Уважаемые смартлабовцы, 31 января — день брокера, профессиональный праздник для сотрудников «Открытие Брокер». Мы заглянули на «творческую кухню» человека, который помогает инвестировать — одного из самых цитируемых экономистов России, инвестиционного менеджера «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина. В чем заключается его работа, как рождаются инвестиционные идеи, как зарабатывают на неэффективности — расскажем в этом материале! 

Чем сложнее, тем интереснее

В презентациях «Открытие Брокер» услуги, предоставляемые инвестиционным менеджером (тарифы «Личный брокер» и «Advisory») описываются фразой «свой человек на рынке». Это, действительно, так, но мне нравится сравнивать свою работу с тем, чем занимались герои сериала «Доктор Хаус» — сложными и потому интересными случаями (возможно, здесь сказывается, что помимо двух степеней в финансах у меня есть и неоконченное медицинское образование). Только в моей работе речь идет об инвестиционных задачах. Мои коллеги — менеджеры по продажам — знают о моем интересе к сложным кейсам и регулярно предлагают принять в них участие. К примеру, разработать умеренно-консервативную стратегию управления остатками на счетах крупному юрлицу-клиенту банка с учетом налоговых аспектов. Или сформировать клиенту с максимально агрессивным профилем портфель из акций биотехнологических компаний, имеющих препараты на последних стадиях тестирования.

( Читать дальше )

«Открытие Брокер» дополнил условия первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров – «O. InveStore!». Всем, кто откроет счет с 27 января и зарегистрируется в программе, будет начисляться кешбэк в размере 50% от комиссий за сделки в течение первых 30 дней. По итогам 2019 года участниками программы лояльности стали 12 тысяч человек с активами на сумму 25 млрд рублей. Им было начислено более 10 млн бонусных баллов.

Ряд выгодных изменений внесены и в условия программы лояльности для действующих клиентов. В частности, появились новая площадка — Санкт-Петербургская биржа, кешбэк от сделок на которой составит до 8%, и тариф «Самостоятельный ИИС» с кешбэком также до 8%. 

( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы!

Команда «Открытие Research» подвела итоги исполнения торговых идей, предложенных клиентам сервисов с аналитической поддержкой в 2019 году: 89% идей оказались прибыльными. Лучшей из них по бумагам российского рынка стала покупка акций «Трансконтейнера», которая принесла клиентам «Открытие Брокер» за год и три месяца доход в размере 61,1%. Среди идей по зарубежным активам абсолютный лидер — покупка акций Eland Oil & Gas с доходностью 149% в британских пенсах (GBX) за 1 год и 10 месяцев.
Команда «Открытие Research» представила статистику по инвестиционным идеям, предложенным клиентам компании «Открытие Брокер» в рамках аналитической поддержки сервисов «Ваш финансовый аналитик» (ВФА), «Личный брокер» (ЛБ) и Advisory.
2019 год стал удачным для фондовых рынков в России и мире. Индекс МосБиржи и номинированный в долларах РТС продемонстрировали двузначные показатели роста, рубль за год отыграл у доллара более 10%. Прошедший год стал самым лучшим за последние несколько лет и для рынков США.  Американская экономика росла высокими темпами, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигали рекордных отметок.
В течение года клиентам «Открытие Брокер» было предложено 138 новых торговых идей., всего же в портфеле доступных идей было более 250, 89% из которых продемонстировали прибыль. Результат лучше бенчмарка показали 79% идей.
В топ-3 идей российских эмитентов, по которым в отчетном периоде была зафиксирована максимальная прибыль, вошли:

— покупка акций транспортного гиганта «Трансконтейнер» (+61,1%);

— покупка акций золотодобывающей компании Highland Gold Mining (+45,4%);

— покупка привилегированных акций нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз» (+41,3%).

Лидерами по доходности на зарубежных рынках стали:

— покупка акций нефтяной и газодобывающей компании Eland Oil & Gas (+149% в GBX);

— покупка акций инвестиционной компании Apollo Global Management (+50,9% в USD);

— покупка акций полупроводниковой компании Skyworks Solutions (+31,9% в USD).

Прибыльные инвестиционные идеи были преимущественно среднесрочными. Самой успешной стала сделка по покупке акций «Трансконтейнер», на реализацию которой потребовалось 15 месяцев (23.01.2018-25.04.2019). Позиция по акциям Eland Oil & Gas была открыта в течение года и 10 месяцев (08.12.2017 — 15.10.2019).

15 января в рамках стратегии ДУ с защитой капитала[1] «Купонная» клиентам группы «Открытие» был выплачен полугодовой купонный доход по ставке 13% годовых. Сумма выплат составила 12,6 млн рублей. Инвестиционная идея стратегии «Купонная», которая представлена в линейке продуктов управляющей компании «Открытие», структурирована «Открытие Брокер».

Стратегия доверительного управления «Купонная» позволяет получать купонный доход. Его выплата зависит от минимальной положительной динамики базовых активов, входящих в стратегию – купонного порога. Инвестор получает купонный доход, если на каждую предварительно определенную дату наблюдения, цены на все базовые активы стратегии находились выше купонного порога.

( Читать дальше )

В связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга в США 20 января 2020 года изменится график проведения торговых операций и расчётов на валютном и фондовом рынке Московской биржи, Санкт-Петербургской бирже и на иностранных торговых площадках:

20 января 2020 года

Торги на Московской бирже проводятся в стандартном режиме, расчёты по ранее заключённым сделкам в валюте USD не проводятся.

