Газпром капитал" 20 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в марте 2025 года, сообщила компания.
Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения — 500 млн евро — соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением 21 марта 2025 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%.
Планируемая дата окончания размещения — 3 марта или дата размещения последней облигации.
комментарии jin на форуме
-
ГТЛК (GTLK Europe Capital) - платить нельзя оставить )))
Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией ГТЛК задолженности по еврооблигациям — это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием.
В письме Уфимцев напоминает, что до июля 2022 года существовала неопределенность по поводу того, как обеспечивать доведение выплат по евробондам российских компаний до локальных инвесторов. До этой даты часть заемщиков отправляли платежи через традиционные каналы — Euroclear и Clearstream, это привело к тому, что значительные валютные ресурсы были заморожены в иностранных депозитариях и до российских держателей не дошли.
Однако, как отмечает президент ВСС, неопределенность в этом вопросе была разрешена после публикации 5 июля указа президента РФ, который обязывает российских юрлиц, имеющих обязательства, связанные с евробондами, обеспечить доведение платежей до инвесторов, учет прав которых ведется российскими депозитариями.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией ГТЛК задолженности по еврооблигациям — это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием.
В письме Уфимцев напоминает, что до июля 2022 года существовала неопределенность по поводу того, как обеспечивать доведение выплат по евробондам российских компаний до локальных инвесторов. До этой даты часть заемщиков отправляли платежи через традиционные каналы — Euroclear и Clearstream, это привело к тому, что значительные валютные ресурсы были заморожены в иностранных депозитариях и до российских держателей не дошли.
Однако, как отмечает президент ВСС, неопределенность в этом вопросе была разрешена после публикации 5 июля указа президента РФ, который обязывает российских юрлиц, имеющих обязательства, связанные с евробондами, обеспечить доведение платежей до инвесторов, учет прав которых ведется российскими депозитариями.
ГТЛК же, по мнению президента ВСС, «систематически игнорирует» обязанность, установленную указом в части уплаты денежных средств или передачи «замещающих» облигаций держателям еврооблигаций, права на которые учитываются депозитариями РФ. В частности, по данным, которые он приводит, российские инвесторы не получили купоны по выпускам евробондов с погашением в апреле 2025 года, феврале 2026 года, марте 2027 года, феврале 2028 года и феврале 2029 года. Эмитентом выпусков выступает GTLK Europe Capital, поручителем по всем выпускам — ГТЛК.
Президент ВСС считает, что «продолжающийся дефолт ГТЛК и неисполнение указа президента в существенной мере подрывают доверие российских инвесторов как к государственным компаниям в целом, так и к принимаемым антикризисным мерам». В связи с этим Уфимцев попросил первого вице-премьера принять меры для оперативного погашения ГТЛК просроченной задолженности по евробондам, сообщил источник «Интерфакса» со ссылкой на письмо.
СТРУКТУРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
По данным, которые приводила сама ГТЛК в своей презентации, совокупная доля держателей через НРД и подчиненные депозитарии составляла по состоянию на прошлый год 42% (около $1,4 млрд) от общего объема выпусков еврооблигаций компании. Из них 28,7% приходится на физических лиц, еще 19,6% — на банки, доля управляющих компаний составляет 9,4%, страховых компаний — 9,1%.
Среди банков, которым принадлежат евробонды на $279 млн, самым крупным владельцем евробондов является Райффайзенбанк (19,6%), дальше следуют ВТБ (VTBR) (11,5%), Россельхозбанк (10%), банк «Открытие» (8,5%), Газпромбанк (GZPR) (8,4%) и банк «Таврический» (TAVR) (8,3%). УК, согласно презентации, принадлежат евробонды ГТЛК на $129 млн, крупнейшими владельцами являются УК «Первая» и УК «Управление капиталом», суммарная доля которых составляет 69% от указанной суммы. Среди страховых компаний наибольший объем вложений у ВСК — ей принадлежат евробонды на $34,5 млн, далее следуют ООО «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» ($31 млн), «АльфаСтрахование-Жизнь» ($17,8 млн) и «РЕСО-гарантия» ($12,5 млн).
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией ГТЛК задолженности по еврооблигациям — это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием.
В письме Уфимцев напоминает, что до июля 2022 года существовала неопределенность по поводу того, как обеспечивать доведение выплат по евробондам российских компаний до локальных инвесторов. До этой даты часть заемщиков отправляли платежи через традиционные каналы — Euroclear и Clearstream, это привело к тому, что значительные валютные ресурсы были заморожены в иностранных депозитариях и до российских держателей не дошли.
Однако, как отмечает президент ВСС, неопределенность в этом вопросе была разрешена после публикации 5 июля указа президента РФ, который обязывает российских юрлиц, имеющих обязательства, связанные с евробондами, обеспечить доведение платежей до инвесторов, учет прав которых ведется российскими депозитариями.
ГТЛК же, по мнению президента ВСС, «систематически игнорирует» обязанность, установленную указом в части уплаты денежных средств или передачи «замещающих» облигаций держателям еврооблигаций, права на которые учитываются депозитариями РФ. В частности, по данным, которые он приводит, российские инвесторы не получили купоны по выпускам евробондов с погашением в апреле 2025 года, феврале 2026 года, марте 2027 года, феврале 2028 года и феврале 2029 года. Эмитентом выпусков выступает GTLK Europe Capital, поручителем по всем выпускам — ГТЛК.
Президент ВСС считает, что «продолжающийся дефолт ГТЛК и неисполнение указа президента в существенной мере подрывают доверие российских инвесторов как к государственным компаниям в целом, так и к принимаемым антикризисным мерам». В связи с этим Уфимцев попросил первого вице-премьера принять меры для оперативного погашения ГТЛК просроченной задолженности по евробондам, сообщил источник «Интерфакса» со ссылкой на письмо.
СТРУКТУРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
По данным, которые приводила сама ГТЛК в своей презентации, совокупная доля держателей через НРД и подчиненные депозитарии составляла по состоянию на прошлый год 42% (около $1,4 млрд) от общего объема выпусков еврооблигаций компании. Из них 28,7% приходится на физических лиц, еще 19,6% — на банки, доля управляющих компаний составляет 9,4%, страховых компаний — 9,1%.
Среди банков, которым принадлежат евробонды на $279 млн, самым крупным владельцем евробондов является Райффайзенбанк (19,6%), дальше следуют ВТБ (VTBR) (11,5%), Россельхозбанк (10%), банк «Открытие» (8,5%), Газпромбанк (GZPR) (8,4%) и банк «Таврический» (TAVR) (8,3%). УК, согласно презентации, принадлежат евробонды ГТЛК на $129 млн, крупнейшими владельцами являются УК «Первая» и УК «Управление капиталом», суммарная доля которых составляет 69% от указанной суммы. Среди страховых компаний наибольший объем вложений у ВСК — ей принадлежат евробонды на $34,5 млн, далее следуют ООО «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» ($31 млн), «АльфаСтрахование-Жизнь» ($17,8 млн) и «РЕСО-гарантия» ($12,5 млн).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «ЛУКОЙЛ» предложил держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2023 года воспользоваться вариантом прямого платежа при погашении этого выпуска.
Компания информирует владельцев еврооблигаций, выпущенных компанией LUKOIL International Finance B.V. и гарантированных ПАО «ЛУКОЙЛ», со ставкой купонного дохода 4,563% годовых и сроком погашения 24 апреля 2023 года, что они могут подать заявку на погашение принадлежащих им еврооблигаций через механизм прямого платежа, говорится в сообщении.
Использование такого механизма связано с тем, что платежи по еврооблигациям группы «ЛУКОЙЛ», произведенные в октябре-ноябре 2022 года, на данный момент должным образом не исполнены международными клиринговыми системами, поясняет компания.
«ЛУКОЙЛ» напоминает, что механизм прямого платежа, предусмотренный условиями выпуска, позволяет исполнить обязательства эмитента перед владельцами еврооблигаций напрямую без участия международных клиринговых систем (Euroclear, Clearstream, DTC).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Евробонды Газпром - повторное замещение. Не пропустите.«Газпром капитал» разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Евробонды Газпром - повторное замещение. Не пропустите.«Газпром капитал» разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
14 февраля 2023 г. Министерством финансов проведен аукцион по размещению государственных облигаций, номинированных в долларах США, выпуска № 298. В аукционе приняли участие 13 заявок от юридических и физических лиц со ставками от 3,0% годовых на общую сумму 18 363 000 долларов США. По результатам аукциона удовлетворены заявки на сумму 8 347 000 долларов США.
Министерство финансов приняло решение установить:
объем выпуска № 298 – 30 000 000 долларов США;
ставку процентного дохода – 3,9 % годовых.
Неразмещенный остаток государственных облигаций выпуска № 298 составляет 21 653 000 долларов США.
Выпуск № 298 будет доразмещаться с 20 февраля т.г. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.
Скоро ждем на ММВБ. Хорошие бумаги, надо брать.
Записываемся в очередь )))- «Газпром капитал» разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Газпром капитал» разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Газпром кэпитал по оферте выкупает еврооблигации GAZ-23 CHF (ISIN: CH0404311711).
Выкуп по 100%.
Заявки на выкуп принимаются с 15.02.2023 по 17.02.2023.
Выкуп пройдет 20.02.2023.
Оферта gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.02.14-oferta-45.pdf
ДЕРЖАТЕЛИ — НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Газпром кэпитал по оферте выкупает еврооблигации GAZ-23 CHF (ISIN: CH0404311711).
Выкуп по 100%.
Заявки на выкуп принимаются с 15.02.2023 по 17.02.2023.
Выкуп пройдет 20.02.2023.
Оферта gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.02.14-oferta-45.pdf
ДЕРЖАТЕЛИ — НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
СУЭК – выкуп евробондов.
Вчера прошла информация о том, что СУЭК выкупает свои евробонды.
Официальной информации от эмитента нет, но судя по активизировавшимся внебиржевым сделкам похоже на правду.
SUEK 26 – 22 сделки по одинаковой цене — 96,68% на 2,3 млн. долларов.
Желающие – интересуйтесь у брокеров, технически должна быть у всех возможность продать.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- ГТЛК – будем не скоро (((
Не прошло и года после остановки платежей по евробондам GTLK Europe DAC, как компания ГТЛК поняла «что-то случилось!!!».
Результат понимания компания оформила в виде пресс-релиза. Причем документ в себе содержит видимо такую тайну знаний, что защищен от копирования текста, так что выкладываю скрин-шот.
Мне кажется, что эмитент начал что то подозревать ))))
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Лонг NG без причины - признак дурачины )))
граждане оптимисты, хватит беспричинно лонговать ng.
он же на ваших стопах валится, не может нормально развернуться и не дает заработать.
имейте терпение!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Голосование по бумагам GAZPROM Capital i2capmark.com/event-details/71...apital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Продлено до 15 февраля, т.к. не собран кворум для принятия решения. По этим бумагам для замещения голосование обязательно.
Держателям – прямой интерес голосовать.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Голосование по бумагам GAZPROM Capital i2capmark.com/event-details/71...apital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Продлено до 15 февраля, т.к. не собран кворум для принятия решения. По этим бумагам для замещения голосование обязательно.
Держателям – прямой интерес голосовать.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 30 января 2023.Окончание размещения – 14 февраля 2023
Это замещающие облигации к GAZ-30 (XS2124187571)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
