комментарии Роман Ранний на форуме

ИНТЕРФАКС — Аналитики «Финама» сохраняют рекомендацию «покупать» для акций «Магнитогорского металлургического комбината» (MOEX: MAGN) (ММК) с прогнозной ценой на уровне 95,4 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
13 октября «ММК» раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года, констатирует аналитик Алексей Калачев. За январь-сентябрь выплавка чугуна увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,8% — до 7836 тысяч тонн, производство стали выросло на 22,1% — до 10091 тысячи тонн, а продажи металлопродукции возросли на 16,5% (г/г) — до 8985 тысяч тонн. Тем не менее рынок негативно воспринял публикацию, поскольку инвесторов насторожило снижение продаж, указывает аналитик. При незначительном, на 0,6% относительно 2 квартала, снижении выплавки чугуна и на 0,3% выплавки стали (до 3390 тысяч тонн), падение продаж металлопродукции составило 16,8% (кв/кв) — до 2761 тысячи тонн. Компания объясняет это ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки. Если это так, то вероятно увеличение объемов продаж в четвертом квартале, отмечает Калачев.
Средние цены реализации металлопродукции при этом в третьем квартале выросли на 12% (к уровню второго квартала) и составили $1057 за тонну. Следовательно, обращает внимание эксперт инвесткомпании, выручка третьего квартала составит $2918 млн. Это на 10,3% меньше чем в рекордном втором квартале 2021 года, но все же чуть больше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших квартальную выручку на уровне $2,74 млн.
«Публикация консолидированной финансовой отчетности „ММК“ ожидается 25 октября. Мы рассчитываем, что, несмотря на снижение выручки, показатели EBITDA, свободного денежного протока и прибыли за третий квартал 2021 года окажутся ненамного ниже предыдущего периода, и по результатам совет директоров рекомендует достойные дивиденды, способные поддержать котировки акций компании. По нашей предварительной оценке, квартальные дивиденды могут составить порядка 2,7-2,9 рубля на акцию», — пишет Калачев.

ИНТЕРФАКС — «ВТБ Капитал» повысил прогнозную стоимость акций Segezha (MOEX: SGZH) Group до 13,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация «покупать» для бумаг компании была подтверждена.
«Segezha продолжает успешно совмещать амбициозность IT-компании и способность генерировать значительные денежные потоки, более характерную для компании промышленного сектора. На днях Segezha объявила о покупке лесопромышленных активов в Сибири на сумму $515 млн. Сделка позволит компании вдвое увеличить свою расчетную лесосеку, таким образом, заняв второе место среди крупнейших производителей пиломатериалов в Европе и войдя в десятку крупнейших игроков в мире. В результате среднегодовые темпы роста EBITDA на горизонте ближайших пяти лет, которые до сделки мы оценивали в 16% (что является очень хорошим показателем для промышленной компании), должны повыситься до 22%, более характерных для представителей IT-индустрии. Приобретаемые активы оценены в 4,5x по мультипликатору EV/EBITDA на 2021 год, что на 40% ниже аналогичного показателя самой Segezha Group (большие дисконты в рамках M&A-сделок также характерны для IT). Это увеличивает стоимость компании для акционеров примерно на 15%», — пишут аналитики.
По расчетам экспертов, благодаря этой сделке (по покупке у Bonum Capital лесопромышленных активов в Сибири) к 2030 году Segezha может войти в число крупнейших российских публичных компаний по размеру капитализации, которая может достичь 1 трлн рублей.

ИНТЕРФАКС — Котировки акций банка «Санкт-Петербург» (MOEX: BSPB) в целом обладают потенциалом роста к уровню 96 рублей за штуку и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Позитивом для роста котировок акций банка „Санкт-Петербург“, помимо общих ожиданий повышения процентных ставок, стала программа обратного выкупа акций эмитента, который он планирует осуществлять не реже двух раз в год. Так, в пятницу банк сообщил о проведенном выкупе 2,9% своих акций по цене 75 рублей за штуку. В ходе торгов понедельника бумаги стремились к 90 рублям, достигнув максимума с января 2012 года, — отмечает эксперт. — В настоящий момент акции выглядят несколько перекупленными и в ближайшие дни при неспособности закрепиться выше сопротивления 88 рублей могут перейти к коррекции в район цены выкупа. В целом же выше 70-75 рублей перспективы цены бумаг остаются позитивными с возможностью развития роста к 96 рублям и выше».

