Итак, на 3 неделю оставляем портфель лентяя, переложившего всю ответственность на аналитиков, почти неизменным, чуть снижая вес Мосбиржи: smart-lab.ru/q/portfolio/jetset/104205/.
1. Озон 25%. Драйверы роста на краткосроке — Раскрытие результатов за 1 квартал 2024 года 25.04. Долгосрочно — рост екома и заявка на лидерство (в первой тройке как минимум)
2. Система 15%. IPO МТС-Банка и возможно остальных составляющих фонда. 
3. Лукойл 16%. Потенциально выигрывает от девальвации, роста цен на нефть, плюс возможен выкуп у нерезов. 
4. Мосбиржа 16% — ГОСА по дивидендам 25.04. бенефициар высокой ключевой ставки ЦБ (на заседании 26.04 ставку скорее оставят неизменной), роста фондового рынка, оборота торгов на IPO. Стабильно высокая чистая рентабельность — за последние 5 лет  в среднем >50% .
5. Европлан 14%.  Ждем сильный операционный отчет за 3M2004.  
6. Сурпреф 14%. ГОСА при дивы 22.04. Долгосрочно выигрывает от девальвации, роста цен на нефть

Продолжаем наблюдение над портфелем smart-lab.ru/q/portfolio/jetset/104205/, позиции сохраняются, т.к. за неделю расклады не изменились, а золотой поезд уже не догнать.
1. Озон. Драйверы роста на краткосроке — возможный анонс о редомициляции и выкупе нерезов с дисконтом (уже 12.04 было сообщение о смене 28% доли Бэринг Восток). Долгосрочно — рост екома
2. Система. Ожидаем вывод IPO в 2024 часть портфеля (МТС-Банк уже заявился, Биннофарм, Степь и т.д), что приведет к раскрытию стоимости
3. Лукойл. Потенциально выигрывает от девальвации, роста цен на нефть, плюс возможен выкуп у нерезов.
4. Мосбиржа — бенефициар высокой ключевой ставки ЦБ, роста фондового рынка. Стабильно высокая рентабельность.
5. Европлан.  Аналитики оценили потенциал роста капы до 160, почему бы и не взять. Вот например smartlab.news/read/109507-analitiki-scitayut-spravedlivoi-stoimostyu-evroplana-130-160-mlrd-rub
6. Сурпреф. Одни из самых высоких прогнозные дивы 2024, плюс потенциально выигрывает от девальвации, роста цен на нефть

Ну раз конкурс, то конкурс.


( Читать дальше )