комментарии jin на форуме

Возможные перспективы для российских евробондов глобального договорняка.

1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.

2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.

3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.

4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.

5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.

Если интересно, слушаем подробно:

https://podtrac.com/pts/redirect.mp3/tracking.swap.fm/track/UVBrz8bN8aM2Xe47PEPu/traffic.omny.fm/d/clips/e73c998e-6e60-432f-8610-ae210140c5b1/825d4e29-b616-46f4-afd7-ae2b0013005c/9f3a54bf-f534-4d3e-9589-b29e015ab311/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=8b1dd624-a026-43e9-8b57-ae2b00130066 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возможные перспективы для российских евробондов глобального договорняка.

1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.

2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.

3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.

4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.

5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.

Если интересно, слушаем подробно:

https://podtrac.com/pts/redirect.mp3/tracking.swap.fm/track/UVBrz8bN8aM2Xe47PEPu/traffic.omny.fm/d/clips/e73c998e-6e60-432f-8610-ae210140c5b1/825d4e29-b616-46f4-afd7-ae2b0013005c/9f3a54bf-f534-4d3e-9589-b29e015ab311/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=8b1dd624-a026-43e9-8b57-ae2b00130066 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года.
Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года.
Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

По инициативе рейтингуемого лица — DME Limited — АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный», а также ранее присвоенные выпускам облигаций ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (RU000A105MP6, RU000A108Y11) кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) без одновременного их подтверждения.
В соответствии с условием в проспекте эмиссии рублевого выпуска ДФФ 2Р-01 (RU000A105MP6) держатели имеют право предъявить бумаги к досрочному погашению.
В ЗО DME, увы, такого пункта нет.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

24 февраля 2025 года состоится плановая замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/ US07737JAЕ38) и 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, ISIN XS2120882183/US07737JAD54) на государственные облигации Республики Беларусь выпусков № 334 и № 335 соответственно.
К процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
Депозитарий-нерезидент – Национальный расчетный депозитарий (Российская Федерация).
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.
Размеры ставок процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставкам и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.
Расчеты по облигациям выпусков № 334 и № 335 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.
В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата аккумулированного процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода установленные эмиссионными документами.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Книга заявок по облигациям «Южуралзолото ГК» серии 001P-04 объемом не менее 50 млн долларов США с расчетами в рублях предварительно откроется в конце февраля – начале марта.
Срок обращения – 2 года (720 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 100 долларов США.
Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Газпром капитал выставил оферту по незамещенным еврооблигациям GAZ-25 EUR (XS0906949523), права на которые учитываются российскими депозитариями, на 19 февраля.
Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 194.7 млн евро. Срок предъявления – с 10:00 (мск) 10 февраля до 16:00 (мск) 13 февраля, расчеты будут производиться в рублях.


________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

МКПАО «ОК РУСАЛ» планирует в первой половине февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-12 в юанях.
Планируемый объем размещения облигаций серии БО-001Р-12 — 500 млн. юаней.
Номинальная стоимость одной бумаги 1000 юаней. Срок обращения 1 год и 3 месяца. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке будет установлен позднее.
Расчеты по облигациям — в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций; на дату выплаты купона / погашения.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР Холдинг» планирует во второй декаде февраля провести сбор заявок на облигации серии 001P-03 в долларах.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — $100. Срок обращения облигаций 3,5 года. Купонный период 30 дней.
Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 10,00% годовых.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Агент по размещению — Ньютон Инвестиции.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«ФосАгро» планирует на неделе с 10 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02-02 в юанях.
Срок обращения бумаг — 1,5 года. Купонный период — 30 дней.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 11,00% годовых.
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

По купону облигаций:

«Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство «Домодедово Фьюэл Фасилитис» о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации», — сообщил аэропорт.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

21 января на Московской бирже начинаются торги государственными облигациями Республики Беларусь 27 (BYM000001818).
27 декабря 2024 г., было проведено дебютное замещение еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 г. на гособлигации республики выпуска № 331.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

GAZPR-34 (XS0191754729) купон от октября 2024 наконец то доехал в DEUTSCHE BANK, BNP Paribas и BG Private. Держатели в Германии и Италии радуются


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Держателям евробондов Беларуси.

Euroclear информирует клиентов о том, что с 20 января 2025 года возобновляются внутренние расчеты по следующим ценным бумагам:
БРРБ-2024-евро (ISIN XS1904731129, US25161EAA91)
Как от продавца, так и от покупателя потребуется подтверждение сделки.