Торги по инструментам USD/RUB_TOD, EUR/USD_TOD, USD/CHF_TOD, USD/CNY_TOD, GBP/USD_TOD, USD/KZT_TOD, USD/TRY_TOD, USD/JPY_TOD и расчёты по ранее заключенным сделкам с валютой USD не проводятся.

Торги и расчёты по иностранным ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже не проводятся.

Торги и расчёты по ранее заключённым сделкам на иностранных торговых площадках NYSE, NASDAQ, AMEX не проводятся.

Торги на LSE IOB проводятся в стандартном режиме, расчёты по ранее заключённым сделкам не проводятся.

Расчёты по ранее заключенным сделкам конвертации с валютой USD производиться не будут.

Торги по другим площадкам и инструментам проводятся в обычном режиме.

( Читать дальше )

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3015,93 п. до 3050,47 п., а РТС с 1523,77 п. до 1549,40 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,1077 до $1,1176, USD/RUB снизилась с 62,25 до 62,03, а EUR/RUB поднялась с 68,97 до 69,31. Нефть Brent подорожала с $66,14 до $68,16 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3221,22 п. до 3240,02 п.

На предстоящей неделе завершается весьма событийный год и начинается новый. Впереди у инвесторов много надежд. США и Китай готовятся к подписанию торгового соглашения первой фазы. Центральные банки многих стран смягчили денежную политику, что должно привести к оживлению деловой и потребительской активности. Отчётность за IV квартал может показать первые итоги улучшения ситуации в международной торговле и условиях кредитования.   

Понедельник начнём с данных Германии по розничным продажам за ноябрь. США покажут состояние внешней торговли товарами. Далее вечером Чикагский PMI, а также индексы незавершённых сделок по продаже недвижимости. В России опубликуют индекс производственной активности за декабрь.   

( Читать дальше )

«Открытие Брокер» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В связи с праздничными выходными изменится режим работы «Открытие Брокер» и порядок проведения торгов на Московской бирже, Санкт-Петербургской бирже и зарубежных торговых площадках.

Расписание работы Московской биржи:

31 декабря 2019 года — 2 января 2020 года*

Торги и расчеты на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи не проводятся. Исполнение и расчёты по ранее заключенным сделкам конвертации производиться не будут.

3, 6, 8 января 2020 года 

Торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи проводятся в стандартном режиме. Исключение на ФР: инструменты с валютой расчётов USD, EUR. По данным инструментам расчеты не проводятся.

Торги на валютном рынке Московской биржи по инструментам с расчётами TOD не проводятся. Торги по инструментам TOM проводятся в стандартном режиме. Расчеты по ранее заключенным сделкам не проводятся.

Исполнение и расчёты по ранее заключенным сделкам конвертации производиться не будут.

( Читать дальше )

Друзья, а у нас новый повод для праздника! 

Посвященный обучению инвестированию и трейдингу сайт Opentrainer.ru в декабре отмечает пятилетний юбилей. К этой дате команда Digital.Education представила пользователям обновленную версию сайта. В новой версии существенно модернизирован дизайн и оптимизирована навигация по разделам. Кроме того, созданы подборки материалов — такой подход позволит пользователям сосредоточиться на нужной теме в соответствии со своими инвестиционными предпочтениями и опытом работы с финансовыми инструментами.  

В честь юбилея команда Digital.Education приготовила подарок всем посетителям сайта Opentrainer.ru — оформление подписки на обучение за полцены! Для получения 50%-ной скидки надо просто ввести промокод TRAINERS на странице подписки.

Промокод действителен до 31 января 2020 г.

Команда Digital.Education:

«У нас амбициозная задача — мы стремимся стать самым удобным и информативным российским ресурсом для изучения трейдинга. За эти пять лет мы прошли большой путь, новый сайт — свидетельство того, что мы уверенно приближаемся к цели. В эту юбилейную дату мы хотим поблагодарить наших пользователей — спасибо, что ежедневно вдохновляете нас меняться в лучшую сторону, искать новые решения, двигаться вперёд!»

Завершился «Лучший частный инвестор 2019» (ЛЧИ-2019). Поздравляем участников! 

Московская биржа подвела итоги конкурса, участниками которого стали почти 7 000 российских инвесторов и трейдеров. По итогам соревнования клиенты «Открытие Брокер» заняли весь пьедестал в номинации «Лучший инвестор на срочном рынке», а участник под ником «barbariska» защитил звание «Лучшего трейдера на ИИС» с доходом 154,5%.

Конкурс проводился с 19 сентября по 19 декабря 2019 года на фондовом, срочном и валютном рынке Московской биржи. Конкурсанты должны были выбрать одну или несколько площадок для участия и совершать сделки с финансовыми инструментами в течение срока проведения состязания. Сделки и финансовые результаты участников конкурса ежедневно публиковались в открытом доступе. В этом году участие в нём приняли почти 7000 человек, а суммарный оборот торгов конкурсантов составил более 1,1 трлн рублей.

( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы! «Открытие Брокер» в преддверии новогодних праздников организовал для детей клиентов ёлку в детском городе мастеров «Мастерславль» в Москве. Участниками праздника стали более 500 детей вместе с родителями. Сейчас новогодние ёлки проходят в крупнейших городах России.  Главным подарком стала образовательная настольная игра «Юный финансист. Дорожная игра будущего миллионера» для детей возраста 4+, придуманная совместно с УК «Открытие».

( Читать дальше )