Всем пятница!

Пока радиостанция отдыхала, произошли следующие важные события:

— ФедРезерв на очередном заседании повысил ставку сразу на 50 б.п. в1ые за 22 года и теперь она 1% годовых. Пуэлл не исключил дальнейшее увеличение ставки так же на полпроцента на следующих заседаниях и так же добавил что поднимать сразу на ¾ процента, пока считает лишним.

— ЦБ РФ так же снизил ключевую ставку на 3% теперь она 14% годовых, как рубль на это отреагировал? правильно полностью проигнорировал, а потом продолжил укрепляться. Сейчас  мы живем с отрицательной реальной ставкой ибо инфляция сильно выше ключевой ставки, что может быть оправдано в условиях кризиса, однако так же опасно ибо в долгосрочной перспективе может породить кучу полумертвых и неэффективных бизнесов и соответственно таких же инвестиций в них.

— все готовится, но никак не запустится уже 6й пакет санкций против России, ключевой позиции в нем намечается эмбарго российской нефти

Всем пятница!

А FB вчера и правда взяли и вытянул своим мощным ростом весь рынок. Технологический сектор чувствовал вчера уверенность аж на 3% роста индекса NASDAQ. Настроение вчера было настолько хорошее, что рынок даже забил на неожиданное падение кварталного ВВП Америки. Да еще и на фоне того, что прогнозировался рост на 1%, а валовый внутренний продукт сократился на -1,5%. Эксперты сказали без паники, это не рецессия, просто короновирус еще дает о себе знать в виде большого количества заболевших и снизившихся расходов на борьбу с пандемией, потому что вроде как было решено, что с короной уже все ан нет. Так же снова нарушаются цепочки поставок, что приводит к росту дефицита торгового баланса.

Акции AMZN тоже вчера присоединились к технологическому ралли и подросли на 4,5%, однако после закрытия разочаровали со своей отчетностью и их уже укатали на 9% и судя по всему, акция пробивает важную поддержку на уровне $2 600 и пойдет дальше вниз в сторону $2 300

AAPL вчера порадовали инвесторов своей отчетностью, продажи яблофонов вот так сюрприз выросли! Еще был объявлен классическое увеличение дивиденда на 5% сам див получится $0,23, если есть желание его получить, нужно купить яблочную акцию до отсечки 9 мая, выплачены они будут 12 мая. Так же компания расширяет Buyback на $90 млрд. Мы тут с гуру технического анализа Паштетом, обсуждали, что AAPL по идее должен пойти на $180, но сам AAPL похоже пока не хочет. Да и Амазон омрачил вчерашнюю радость своей отчетностью. Поэтому на американских площадках будет сохраняться повышенная волатильность. Какое-от хайповое имя отчитывается хорошо все бегут покупать, на следующий день другой гигант промахивается с результатами, все грустные продают, вот такие рынки.

Всем среда!

Ну вот и случилась кровавая баня на американских площадках, по причине усилившихся опасений на счет замедления глобального роста, при этом участники торгов серьезно опасаются что ФРС будет действовать достаточно жестко. Парни из Открывашки считают что ФедРЕзерв будет повышать ставку на агрессивные 50 б.п. три заседания подряд и только к концу лета их отпустит, и ставка будет повышаться на 25 б.п. Походу примерно такие мысли вчера переваривали американские индексы, потому что обвалились на 3%, а NASDAQ обрушился на 4% что для индекса прям внушительно и является самым сильным однодневным падением с 2020 года.

TSLA потеряла 12%, на банальной тревоге, что Маск решит продать часть своих акций компании чтоб профинансировать сделку по покупке Твиттера. Такими темпами самая хайповая акция после отскока может и пойти к уровню $760. GOOG с MSFT отчитывались после вчерашних торгов, и если микромягкому удалось порадовать инвесторов и на постмаркете дневные потери были полностью отыграны, то GOOG продолжил падать. MSFT сейчас тестирует локальный минимум, если пойдет дальше вниз, то в среднесрочной перспективе может сходить до $200 за акцию с небольшими остановками на отдышаться в районе $240 и $220. GOOG же попытается отскочить от текущих $2 400, но потом вполне вероятно может пойти к уровню в $2 100.

Всем среда!

Ну вот и случилась кровавая баня на американских площадках, по причине усилившихся опасений на счет замедления глобального роста, при этом участники торгов серьезно опасаются что ФРС будет действовать достаточно жестко. Парни из Открывашки считают что ФедРЕзерв будет повышать ставку на агрессивные 50 б.п. три заседания подряд и только к концу лета их отпустит, и ставка будет повышаться на 25 б.п. Походу примерно такие мысли вчера переваривали американские индексы, потому что обвалились на 3%, а NASDAQ обрушился на 4% что для индекса прям внушительно и является самым сильным однодневным падением с 2020 года.