Начиная с понедельника, 20 января 2025 года, при отправке внутреннего распоряжения о доставке или получении вышеуказанных ценных бумаг вы должны либо:
• указать кодовое слово R381MATD в описании вашего внутреннего распоряжения о расчетах следующим образом (см.картинку) или отправить в Euroclear одну инструкцию по внутренней доставке/получению на MT599 с кодовым словом R381MATD.
Если вы выберете эту опцию, пожалуйста, предоставьте следующий шаблон:
Банковский счет в Euroclear, Банковская справка в Euroclear, ISIN, количество единиц хранения
Важно: вводя кодовое слово R381MATD в вашей инструкции по внутренним расчетам или MT 599, вы подтверждаете, что транзакция не связана с ценными бумагами, которые были конвертированы в белорусские внутренние облигации или обменены наличными.
Если внутренняя инструкция по расчету не содержит кодового слова или Euroclear не получит подтверждение MT 599 инструкция по расчету останется незавершенной.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 381 от 28 мая 2024 г., будут применяться аналогичные меры, предусмотренные Белорусским постановлением № 643/20.
Euroclear напоминает, что во всех этих случаях не участвует в процессе и не контролирует выкуп или аннулирование облигаций, поскольку это происходит за пределами Euroclear Bank.


Кратко – для профучастников, держащих данную бумагу вне НРД.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Технический анализ и евробонды – можно заработать? Part 2.

 По-прежнему – да.

В первой части https://t.me/alleurobonds/1410 были рассмотрены движения одной из самых популярных бумаг – Газпром 34 в версии замещенной облигации.

Так же был даны ожидания по дальнейшему движению и рекомендации, что можно в этом движении делать.

Напомню:

или вверх и набирать после ретеста (пробития низа канала), или вниз и пробовать покупать от зон (расширения fibo).

А теперь смотрим текущий график на D1 – вниз не пошли, консолидировались у нижней границы канала, пробили и закрепились. Ничего перерисовывать не нужно – канал по-прежнему уважаем.

Что же дальше?

От 95-96 – покупать с целью 115-117. Если пробиваем 104 – выше ликвидность уже на 114,8-115.

Отмена сценария – пробой и закрепление ниже границы канала. Там буду смотреть возврат к прежней идее.



 

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Все, что Вы творите со своим депозитом, творите только Вы, на свой страх и риск. Каждый сам убийца своего депозита ©

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка.
Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?

1)  Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2)  Если курс доллара умеренно растет, ставка падает – рост стоимости тела.
3)  Если курс доллара ± стоит на месте, ставка падает – очень слабый рост стоимости тела, ± стоим на месте.
4)  Если курс доллара ± стоит на месте, ставка ± стоит на месте – слабое падение стоимости тела.
5)  Если курс доллара ± стоит на месте, ставка растет – умеренное падение стоимости тела.
6)  Если курс доллара умеренно падает, ставка растет –падение стоимости тела.
7)  Если курс доллара сильно падает, ставка растет – сильное падение стоимости тела.

Естественно, нужно учитывать и волатильность рынка, т.к. ЗО летают как какие нибудь junk bonds, и геополитику – на росрынке сейчас задает тон физик, а стадо хомяков способно в едином порыве стоптать все :)  Но в целом при наблюдении за всего двумя переменными можно более-менее точно прогнозировать движения актива.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка.
Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?

1)  Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2)  Если курс доллара умеренно растет, ставка падает – рост стоимости тела.
3)  Если курс доллара ± стоит на месте, ставка падает – очень слабый рост стоимости тела, ± стоим на месте.
4)  Если курс доллара ± стоит на месте, ставка ± стоит на месте – слабое падение стоимости тела.
5)  Если курс доллара ± стоит на месте, ставка растет – умеренное падение стоимости тела.
6)  Если курс доллара умеренно падает, ставка растет –падение стоимости тела.
7)  Если курс доллара сильно падает, ставка растет – сильное падение стоимости тела.

Естественно, нужно учитывать и волатильность рынка, т.к. ЗО летают как какие нибудь junk bonds, и геополитику – на росрынке сейчас задает тон физик, а стадо хомяков способно в едином порыве стоптать все :)  Но в целом при наблюдении за всего двумя переменными можно более-менее точно прогнозировать движения актива.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

27 декабря 2024 г. проведено дебютное замещение еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 331 (ISIN BYM000001818).
Государственные облигации выпуска № 331 на сумму 240,4 млн. долларов США переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций Беларусь-2027. Замена произведена 1760 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).
В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.

Всех держателей поздравляю.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Т-банк, требования «предоставить объяснения по поводу сделок», подозрения в «использовании инсайдерской информации» и такое себе все
Под конец года от возомнившего себя филиалом фнс Т-банка клиентам стали массово поступать запросы с требованием «предоставить объяснения по поводу проведенных сделок, следствием которых стало уменьшение налогооблагаемой базы». Клиенты зачем-то действуют по одному шаблону, чем существенно упрощают сотрудникам Т-банка процесс «выявления и недопущения».

Почему это происходит?

Тут две причины:

1) Оптимизация налогов юридическими и физическими лицами в россии – это «ата-та» от фнс.«Исключительным» конечно же можно, стаду остальным – нельзя. Налоговый агент поставлен в положение, когда обязан «держать и непущать». Не ищите ответственность за оптимизацию налогов в законах – ее, по сути, нет, но по факту – она есть.
2) Проведение сделок с одним и тем же контрагентом, не имеющих экономического смысла.

Что делать, если пришел такой запрос?

Главное и самое простое – не торговать упрямо с одним контрагентом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>