Роман Ранний, а помнишь как обсуждали, что в этом году 100+ можем увидеть

zzznth, неслабо они выросли, с начала года обогнали индекс на 43%

Роман Ранний, да. хорошо, что тогда взял по 60… возможно надо было больше, но в банки как-то боязно большими долями заходить (у меня где-то 10-15% поза)

zzznth, 10-15% это обалдеть как много для 3-его эшелона, ИМХО конечно

ВОПРОС ДОСТУПА РОСНЕФТИ К ЭКСПОРТУ ГАЗА ЕЩЕ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ — НОВАК

⚠️🇷🇺 🛢 ТРАНСНЕФТЬ НЕ УСТРАИВАЕТ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ БЕЛОРУССКОЙ «ДОЧКИ», ДОПУСКАЕТ ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ-ЗА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ — ТОКАРЕВ

ИНТЕРФАКС — Основной акционер группы НЛМК (MOEX: NLMK) Владимир Лисин не ожидает изменения инвестиционной и дивидендной политики компании в связи с возможным введением прогрессивного налога на прибыль.
Лисин сказал, что не ожидает также принятия самого закона о налогообложении прибыли, так как «планирование в этом случае будет невозможно».
«Вопросы налогов, дивидендов и инвестиций, особенно в металлургии, являются долгосрочными. Ничего нового (новые инвестпроекты — ИФ) не появляется за три секунды», — сказал Лисин «Интерфаксу».
По его словам, задача наращивания инвестиций может решаться в разрезе роста ВВП, но «если „стимулировать“ за дивиденды, — кто будет этим заниматься?».
Отвечая на вопрос о том, является ли ориентиром для отрасли необходимость уравнять дивиденды с капвложениями (эту мысль высказал глава «Норникеля» (MOEX: GMKN) Владимир Потанин по итогам встречи бизнеса с премьер-министром Михаилом Мишустиным), Лисин заявил: «Идеальной картиной является такая: дивиденды, налоги, инвестиции (в равной пропорции)».
Но на практике такой вариант трудно достижим из-за особенностей инвестиционного цикла, считает Лисин.
«Если рынок падает — налоги падают, инвестиции растут. Ты сделал (произвел дополнительную продукцию в результате освоения инвестиций — ИФ), у тебя появился добавочный продукт — и ты с этого забираешь дивиденды. Но никогда в моменте они не будут ровными», — сказал он.

с 7138 только что пошел объем, ну что там по дивам? есть инфа у кого?

Аналитег ЗаМКАДа, тут же уже все опубликовано внизу!

Тимофей Мартынов, тут уже давно висит прогноз 340 руб.

smart-lab.ru/q/LKOH/dividend/

Роман Ранний, кросавчеги делали явно!

а че бумага валится как не в себе?

Тимофей Мартынов, весь нефтегаз падает, вместе с нефтью и долларом

с 7138 только что пошел объем, ну что там по дивам? есть инфа у кого?

Аналитег ЗаМКАДа, тут же уже все опубликовано внизу!

Тимофей Мартынов, тут уже давно висит прогноз 340 руб.

smart-lab.ru/q/LKOH/dividend/

ПУТИН: ГАЗПРОМ ПРОДАЕТ ГАЗ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ С НЕФТЯНОЙ ПРИВЯЗКОЙ И НЕ ПОЛУЧАЕТ ВЫГОД ОТ ВЗЛЕТА ЦЕН НА СПОТЕ, НО ЕМУ ВАЖНА ДОЛГОСРОЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

ИНТЕРФАКС — ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) будет строить вторую ветку ЛЭП Певек — Билибино за счёт собственных средств, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах РЭН-2021.
Он оценил стоимость строительства в 16-17 млрд руб.
О том, что «РусГидро» против очередной допэмиссии акций в рамках финансирования второго этапа линии, так как это сказывается на капитализации компании, ранее говорил член правления энергохолдинга Роман Бердников.
Ранее сообщалось, что первый этап строительства ЛЭП Певек — Билибино начнется в I квартале 2021 года. Строительство двух ВЛ необходимо для замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и существующей ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ — Билибинская АЭС.
По новой сети будет передаваться в Билибино мощность плавучей атомной теплоэлектростанции. Кроме того, проект обеспечит энергоснабжение потребителей Чаун-Билибинского энергоузла и Баимской горнорудной зоны.

