их фильмов. Кроме того, недавно о возвращении в России заявила Coca-Cola и намекнул McDonald’s. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее на переговорах в Эр-Рияде заявил, что американские компании потеряли более 300 млрд долларов потенциальной прибыли, уйдя с российского рынка, а также, что ряд компаний рассматривает возвращение в Россию после снятия санкций. Другой вопрос, ждут ли «ушельцев» в России.

✔️Софтлайн подтвердил планы выплатить дивиденды за 2024 год в размере не менее 1 млрд рублей – это около 2,5 рублей на акцию.

✔️Российский рынок средств для защиты данных в 2024 году показал рост на 20%, достигнув отметки в 23 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные новости

✔️ЦБ зарегистрировал проспект акций готовящей IPO краудлендинговой фирмы JetLend. Похоже, это будет первое публичное размещение в текущем году.

✔️Чистая прибыль ДОМ.PФ по МСФО за 2024 год выросла на 39% г/г до 65,75 млрд рублей. Напоминаю, что ДОМ.РФ тоже собирается на IPO во второй половине 2025 года.

✔️Они возвращаются! Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их фильмов. Кроме того, недавно о возвращении в России заявила Coca-Cola и намекнул McDonald’s. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее на переговорах в Эр-Рияде заявил, что американские компании потеряли более 300 млрд долларов потенциальной прибыли, уйдя с российского рынка, а также, что ряд компаний рассматривает возвращение в Россию после снятия санкций. Другой вопрос, ждут ли «ушельцев» в России.

✔️Софтлайн подтвердил планы выплатить дивиденды за 2024 год в размере не менее 1 млрд рублей – это около 2,5 рублей на акцию.

✔️Российский рынок средств для защиты данных в 2024 году показал рост на 20%, достигнув отметки в 23 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Софтлайн предоставил результаты за 4 квартал и весь 2024 год.

Источник: financemarker.ru

✔️ Оборот компании в 4 квартале вырос на 28% до 49,6 млрд рублей, из которых 28% оборота (13,8 млрд рублей) составляют собственные решения группы. 

✔️ Показатель скорректированной EBITDA сократился на 13% — до 2,4 млрд рублей. Причина – рост зарплат, а также начисление НДС по договорам консорциума. 

✔️ Валовая прибыль выросла на 17% до 13 млрд рублей. 75% валовой прибыли дали продажи собственных решений. Софтлайн сейчас вообще делает основной акцент на собственных решениях, т.к. они более маржинальны в общей структуре выручки.

✔️ Чистая прибыль в 4 квартале составила 777,9 млн рублей после убытка в размере 3,4 млрд рублей годом ранее. В отличие от многих IT-шников, бизнес-модель Софтлайна не подвержена сезонности, т.к. большая часть оборота формируется продажами сторонних решений, которые «размазываются» на весь год более-менее равномерно.

✔️ Чистый долг снизился в 2 раза до 12,9 млрд рублей, долг / EBITDA снизился до 0,97.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Т - значит "Технологии"

Продолжаем серию аналитических обзоров компаний, входящих в индекс #РуНасдак. Сегодня речь пойдет о компании Т-Технологии — технологическом холдинге, который развивает финансовую и лайфстайл-экосистему. Основанная в 2006 году, компания за годы своего существования превратилась в одного из ключевых игроков на российском рынке. 

В структуру холдинга входят: 

• Т-Банк (основной актив)
• Т-Страхование
• Т-Бизнес
• Т-Инвестиции
• Т-Мобайл
• Сеть центров разработки Тинькофф Центр Разработки (расположены в крупнейших городах России)
• AnyQuery (51% доля) 

Группа обслуживает более 47 млн розничных клиентов и 1,3 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Основным драйвером роста остается Т-Банк, чьи результаты напрямую влияют на показатели всего холдинга.

Почему Т-Технологии — это IT-компания?

Т-Технологии традиционно воспринимают как банк, но это не так. Это полноценная IT-компания и вот почему.

1. Онлайн-банкинг как технологический прорыв

Появление Т-Банка стало революционным шагом в банковской отрасли. Полный переход на онлайн-обслуживание потребовал создания мощной IT-инфраструктуры, включая системы хранения и обработки больших данных, а также высоконадежные платформы для проведения расчетов. Это не просто банк, а технологический продукт, который постоянно развивается.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$YDEX - выглядит отлично, идет по плану

Вернемся к разбору от 6 февраля — smart-lab.ru/blog/1113171.php

Мы получили быстрый выход наверх и отработку цели 4500 — отличная работа и быстрый результат 🤝

Тем не менее, это во многом эффект общего восстановления рынка, и я уверен, что рост продолжится к новым высотам, а именно — до уровня 5000 рублей за акцию. 

Во внимание берем поддержку 4250, коррекция ниже которой уже нежелательна. В остальном все отлично.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💻 $VKCO - что изменилось спустя три месяца ?

Мой основной тезис был в том, что сил у VK пока нет и он продолжит снижение — 300 рублей за акцию не предел. Так и оказалось.

В моменте мы получили падение до 221 рубля, а после, со всем рынком, успешно развернулись 20 декабря после позитивного решения ЦБ РФ.

Что дальше? Из позитивного — мы пробили глобальный нисходящий тренд — это хорошее начало для разворота, хоть еще и не совсем уверенного, об этом я вкратце упоминал в предыдущем разборе smart-lab.ru/blog/tradesignals/1106141.php

Сейчас мы пришли к уровню 300 рублей и здесь можно пробовать краткосрочные покупки с ожиданием, что цена не пойдет ниже уровня 275. Базовая цель — возврат к уровню 360 рублей, а после закрепления — выход до 400-440 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объем отгрузок Positive Technologies за 2024г составил 26 млрд руб

📱 Объем отгрузок Positive Technologies за 2024г составил 26 млрд руб, результаты деятельности оказались ниже первоначальных ожиданий менеджмента

Бумаги отреагировали падением на 11% с пиковых значений внутри дня.

Напомню, что в ноябре компания понижала гайденс по отгрузкам на 2024 г с 40-50 до 30-36 млрд руб, а итог оказался еще более скромным. 

Как и говорил ( smart-lab.ru/blog/1113687.php ) — перед новостями лучше не торговать, потому как эффект может быть неожиданным 🤝

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$POSI - решающий момент ?

Про Позитив говорили на прошлой неделе — smart-lab.ru/blog/1110349.php 

И прямо сейчас мы рискуем столкнуться с проблемами — удержание уровня 1720 под вопросом. 

В случае неудачи здесь мы получим опцию для дальнейшей коррекции до следующих поддержек 1620 / 1400 / 1350.

Сегодня также должны выйти данные по отгрузкам, на которые рынок ориентируется и что может поменять «расклад сил» — рынок закладывает пессимистичные ожидания, но если показатель отгрузок окажется выше прогноза, то это может спровоцировать хороший отскок и восстановление поддержки 1720.  

Однако, когда рынок находится в такой неопределенности из-за новостей, торговать акцию неразумно — лучше дождаться выхода новостей и потом принимать решение.

Ждем подробностей 🤝

Авто-репост. Читать в блоге >>>