TSLA потеряла 12%, на банальной тревоге, что Маск решит продать часть своих акций компании чтоб профинансировать сделку по покупке Твиттера. Такими темпами самая хайповая акция после отскока может и пойти к уровню $760. GOOG с MSFT отчитывались после вчерашних торгов, и если микромягкому удалось порадовать инвесторов и на постмаркете дневные потери были полностью отыграны, то GOOG продолжил падать. MSFT сейчас тестирует локальный минимум, если пойдет дальше вниз, то в среднесрочной перспективе может сходить до $200 за акцию с небольшими остановками на отдышаться в районе $240 и $220. GOOG же попытается отскочить от текущих $2 400, но потом вполне вероятно может пойти к уровню в $2 100.

Всем спортивный вторник!

Уолл стрит вчера совсем вяленько отторговался. Европа пока еще празднует пасху, поэтому объемы торгов были ниже обычного, а индексы во время торговой сессии ходили из плюса в минус и обратно, по итогам закрылись почти в 0. С одной стороны BAC порадовал инвесторов хорошей отчетностью и растущей прибылью, его акции подросли на 3,5%. Кстати, эта акция технически отскочила от мощного годового уровня поддержки. Поэтому если весь рынок не продолжит движение вниз, то BAC в ближайший месяц вполне может дать порядка 18%. С другой стороны доходность казначейских 10ти леток обновляла вчера максимум, это подпортило настроение инвесторам. Среди всех секторов благодаря BAC хорошо себя чувствовал банковский сектор, а вот финансовую компанию SCHW вчера закатали почти на 10%, так рынок поступает с теми, кто промахивается по квартальным ожиданиям прибыли. И сильней всех смотрелся энергетический сектор на растущий сырьевых ценах.

Если нефть продолжает двигаться наверх, но умеренными темпами, то газ бьет рекорды по удорожанию. С начала этого года цена на американский природный газ (а именно он торгуется на московской бирже в виде фьючей) выросла в 2 раза. Американцы очень сильно стараются отрезать Россию от поставок газа в Европу, поэтому поставляют туда свой ценой его резкого удорожания, потому что запасы в их хранилищах находятся на уровнях сильно ниже нормы. Несмотря на сильный скачок котировок, аналитики указывают, что рост возможно продолжится, ссылаясь на приближающуюся холодную погоду.

Всем спортивный вторник!

Американские акции продолжили падение, потому что доходность казначейских трежерей неумолимо растет дальше вверх в преддверии публикаций данных по потребительской инфляции. Но кстати если инфляция снова выйдет рекордная, то страдания на время могут прекратиться и случиться отскок наверх. Да и спрэд доходностей казначейских трежерей продолжает расти, что немного добавляет позитива.

Но еще аналитики отметили, что 4й раз за последние 100 лет на рынке наблюдается активный переход из акций роста в стоимостные акции, а из цикличный акций в защитные. Первый и самый сильный такой переход был во время Великой Депресии, а последний и самый продолжительный во время разрыва доткомов.

USDrub развернулся и пошел вверх, поначалу подешевел сразу на 5 рублей, однако потом подуспокоился и закрылся все таки ниже 80 рублей за доллар. В связи с новыми мерами волатильность будет скорей всего высокая и рубль может еще отступить перед долларом.

Что на текущий момент можно делать с долларом:

Всем снежный четверг!

Даже не смотря на приостановление удорожания доллара и зависшую на текущих уровнях доходность казначейских 10ти летних бондов, американские индексы все равно закрыли день в красной зоне. Протокол ФРС вышел удручающим, как рынок и ожидал. Кстати вчера сработала классическая модель «покупай на ожиданиях, продавай на новостях» только в обратную сторону. После вторничного негативного предсказания от представителя ФРС, рынки снижались в ожидании подтверждения этого негатива в протоколе, и когда оно фактически было объявлено, то индексы сразу отыграли половину потерь резким ростом. Однако к концу сессии просели обратно, потому что помимо возможного более резкого повышения ставки, ФРС собирается решительно сокращать свой раздутый 9ти триллионный баланс уже в мае с шагом в 95 ярдов в месяц.

Нефть продолжала дальше падать на фоне рекордно дорогого доллара, а так же растущего количества заболевших в Китае и решения стран членов МЭА высвободить из резервов 60 млн. баррелей нефти в добавок к 180 американским.