ИНТЕРФАКС — Оценка ущерба экологии от аварии на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту «Газпрома» (MOEX: GAZP) не будет столь высокой, как ранее предъявленные другим компаниям претензии за загрязнение, к примеру, водных объектов.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировала: «Еще там нет расчёта, потому что мы не видим объема. Мы понимаем, что это другая фракция, и это, скорее всего, будет расчет (ущерба — ИФ) воздуху. Если вы ждете каких-то гигантских сумм, то методика по расчёту по воздуху не подразумевает под собой таких же больших цифр, которые вас „радуют“ по воде. Но мы же не кровожадные».
«Штраф будет тот, который предусмотрен административным кодексом. Как вчера сказал Сергей Борисович Иванов, штраф у нас мизерный — 10 тыс. рублей — 30 тыс рублей. А ущерб, который мы посчитаем, зависит от объема. По Уренгою основной объём, который будет посчитан, — это ущерб воздуху. Поскольку мы не знаем объём выбросов, я буду на следующей неделе встречаться с руководителем „Газпром переработки“ и они, наверное, нам пояснят что они видят в качестве выбросов — тогда сможем пересчитать», — позднее сообщила она журналистам.
Радионова посетовала: «Основная проблема Росприроднадзора — то, что нам каждый раз очень сложно поймать объём, потому что мы не можем зайти на проверку технологического оборудования, это не наши полномочия. А объём, который улетел уже или испарился, или переместился в водные акватории, то как уже (посчитать — ИФ)? Когда меня спрашивают про КТК, что вы там увидели — нефть. Но сколько её вы же не можете посчитать на водной глади. Так и здесь».
«Как только получим объём (выбросов — ИФ), мы посчитаем (сумму ущерба — ИФ). Формула всем понятна, эту формулу может использовать любой», — добавила глава Росприроднадзора.
«Но мы считаем, что пересмотр методик обязателен и по воде, и по воздуху. Для того, чтобы бизнес и мы трактовали их однозначно. Надеюсь, что до конца года методики будут уточнены», — добавила она.
Как сообщалось, 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО «Газпром переработка».

Суд отклонил жалобу Транснефти на отказ рассмотреть иск к Антипинскому НПЗ на 1 млрд рублей

ИНТЕРФАКС — Сокращение спроса и снижение цен на палладий вызовет падение выручки «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) во II полугодии 2021г, отмечается в обзоре «Уралсиба» (MOEX: USBN).
«Норникель» пересмотрел оценку дефицита палладия на текущий и следующий год ввиду проблем в автопроме. Как рассказал агентству Bloomberg вице-президент компании Антон Берлин, глобальное ограничение доступности полупроводников негативно отражается на спросе на остальные компоненты автопрома, который остается ключевым сектором для производителей металлов платиновой группы.
Соответственно, оценка дефицита палладия в нынешнем году уменьшилась до 200-300 тыс. унций, указывается в обзоре «Уралсиба». Прежняя оценка на 2021г составляла 400-500 тыс. унций. В 2022г разрыв между спросом и предложением может остаться на уровне 300 тыс. унций, что в 2,3 раза меньше прежней оценки. Падение спроса на платиноиды, вызванное сокращением производства в автосекторе, негативно отразилось на ценах на металлы. По мнению Берлина, сохраняющаяся на исторически высоком уровне премия палладия к платине способствует некоторому замещению палладия платиной. Этот процесс может затронуть до 300 тыс. унций в год, что, наряду с нехваткой чипов, способно даже сбалансировать рынок.
«Цена палладия уже сократилась с $3000/унция в мае до текущих около $2000/унция, что соответствует уровням начала второго полугодия 2020г. Поскольку продажи палладия в структуре выручки „Норникеля“ составляли 43% в первом полугодии 2021г, то падение цен палладия негативно скажется на финансовых результатах компании за второе полугодие», — отмечает аналитик Константин Чернышев.

Чёрная метка от Финама

Роман Ранний, что значит,, черная метка,,?

Станислав Алексеев, как у пиратов «Чёрная метка», после рекомендации Финама, акции падают

пишет
t.me/investiary/2423

Постепенно приступил к фиксации прибыли в Магните, в неспешном темпе продаю примерно по 1/20 позиции по мере роста. Стараюсь не выходить полностью из позиций в понятных и адекватных бизнесах, только сокращать и наращивать доли, полный выход рассматриваю только при аномальном разгоне котировок.

Магнит не является лидером в секторе, дивидендная доходность к текущим ценам разумная, но не высокая. Компания спокойно растет, не привлекая к себе особого внимания, в кризис я ее докупал ниже 3000 руб., в текущем году докупал на подходе к 5000 руб. Прекрасная доходность с учетом дивидендов, однако текущие темпы роста котировки все же несколько обгоняют темпы роста бизнеса, на мой взгляд, поэтому разумное сокращение позиции и фиксация прибыли выглядят достаточно оправданно.

На текущих уровнях я планирую постепенно привести долю бумаги в своем диверсифицированном портфеле на уровень «ниже среднего» и продолжать держать, получая дивиденды. Следующую фиксацию прибыли произведу в области 6800-7000 руб.

