«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Планируемая дата окончания размещения — 7 декабря.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
«Газпром капитал» 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«Газпром капитал» 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«ХКФ банк» планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293).
Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).
Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«СИБУР» продлил срок предоставления держателями евробондов компании документов, необходимых для получения выплат на рублевые счета типа «Д», сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Изначально предоставить необходимые документы держателям нужно было до 22 ноября, теперь дедлайн переносится на 12:00 МСК 14 декабря.
В начале ноября «СИБУР» сообщил, что осуществит выплаты по трем выпускам долларовых еврооблигаций на рублевые счета типа «Д» держателям за пределами российской депозитарной и расчетной инфраструктуры.
Компания планирует перечислить на эти счета апрельский и октябрьский купоны, номинальную стоимость в рамках погашения евробондов-2023, а также мартовский и сентябрьский купоны по евробондам-2024 и июльский купон по евробондам-2025. Дата отсечки для владения по каждому из выпусков приходится на день, предшествовавший дню, в который осуществляется купонный платеж и погашение по графику, установленному условиями выпуска (для купона с датой выплаты 5 апреля дата отсечки — 4 апреля, для купона с выплатой 23 марта дата отсечки — 22 марта и т.д.).
«СИБУР» отмечал, что рублевые счета типа «Д» открываются на имя конкретных держателей, соответственно, компании нужно идентифицировать владельцев еврооблигаций, получив от них подтверждающие документы. Выплаты на счета должны быть одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Счет типа «Д» будет открыт на имя держателя в Газпромбанке (GZPR), после перечисления на него рублевых средств владелец сможет перевести с него деньги на другие счета в РФ или за границей в рублях или другой валюте по согласованию с банком, при этом дополнительных разрешений от правкомиссии на это получать будет не нужно.
Среди необходимых для получения выплат документов «СИБУР» перечислял подтверждение владения евробондами на дату отсечки и заполненное заявление о выборе платежа через счет «Д».
______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobondsЧто с XS2010044621? Купон 23.09.23 должны были выплатить, почти 2 месяца прошло… Кто-нибудь знает?
Anastazi, ничего. эмитент молчит.- «Государственная транспортная лизинговая компания» 15 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году.
Эмитент может разместить до 500 тыс. штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 31 мая 2024 года, размещенных GTLK Europe DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,125%.
Планируемая дата окончания размещения — 28 ноября.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Указ 665. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»
9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/con...W_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.
О чем эти пункты?
С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.
Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.
Какие активы относятся?
Все. Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.
Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который в sdn. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Норильский никель» начинает новый опрос среди держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах, права на которые учитываются российскими депозитариями, о вариантах исполнения обязательств по ним.
Владельцам евробондов нужно выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении, сообщила компания.
Уполномоченные держатели еврооблигаций, не согласные с сохранением текущего способа исполнения обязательств перед ними в качестве единственного, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением необходимых документов в адрес агента, ООО «Ренессанс Брокер», через свой российский депозитарий, говорится в сообщении. Владельцам, которые согласны на сохранение прямых выплат без выпуска замещающих облигаций, никаких действий совершать не нужно.
Опрос стартует 16 ноября в 10:00 МСК, его завершение запланировано на 18:00 МСК 22 ноября. В нем могут принять участие владельцы евробондов по состоянию на конец операционного дня 10 ноября. Опрос по каждому из выпусков проводится отдельно, вознаграждение за участие в нем не предусмотрено.
Компания напоминает, что сохранение текущего способа исполнения заемщиком обязательств по еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, в качестве единственного будет зависеть от ряда дополнительных факторов, в том числе получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Сейчас у «Норникеля» в обращении находятся три выпуска еврооблигаций — с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.
Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/protsedura-oprosa-derzhateley-evroobligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/
ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНО ЗАМЕЩЕНИЕ?
Если не проголосовать «против» — замещающих облигаций не будет выпущено, т.е. у держателей на руках не будет бумаг по российскому праву, нарушение прав держателей по которым позволяет судиться в россии. Если эмитент «завтра» захочет перестать платить купон – все обращения только в лондонский суд.
Ну и еще минус согласия с предложением эмитента – бумаги в обычном режиме на ммвб торговаться не будут, так же, как и сейчас, т.е. всем сидеть до погашения.
Держатели – подумайте…
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Тинькофф банк 13 ноября начнет размещение локальных облигаций, параметры которых совпадают с параметрами находящихся в обращении выпусков «вечных» еврооблигаций банка.
Кредитная организация может разместить до 600 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1 тыс. каждая, говорится в ее сообщении на ленте раскрытия информации. Максимальный объем размещения составляет $600 млн, что соответствует номинальному объему выпуска «вечных» евробондов, который банк разместил в 2021 году. Ставка купона по этому выпуску составляет 6%.