Всем Середина недели!

На Уолл стрит день вчера не задался. Комментарий одного из глав ФРС сильно напугал рынок, ибо он ожидает сильного повышения процентной ставки и быстрого сокращение баланса. Если ситуация с инфляцией нормализуется, то ближе к концу года ФРС может быть перейдет к более нейтральной позиции. В подтверждении такого заявления доходность казначейских 10ток резко выросла сразу на 20 б.п. на новый максимум последних лет в 2,62%. Индекс доллара тоже продолжил движение вверх обновлять хаи, и похоже скоро будет тестировать планку в 100 долларов.

Весь этот кошмаринг вообще не зашел на Уолл Стрит и индексы просели, больше всего напугался технологический NASDAQ, потерявший вчера более 2%. В этом секторе TWTR продолжил рост, так как компания на волне эйфории предложила Маску место в совете директоров. И еще отдельная радость случилась у компании SAVE, она выросла аж на 22% потому что их собирается купить JBLU. Притом что как это часто бывает на рынке саму Jet Blue при этом ушатали на 7%.

Доброе утро четверга!

ЦБ слегка подразнил снятием запрета на короткие продажи, но явно готовится это сделать, а пока они разрешены только профучастникам. Частным инвесторам по-прежнему нельзя разыгрывать панику и играть на понижение российских акций, если что это можно все делать на фьючах.  Но зато торги акциями теперь будут идти до 19 вечера как в классическую основную сессию. Вообще день вчера был хороший и наши индексы отторгавались в плюс. Производители удобрений наконец откатываются, там по понятным причинам решили часть огромной прибыли зафиксировать. VK тоже метнулся на 37%, позволив самым метким зафиксировать удвоение за 2 дня и вернулся отметив жалкий рост на 9%. А Интер РАО оказалось ранее планировала делистинг с московской биржи, а решила остаться, да еще и почти всю прибыль спустит на дивиденды, что составляет почти 24 копейки на акции. Очень радостно сказал рынок и акции $IRAO выросли на 25%, вырастая ранее аж до 40%.

Вот дивы от иностранных компаний российским инвесторам не доходят, потому что европейский депозитарий заблокировал у себя счета нашего НРД, дивы туда поступают, но нашим инвесторам не перечисляются. Есть еще депозитарий БЭБа на бирже СПБ, если бумаги хранятся там, то дивы инвесторы получают. Меньше всего повезло тем, у кого брокерский счет был в ВТБ, а теперь соответственно переведен к какому-то другому брокеру типа Альфы. Потому что дивы (когда их отпустят) придут на счет в ВТБ потому что на момент отсечки по ним, счета были еще ВТБшные и забирать дивы в будущем придется от туда. В текущих условиях вся финансовая система мягко говоря работает не в стандартном режиме и по новым правилам, а при этом Германия не собирается платить за российский газ в рублях потому что это не по договору. USDrub консолидируется во районе 85 в ожидании ибо с 1 апреля и это не шутки мы встретились в маршрутке, газ будет за рубли или не будет газа, как говорят наши власти.

Всем снежный вторник!

Российский рынок накануне не продемонстрировал ярко выраженной динамики, вчера торговались все акции наших компаний кроме ГДРок, и торговались кто куда, одни падали на 15 или 20%, другие росли на 17 или 30%. Но как всегда среднюю температуру больницы показали индексы. И даже не тем, что рублевый MOEX потерял 2% и долларовый RTS меньше процента, а тем, что индексы значительно снизили волатильность и пока находятся практически на тех уровнях, на которых ушли на вынужденные каникулы месяц назад. И это хорошо отражает текущий настрой рынка, а он следующий – расти вверх по понятным причинам настроение мягко говоря  не то даже у российских инвесторов. И падать особо не получается потому что продавать нельзя, да и смысла особо нет ибо можно упереться в бетонную покупку от Фонда Национального Благосостояния.

Министр финансов подтвердил, что пока средства ФНБ не были задействованы для поддержания рынка, ну еще бы вид огромных плит в стаканах отбивает всякое желание продавать. Тем не менее пока голубые фишки продолжают снижение с разной долей негатива, а вот по-настоящему сияет пока сектор удобрений. К PHOR, подросшей еще на 20% присоединился АКРОН, который вырос на 40%! Акрон вообще претендует на звание бумаги года! А пока эти ребята подтверждают, что вполне являются антикризисной страховкой. Так же акции группы Позитив очень позитивно подросли тоже на 40%, у ребят реально все хорошо ибо конкуренты массово свинтили из нашей страны, а спрос на кибербезопасность наоборот растет.