Еще одна возможность зайти в рынок

 
На  торгах в понедельник все активы демонстрируют небольшой откат по ранее намеченным долгосрочным трендам, давая возможность открыть позиции на откатах для тех участников, что еще находятся вне рынка.
 
Котировки валютной пары евро/доллар США на вчерашней сессии выросли до 1,2890 на фоне положительного решения Еврогруппы относительно транша финансовой помощи, предоставляемой Греции в размере 6,8 млрд евро. Но долгосрочный тренд, по мнению аналитиков Romanov Capital, будет на укрепление доллара США против евро и других валют.
 
На товарно-сырьевом рынке золото, серебро и платина укрепились на несколько процентов. Поводом для укрепления платины послужили сообщения о забастовках, возникших на южно-африканских рудниках. На этом фоне стоимость платины на рынках поднялась на 2,1% до 1360  долларов. Фьючерсы на золото также подросли на вчерашних торгах на 3,2% от мощного уровня  поддержки 1200 и сейчас торги проходят по уровню 1250 долларов  за тройскую унцию.


( Читать дальше )

 
Тренд на покупку долларов
 
 
На  прошедшей  неделе  основными  событиями,  на  которые ориентировались  участники  рынка,  стали заседания  двух Центральных  Банков  Старого  Света  и  публикация  статистики  по  безработице  и  числу созданных  рабочих  мест  вне  сельского  хозяйства  (Non  farm)  в  США.  Министерство  труда  США опубликовало  статистику  по  увеличению  числа  рабочих  мест  вне  сельского  хозяйства  за  июнь  на  195 тысяча,  а  прогноз  был  об  увеличении  на  165  тысяч.  Уровень  безработицы  вновь  составил  7,6%,  такой же  как  и  мае,  хотя  ожидалось  уменьшение  до  7,5%.  Ситуация  на  рынке  труда  является  одним  из основных  факторов,  влияющих  на  решение  ФРС  относительно  будущего  программы  QE  3.  На  фоне позитивных  новостей  о  восстановлении  экономики  США  индексы  фондового  рынка  США  закрылись ростом.  Индекс  DJ  увеличился  на  0,98%,  а  индекс  широкого  рынка  S&P  500  –  на  1,02%.  На  валютном рынке  пара  EUR/USD  также  отреагировала  на  публикацию  новостей  по  занятости  в  США.  Она снизилась  до уровня  1,2818, хотя еще в четверг  торги проходили  у отметки 1,30.


( Читать дальше )

«4 июля: день независимости центральных банков»

В ходе вчерашней пресс-конференции главе Европейского центрального банка Марио Драги удалось удивить инвесторов: впервые за последние годы ЕЦБ предоставил рынкам однозначный сигнал о том, что процентные ставки будут оставаться на минимальных уровнях длительный период времени. То, что раньше интерпретировали как «дно» для ставок, теперь становиться «потолком». В частности, это означает, что отрицательные депозитные ставки могут стать реальностью уже в обозримом будущем. Экономисты Barclays отмечают вероятность смягчения монетарной политики до конца года в виде снижения ставки рефинансирования на 0.25%, либо запуска нового раунда программы долгосрочного рефинансирования банковского сектора (LTRO).
 
Реакция на новости из стана ЕЦБ была вполне логичной: ожидание пролонгирования политики дешевых денег результировалось в продажах европейской валюты как против доллара США, так и против группы «сырьевых» валют: доллара Австралии, Канады и российского рубля. Пара EUR/USD по итогам дня опустилась с уровня 1.30 до 1.29 (потери порядка 0.7%), в то время как EUR/RUB опустилась ниже отметки 43 и сейчас котируется по 42.85.


( Читать дальше )

Монетарная «евроинтрига»
 
В четверг отсутствие американских инвесторов на фоне празднования Дня независимости США сосредоточит внимание рынков на европейских событиях. Сообщения об отставке двух министров португальского правительства дестабилизировали рынок в среду: доходность по 10-летним португальским бондам превысила 8%, а фондовый индекс PSI 20 обвалился на 5%. Главное опасение состоит в том, что политический кризис может перечеркнуть планы Лиссабона успешно завершить программу «финансового спасения» и вернуть себе доступ к международным рынкам капитала. Более того, тяжелая ситуация на рынке долга может быстро распространиться на другие периферийные рынки Европы.
 