Также банк планирует разместить второй выпуск — до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения — $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска «вечных» евробондов, который банк разместил в 2017 году. Сейчас ставка купона по нему составляет 11,992%.
Оба выпуска локальных бондов не имеют срока погашения. Завершить размещение облигаций номинальным объемом $300 млн планируется 27 ноября, номинальным объемом $600 млн — 30 ноября.
Все выплаты по новым облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Ранее банк сообщал, что условия выпусков предусматривают возможность досрочного погашения по решению эмитента.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Совкомбанк, приостановивший выплату купонов по «вечным» еврооблигациям весной 2022 года, возвращается выплатам.
Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке.
Речь идет о двух субординированных выпусках (купоны 7,6% и 7,75%) и одном бессрочном выпуске (купон 2%).
Ближайшие выплаты должны произойти 17 и 29 ноября.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Альфа-банк 9 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска рублевых евробондов с погашением в январе 2025 года.
Банк может разместить до 150 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Максимальный объем размещения составляет 15 млрд рублей, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов Альфа-банка с погашением в январе 2025 года. Этот выпуск банк разместил в 2020 году, ставка купона по нему составляет 6,75%.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 9 ноября до 18:00 16 ноября. Планируемая дата окончания размещения — 22 ноября.
Согласно сообщению банка, владелец евробондов (или лицо, действующее от его имени), участвующий в обмене, должен обеспечить поступление еврооблигаций на счет депо эмитента 20 ноября.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Nordgold получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в октябре 2024 года на перенос процентных платежей на дату погашения, следует из сообщения Celtic Resourses Holdings DAC, выступающей эмитентом евробондов.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и «ряда событий дефолта» по этим еврооблигациям.
СПБ Биржа - заработал сам, дай следующему... Горюнов - все...Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава Совета директоров СПБ Биржи.
«СПБ Биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала, — отметил Евгений Сердюков. — У команды СПБ Биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределённости и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке. После решения первоочередной задачиСПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке».
Все правильно, как говорится, «главное койки местами поменять» )))
Авто-репост. Читать в блоге >>>- СПБ Биржа – STOP! или "Спасение утопающих..."
СПБ Биржа согласно информационному сообщению spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45244 :
1) Ставит интересы участников торгов…
2) Предпринимает все возможные действия…
3) Проводит комплаенс-процедуры…
4) Устанавливает порядок действий…
5) Вернется через 7 дней…
Почему бы просто не свести 5 пунктов в 1?:1) Клали, кладем и будем класть…
Согласно санкционному решению,у СПБ Биржи есть время до 31.01.2024г. на закрытие всех взаимоотношений с контрагентами (NYSE, Nasdaq и т.д.). Никто не останавливал взаимоотношений с 02.11.2023г.
Согласно российскому законодательству ограничить право владельца распоряжаться имуществом может только суд.
Акции входят в категорию объектов гражданских прав, обозначенную как «иное имущество».
Т.е. СПБ Биржа нарушила как минимум эту букву закона.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Где искать пропущенные купоны ГТЛК.
02.11.2023г., как и обещали, ПАО «ГТЛК» выплатило пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.
Выплаты уже начали поступать и обнаружилась довольно массовая проблема… точнее даже не проблема, а просто особенность диспетчеризации купонных платежей:
КУПОН ПОСТУПАЕТ ТУДА, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ БУМАГА У ДЕРЖАТЕЛЯ НА МОМЕНТ ФИКСАЦИИ РЕЕСТРА.
То есть, есть на момент, когда должна была производиться выплата пропущенного купона ваши бумаги были у брокера А, а потом переведены к брокеру Б и находятся сейчас у него – купон нужно искать у брокера А.
Так что, если кто-то не получит в течении следующей недели купоны по своим бумагам – не паникуем, у эмитента не было цели кинуть именно вас – просто поищите купон там, где были соответствующие бумаги на момент фиксации реестра.
Информацию о датах фиксации реестра по всем выплатам можно найти на moex.ru в карточках соответствующих бумаг.
Авто-репост. Читать в блоге >>> СергейК, ситуация странная, конечно. Обе компании в одном правовом поле. Я написал в Газпром и Газпром капитал, посмотрим, что ответят.
Aleksey1584, вы даже близко не разобрались в ситуации, но эмитент виноват )))
ГТЛК не платило купоны никуда и именно поэтому они считаются пропущенными и могут быть выплачены, единственный выплаченный в Euroclear купон от марта 2022 года повторно держатели не получают.
Газпром до сентября 2022 года по разрешению правкомиссии минфина платил по эмиссионной документации в Euroclear, соответственно повторных платежей делать не долен и не делает.- СПБ Биржа - санкционный список США
Ну шо, хомячки, «обособление 2.0»?
Ща ЦБ РФ поднимет веки и всех «спасет».
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Государственная транспортная лизинговая компания планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.
Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
