комментарии jin на форуме

jin, а есть какая-то определенность по купону 06.06.2024?

Alex, есть 2 мнения:

1) По решению о выпуске замещающей облигации крайний срок принятия решения об отказе — за 10 дней до даты выплаты купона, т.е. отказ уже не возможен.

2) Могут отказаться как и в прошлый раз — в самый последний день.

Потрепите до 06.06 — все всё узнают :)

Сегодня получил бумаги ЗО-Т1 в Финам. Цены нет, только кол-во. Кто знает когда будут открыты торги (или только внебиржевая торговля)?

Belkol, замещение до 05.06. 06.06 будут торги

«Альфа-Банк» 10 июня начнет размещение облигаций серии ЗО-500.
Это замещающие облигации к «вечным» субординированным евробондам, размещенным Альфа-банком в январе 2018 года.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 21 июня 2024 года, дата размещения последней облигации.
Срок для направления оферт — с 10 по 17 июня 2024 года.
Оплата облигаций при внебиржевом размещении будет проходить еврооблигациями (ISIN XS1760786340), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий).


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций золотодобывающей компании «Полюс» (PLZL) с погашением в 2028 году.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, учет прав на которые ведется депозитариями РФ.
По замещающим облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты по бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, спасибо за апдейт. Поделитесь пруфлинком плиз, не смог бегло найти

Alex, www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/sitepages/ir/shares/funding/Izmeneniya3_v_DSUR_VTB_ZO-T1.docx

Изменение сроков замещения еврооблигаций ВТБ без срока погашения (VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43)).
Дата окончания размещения изменена на 5 июня 2024г.


А 06.06.2024г. по этой бумаге должен быть купон.
Крайне подозрительно…


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Московский кредитный банк 3 июня начнет размещение локальных бондов для замещения выпуска «вечных» долларовых еврооблигаций
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 3 июня по 14 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 18 июня.

______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

АК «АЛРОСА» информирует держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2027 году, выпущенным по ставке 3,1% (ISIN XS2010030919 (Reg S); US02109TAE29 (144A)) о предстоящей процедуре голосования.

Ключевые условия
1. Условия изложены в уведомлении о проведении собрания Держателей Нот от 28 мая 2024 года («Уведомление»).
2. Принять участие в Процедуре получения согласия могут Держатели Нот, владеющие Нотами по состоянию на 10 июня 2024 года («Учетная дата»).

График
• Начало Процедуры получения согласия – 28 мая 2024 года.
• Учетная дата – 10 июня 2024 года.
• Срок предоставления формы для голосования или уведомления о личном участии в собрании – 18 июня 2024 года, до 12:00 (московское время).
• Дата собрания Держателей Нот – 19 июня 2024 года в 10:00 (московское время).
Подробности от эмитента alrosa.ru/press-center/news/2024/pao-alrosa-informiruet-o-predstoyashchey-protsedure-polucheniya-soglasiya-derzhateley-v-otnoshenii-e/

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Банк России зарегистрировал четыре выпуска замещающих облигаций Московского кредитного банка.
Это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих бондов «СИБУРа» с погашением в 2025 году
Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций «СИБУР Холдинга», возобновив приостановленную в январе эмиссию.
Совет директоров «СИБУРа» в начале декабря прошлого года утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году. Компания сообщила, что может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует первоначальному номинальному объему еврооблигаций, выпущенных SIBUR Securities DAC, с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых.
В конце января «СИБУР» сообщил о приостановке эмиссии замещающих облигаций компании по решению ЦБ. Дополнительных комментариев на этот счет регулятор и компания не давали.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

VEB Finance plc информирует о порядке подачи заявлений для проведения выплат по еврооблигациям согласно Указу №198 от 19.03.2024.
Указ предусматривает право отдельных категорий владельцев еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях, получить причитающиеся им выплаты по еврооблигациям за счет средств, зачисленных до 19 марта 2024 г. на счет типа «С» иностранного платежного агента, открытый в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
В соответствии с Указом владельцы еврооблигаций вправе направить российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям, которые перечислили средства на счет типа «С» иностранного платежного агента, заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам с указанием реквизитов своего банковского счета, открытого в рублях. Решением Совета директоров банка России, опубликованным 16 апреля 2024 г., установлен перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, и перечень документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-04-12_34_01/
Подробная информация от эмитента veb.ru/investoram/evroobligatsii/
Это касается так же держателей с уже погашенными еврооблигациями ВЭБ, погашение до которых не доведено из за имеющихся ограничений.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Наблюдательный совет «АЛРОСА» одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году.
Компания может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «АЛРОСА» с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску — 3,1%.