Гораздо проще и комфортнее действовать, имея широкую диверсификацию и умеренные ожидания к бизнесу в составе портфеля. Вырасти может что угодно, в том числе и то, что совсем не радарах аналитиков. Если это адекватный бизнес, ему найдется место в портфеле, а на росте возникнет возможность косметически изменить долю аккуратной ребалансировкой. Предпочитаю, чтобы процесс ребалансировки напоминал не рубку, а шлифовку.

РЫНОК НЕФТИ СЕЙЧАС ПЕРЕГРЕТ — ГЛАВА «ГАЗПРОМ НЕФТИ» — ПРАЙМ

💥🇷🇺#смартфоны #отчетность #россия
МТС сообщила (https://www.interfax.ru/business/796923)о росте квартальных продаж смартфонов на 24% в денежном выражении

#MTSS

ИНТЕРФАКС — Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендует покупать акции «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) с целевой ценой 88 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
«Группа „Аэрофлот“ в прошлом месяце сократила перевозки примерно на 13% в сравнении с сентябрем 2019г, до 4,8 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу Авроры), сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. В частности, авиакомпания „Аэрофлот“ перевезла 2,3 млн пассажиров, „Победа“ — 1,4 млн, „Россия“ — 1,1 млн. В сентябре 2020г вся группа перевезла около 3,3 млн человек, или на 45% меньше, чем в сентябре 2021г. Мы положительно оцениваем операционные результаты „Аэрофлота“. Ожидаем, что по итогам III кв. группа улучшит финансовые показатели, что станет катализатором роста стоимости акций», — отмечают аналитики ПСБ.

ИНТЕРФАКС — ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) в рамках следующих отборов по программе ДПМ ВИЭ может рассмотреть проекты малых ГЭС за пределами Северного Кавказа, где компания реализует проекты, отобранные на предыдущих конкурсах, рассказал журналистам в кулуарах РЭН-2021 член правления компании Роман Бердников.
«Планируем (участвовать в отборах — ИФ) в следующие годы. Мы сейчас хотим посмотреть не только Кавказ. Есть ряд интересных створов в других регионах. Сибирь в том числе», — сказал Бердников.
На последнем отборе прошли три заявки «РусГидро» на строительство малых ГЭС. Компания планирует ввести два объекта в конце 2027 года: 23,2 МВт в Кабардино-Балкарии и 23 МВт в Чечне. Также в конце 2028 года «РусГидро» планирует ввести 49,8 МВт в Дагестане.
В рамках ДПМ ВИЭ «РусГидро» уже введены в эксплуатацию Верхнебалкарская (10 МВт), Усть-Джегутинская (5,6 МВт) и Барсучковская (5,25 МВт) малые ГЭС, возводятся две Красногорские МГЭС (24,9 МВт каждая), Башенная ГЭС (10 МВт) проектируется МГЭС Псыгансу (23,4 МВт).
Общий объем господдержки проектов второй программы ДПМ ВИЭ (договоры о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии) составит 360 млрд руб. В отличие от первой программы, в отборах таких проектов предполагается переход к критерию эффективности мощностей — они будут отбираться по одноставочной цене, учитывающей затраты на строительство и обслуживание станций.

пишет
t.me/zloyinvestor/1191

Стоимость перевозки контейнеров по морскому маршруту «Китай-Европа» достигла нового максимума

Согласно World Container Index (https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry) стоимоть фрахта 40-футового контейнера из Китая в Европу на прошлой неделе увеличилась до 14.8 тыс.$

На этом фоне «ВМТП» группы Fesco работает в режиме максимальной загрузки и вынужден отказывать обработке доп.объемов:
-Судоходная линия Korea Marine Transport (KMTC) во вторник уведомила клиентов об отмене судозаходов двух контейнеровозов в порт Владивостока из-за отказа ВМТП в приеме более одного судна линии в неделю.
-По данным участников контейнерного рынка, ВМТП также отказывает в судозаходах датской контейнерной линии Maersk (крупнейший мировой контейнерный перевозчик).
www.interfax.ru/business/796109

Fesco подтверждает отсутствие возможности обработки доп.объемов и советует заранее планировать объемы на 2022г.:
«Несмотря на полную загрузку наших портовых мощностей, мы выполняем ранее взятые обязательства перед нашими клиентами. Что касается дополнительных объемов, которые заявляют морские перевозчики, то, к сожалению, по объективным причинам мы не можем удовлетворить все поступающие новые заявки. Мы также просим наших партнеров планировать объемы перевозок на 2022 год с учетом этих факторов», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе FESCO

👉🏻инвестидея FESCO (https://t.me/zloyinvestor/1159)

ДВМП