Прежде всего речь идет о Греции. Накануне официальные представители греческого минфина сообщили о том, что стране не удастся к концу недели достичь целевые уровней по реформированию госсектора экономики. Напомним, что от этого условия зависит решение международных доноров о предоставлении дополнительных 8,1 млрд евро финансовой помощи.


( Читать дальше )

«Петроралли» набирает силу
 
Неожиданно резкое падение запасов нефти в США, о котором сегодня ночью отчитался Американский институт нефти (API), поддержало восходящую тенденцию рынка: котировки фьючерсов в Нью-Йорке подскочили до 14-месячного минимума и впервые с сентября преодолели психологический рубеж $100. Во вчерашнем обзоре, мы отмечали, что «трендовые индикаторы сигнализируют о продолжении роста», и это «подкрепляется пробоем важного локального сопротивления $96.50». Как видно, сигнал реализуется и со вчерашнего уровня $98,06 котировки выросли на 3,3% до $101.42.
 
По данным API, запасы нефти сократились сразу на 9,4 млн баррелей – значительно сильнее прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне 2,3 млн баррелей. Сегодня инвесторы будут сверять эти данные с официальной статистикой Минэнерго США. Текущий прогноз предполагает снижение запасов на 2,6 млн баррелей. Очевидно, что не менее значимой статистикой для нефтяного рынка будут данные с рынка труда США, которые публикуются на этой недели. Сегодня свою оценку прироста новых рабочих мест в частном секторе американской экономики представит компания ADP. Ожидается, что показатель составит 161 тыс. против майских 135 тыс. Эти данные вызывают повышенный интерес рынка, так как  восстановление рынка труда, по сути, является ключевым фактором в судьбе  многомиллиардной  программы  количественного смягчения.


( Читать дальше )

Оправданные ожидания
 
Резервный Банк Австралии не удивил инвесторов, оставив ключевую процентную ставку неизменной на уровне 2,75%, однако поддержал настроения на рынке акций: австралийский фондовый индекс ASX 200 прибавляет более 2% на фоне заявлений регулятора о вероятности дальнейшего смягчения монетарной политики. Реакция валютного рынка на эту информацию была прямолинейной: трейдеры активно продавали австралийский доллар --  пара AUD/USD теряет порядка 0,8% и торгуется ниже отметки 0.92. Важная краткосрочная поддержка располагается на уровне 0.9140, тестирование которого определит краткосрочный тренд.
 
Котировки золота растут уже третью торговую сессию на фоне фиксации прибыли со стороны продавцов после рекордного квартального обвала рынка. Коррекционный рост поддерживается также физическим спросом со стороны ряда китайских игроков. Уровень сопротивления на графике располагается на отметке $1260, и цена тестирует его в данный момент. Краткосрочная поддержка находится в районе $1227-$1230.


( Читать дальше )

Рынок золота: новый антирекорд
 
Второй квартал 2013 года, похоже, навсегда запомнится участникам рынка золота. В особенности упорствующим покупателям, питавшим надежды нащупать «дно» там, где его нет в принципе. С апреля по июнь стоимость металла обвалилась на 23%, зафиксировав самое глубокое квартальное падение за всю историю (с момента отмены «золотого стандарта» в 1971 году). Другие драгметаллы – серебро и платина – потеряли, соответственно, 30% и 15%. С точки зрения технического анализа, долгосрочные графики сигнализируют в пользу дальнейшего снижения по всем трем активам. Каждое восходящее ралли, по мнению аналитиков Romanov Capital, будет использоваться как возможность для выгодной продажи.
 
Финансовая буря последних месяцев не обошла стороной и другие commodities, усиливая позиции аналитиков, утверждающих, что декада растущего суперцикла на рынке сырья завершилась. Сводный индекс товарных активов ThomsonReuters-CRB commodity index за квартал потерял 7%, а с марта 2011 года опустился на 23%. Если не считать период мирового финансового кризиса 2008 года, этот спад является самым значительным с 2002 года. Что касается стратегического для России рынка нефти, стоит отметить, что стоимость барреля Brent показала снижение уже третий квартал кряду. Это самая длительная полоса потерь с памятного 1998 года.


( Читать дальше )

Так необходимый позитив появился на рынках


Котировки фьючерсов на нефть на мировых торговых площадках растут пятую сессию подряд на фоне макроэкономических новостей из США. Объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США по майским данным увеличился на 6,7% при прогнозе роста всего на 1%. Также позитивное настроение рынкам придали успокаивающие комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли  относительно продолжения действия программы QE3 до 2014 года. Эти слова так долго ждали участники рынка после настороживших всех слов президента ФРС США Бена Бернанке о возможном завершении действия программы по поддержке экономики США уже этой осенью. Котировки фьючерсов на легкую нефть марки WTI на сегодняшней торговой сессии растут на +0,91% и на данный момент стоимость контрактов составляют 97,66 долларов за баррель.
Котировки золота продолжают снижаться в ходе вчерашних торгов и, как прогнозировали аналитики компании Romanov Capital, на вчерашней торговой сессии котировки золота снижались на -4,81% до уровня 1180 долларов США за тройскую унцию, но на данный момент котировки золота скорректировались и торги по этому активу проходят по цене 1204,23.


( Читать дальше )

 Американская экономика: 15 кварталов анемичного роста 
   
В ходе азиатской сессии биржевые индексы Шанхая и Токио прервали трехдневную полосу потерь на фоне признаков улучшения ситуации на китайском денежном рынке, а также снижения опасений по поводу раннего сворачивания программы количественного смягчения в США. Японский Nikkei снова перешагнул психологическую отметку 13 000 пунктов, прибавив 2,49%, а сводный индекс азиатского региона CNBC 100 Asia торгуется с повышением на 2,3%. Фактором поддержки стали также данные о том, что прибыли китайских промышленников увеличились в мае на 15,5%, что существенно выше ожиданий рынка.
 
Валютная пара USD/JPY подрастает на 0,42% и торгуется чуть выше уровня 98. Рост выше 98.22 аннулирует разворотную модель «голова и плечи», идентифицированную на 4-часовом графике, и, соответственно, сгенерирует сигнал на покупку. Не менее интересна ситуация в паре

( Читать дальше )

Безудержный оптимизм американского потребителя
 
Данная информация и комментарии составлены исключительно для отражения происходящего на рынке и не являются рекомендациями для проведения тех или иных операций с финансовыми инструментами. Агония  рынка  драгметаллов  не  утихает:  релиз  позитивных  макроэкономических  данных  из  США столкнул  котировки  золота  почти  на  $30  (-2,3%)  до  33-месячного  минимума,  в  то  время  как стоимость серебра снизилась на 3,6% и опустилась ниже $19. С начала года золото потеряло уже 25% (даже чуть больше, чем российский  рынок акций),  а обвал серебра составляет  феноменальные  40%.
Мы  ни  раз  писали  о  том,  что  основным  фундаментальным  фактором  давления  является  угроза сворачивания  «дружественной»  металлам  программы  количественного  смягчения  ФРС  США. Сегодняшняя  волна  продаж  последовала  за  тем,  как  потребительское  доверие  в  США  достигло самого высокого уровня за пять лет (81,4 пункта), поднявшись до максимума с января 2008 года — то есть,  до  уровней,  предшествующих  мировому  финансовому  кризису.  Помимо  этого,  объем  продаж новых  домов  в  мае  вырос  до  многолетних  максимумов,  а  цены  на  жилье  увеличились.  Наконец, объем  заказов  на  товары  длительного  пользования,  согласно  опубликованным  данным,  существенно превысил ожидания рынка: базовый показатель составил 0,7% по сравнению с прогнозными 0,0%.


( Читать дальше )