Оплатить облигации при их размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами с целевым использованием на приобретение евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями. По замещающим бумагам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
Все выплаты по замещающим облигациям производятся в рублях по курсу Банка России на дату платежа.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ПАО «ФосАгро» на неделе с 3 июня планирует провести сбор заявок на 5-летний выпуск облигаций серии БО-П01-USD объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 6,50% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации — $100.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR).


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ПАО «Полюс» на неделе с 27 мая планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-04 объемом не менее $150 млн с расчетами в рублях.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 6,50% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — $100.
Организатором выступит Локо-банк, агентом по размещению — Московский кредитный банк (CBOM).
Техразмещение предварительно запланировано на неделе с 27 мая либо с 3 июня.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 года.
Согласно проекту, облигации предоставляют их владельцам право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости) в соответствии с графиком, установленным в решении об эмиссии каждого отдельного выпуска облигаций, а также дохода в виде процентов, начисляемых на остающуюся непогашенной часть основной суммы долга.
Минимальный срок обращения облигаций — один год, максимальный — 30 лет.
Номинальная стоимость одной облигации может составлять от 1 до 100 млн единиц иностранной валюты, в которой выражены обязательства по облигации. Цена размещения устанавливается эмитентом и может отличаться от номинальной стоимости облигаций. Погашение номинала может осуществляться частями в даты, установленные в решении о выпуске, также там могут быть прописаны случаи, в которых бонды предъявляются к досрочному погашению.
Выплата купона и погашение облигаций осуществляются депозитарием, выполняющим функции по хранению глобальных сертификатов выпусков. При этом проект приказа предполагает, что купонные платежи и погашение облигаций могут производиться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций, если это предусмотрено в решении о выпуске.

Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).


_________________________________________________
Честно ничего не понятно, кроме 2х вещей:
1) Максимальная дата погашения существующих евробондов Минфина 2043 год, что далеко не равно «2024 год + 30 лет».
2) «До 100 000 000 единиц иностранной валюты» это в чем же будут выпускать замещающие облигации?
Подозрительно все это…

jin, простите, Вы тут, похоже, самый «в теме». Скажите пжл, где и в чьём лице «больше 2х замещений Газпром не обещал»? И практика это подтве...

BSHK,
1) про повторное замещение вот t.me/alleurobonds/752 дальше никаких обещаний не было. и, да, больше 2х замещений нет ни у одной бумаги газпрома.
2) я этого не писал, т.к. такой информации нет. если счет в иностранном брокере — ± все получают или не получают одинаково. а что будет с евробондами XS газпрома в НРД — вообще не понятно.

jin, Наверное, не апрельские, а октябрьские? Апрельский был только 28 апреля…

BSHK, именно апрельские — купонный период с октября 2023 по апрель 2024.

а вот где октябрьские зависли — не понятно (((

Иностранные брокеры начали массово доводить до держателей апрельские купоны по не замещенной еврооблигации GAZPR 34 (XS0191754729).
Сначала, как водится, выплаты пошли через Clearstream, с 10 мая держатели их уже получают.
Примерно с 16 мая, наконец то, пошли выплаты через Euroclear. Через Euroclear выплаты приходят в Deutsche Bank, Banca Sella, Fineco.
Трясите своих брокеров.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, а я считал, что это в худшем. Ведь имею полное право на то, что вы перечислили.

Иван, как можно продать то, что заместили? обязательства то у МКБ в россии есть только по тому, что RU.

Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации (облигации внешнего долга России) не только в долларах и евро, следует из опубликованного проекта приказа министерства.

В проекте нового приказа отмечается, что «выплата купонного дохода и погашение облигаций могут осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций».


_________________________________________________
Под замещение суверенных евробондов готовят возможность переписать бумаги на номинированные в рупиях и дирхамах?



_________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds