комментарии Роман Ранний на форуме

#TRNFP
Экспорт нефти через порт Козьмино в I полугодии вырос на 5%, до 17,2 млн т — Транснефть

📉#графикдня МТС пролили перед дивидендами

Акции МТС с открытия рынка ушли вниз на -7% и тут же отскочили обратно в течении одной минуты. Кому-то повезло выкупить их по более низкой цене прямо перед дивидендами.

Напомним, сегодня последний день покупки акций МТС под дивиденды. Размер дивиденда на акцию составляет 20,57 руб., текущая дивидендная доходность 6,11%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 июля 2020 г. #MTTS #МТС

Вы будете уходить в отсечку или продадите перед дивидендным гэпом?

@PravdaInvest

Яндекс кандидат на включение в индекс MSCI Russia в 2020г — «ВТБ Капитал»

Mail.ru кандидат на включение в индекс MSCI Russia в 2020г — «ВТБ Капитал»

[Переслано из Железобетонный замес]
Владельцу ПИКа Сергею Гордееву, вероятно, пришлось вытащить откуда-то 10 млрд руб., чтобы расплатиться с банком «Траст» Ибо ситуация с этим долгом кажется очевидным схематозом, устроенным, возможно, при согласии бывших владелтцев «Траств».
📎 Вот предыстория:
«Траст» являлся собственником двух облигационных выпусков «Эквилибриума» на сумму в 10 млрд руб. На средства от их размещения должны были строиться ТРЦ «Подольск молл» и ТРЦ «Ярославка молл», но из-за дефолта по обоим выпускам проекты реализованы не были.
Кроме того, деньги от этих облигаций направлялись в другие проекты «Хоруса» Гордеева, включая ТРЦ «Саларис» в Саларьево. При этом на балансе «Эквилибриума» нет никаких активов, кроме ничем не обеспеченных прав требования к другим компаниям из группы «Хорус».
ЦБ сделал вывод о «техническом» характере размещения облигаций и о совершении сделок с облигациями негосударственными пенсионными фондами по предварительному соглашению. Регулятор подчеркнул, что заявленные проекты не могли рассматриваться как источник исполнения обязательств эмитента по облигациям.
«Действительно, мы видим, что купон выплачивался из специально заведенных в компанию для этих целей средств», – отмечали в «Трасте» уже представители новой администрации. председатель правления банка. «Траст» даже раздумывал над обращением в правоохранительные органы для получения оценки этим действиям.

Доход пишет:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ШТРАФ НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ

Вчера стало известно, что Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске (https://thebell.io/rosprirodnadzor-vypisal-nornikelyu-gigantskij-ushherb?utm_source=Evening%20Bell&utm_campaign=42318bea74-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_06_07_23&utm_medium=email&utm_term=0_5cf5773be9-42318bea74-73404633) в 147.7 млрд. руб. ($2 млрд.) и потребует от Норильского Никеля возместить его добровольно.

Эта сумма составляет:

🔸5.2% от капитализации компании.
🔸10.3% от активов компании.
🔸20% от финансового долга компании на конец 2019 года.
🔸22.7% от EBITDA.
🔸34.6% от прибыли компании.
🔸42% от чистого денежного потока.
🔸41% от дивидендов компании, выплаченных за последние 12 мес.
🔸71.9% от денег на счетах по данным последней отчетности.

Вчера акции НорНикеля потеряли 4.2%. За месяц потери составляют 10.5%. С начала года: -4.5%. За год акции прибавляют +26.3%.

Краткосрочно это однозначно негативное событие (особенно для дивидендов и/или долговой нагрузки), долгосрочно — не слишком существенное (пока даже не известно, какой именно штраф будет оплачен и в какой срок).

Гораздо большее влияние на долгосрочную оценку компании оказывают цены на никель и платину, курс рубля и позиция акционеров по дивидендной политике (Владимир Потанин хочет несколько снизить дивидендные выплаты, Русал — оставить все как есть. Позиция Потанина сейчас очевидно усиливается).

Нужно отметить, что размер штрафа является хорошим сигналом для стимулирования корпораций к большей заботе об экологии. Посмотрим, каковы будут реальные выплаты.

Наше мнение по дивидендам и оценке компании мы озвучим чуть позже.

=====
Мы писали об этой истории здесь (https://t.me/dohod/9876) в контексте диверсификации и здесь (https://t.me/dohod/9877) в контексте индекса устойчивого развития.

❗️#POG
ПЕТРОПАВЛОВСК: АКЦИОНЕР AURORA NOMINEES LIMITED ПРИЗЫВАЕТ СОЗВАТЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. AURORA NOMINEES LIMITED ПРЕДЛАГАЕТ НАЗНАЧИТЬ 5 БЫВШИХ ДИРЕКТОРОВ И 2 НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ — RTRS

⚠️🇷🇺#MAGN #индексы #MSCI #прогноз
ВТБ Капитал прогнозирует, что акции ММК могут исключить из MSCI Russia в ноябре

⚠️#GMKN #дивиденды #форсмажор #RUAL
ГМК «Норильский никель» может заплатить рекордный в истории России и один из крупнейших в мире штраф за экологический ущерб — почти 150 млрд руб. В такую сумму Росприроднадзор оценил последствия разлива топлива под Норильском. Хотя выплата обойдется компании, по оценке аналитиков, в четверть EBITDA, на финансовую устойчивость «Норникеля» она повлияет не слишком сильно. Зато штраф может серьезно отразиться на размере дивидендов и усугубить конфликт основных акционеров компании — «Интерроса» и «Русала». — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4406596)

⚡️🔥⚠️#GMKN #форсмажор
РОСПРИРОДНАДЗОР ОЦЕНИЛ УЩЕРБ ОТ ЧП В НОРИЛЬСКЕ: 147,05 МЛРД РУБ ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ И 0,74 МЛРД ПОЧВЕ — РИА

#SNGSP #Прогноз
📊 Sova Capital опубликовала прогноз по итоговым дивидендам на акции Сургутнефтегаза преф по итогам 2020 в зависимости от цены на нефть марки Brent и курса доллара. При текущих значениях дивиденд может составить около 6,7 руб. на акцию, это равно 18,5% дивдоходности.

Роман Ранний, чот много у них выходит. Мб про налоги забыли?

zzznth, разогревают)

#CHMF
⚡️ СЕВЕРСТАЛЬ ОЖИДАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕН НА СТАЛЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЛЕТА, ГОВОРИТ О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ В СЕНТЯБРЕ

#ALRS #Прогноз
🔮SOVA Capital подтвердила рекомендацию по акциям Алроса Держать. Целевая цена установлена с 72 руб. до 65 руб.. Даунсайд 9,8%

Инсайдер пишет:

#на_рынке_говорят #GLPR
Global Ports: консолидация активов Сергеем Шишкаревым

Не зря мы печень сажаем с клиентами по выходным — удается порой кое-что интересное узнавать во время таких посиделок.

Тема про Global Ports. В конце прошлого года Сергей Шишкарев (Группа Дело, состояние — $700мио) выкупил на аукционе Трансконтейнер. Сейчас в периметре Шишкарева активы Дело, Трансконтейнера и доля в Global Ports (31%).

Шишкарев неоднократно говорил, что планирует консолидировать эти активы воедино. Причины консолидации понятны: создание транспортного гиганта (ТОП-4); выпрямление структуры владения; синергия от оптимизации админ костов и логистических маршрутов.

Сделка консолидации активно прорабатывалась до К-кризиса, однако сейчас немного притормозили. Обсуждалась схема сделки, когда Дело и Трансконтейнер консолидируются в одну компанию, а далее ключевым акционерам Global Ports выставляется оферта — обмен акций Global Ports на акции Трансконтейнер+Дело (reverse takeover). Миноров Global Ports выкупают по 6,0x EBITDA'21, что фактически дало бы upside 60% к текущим уровням.

Сейчас, как мы уже сказали, сделка на hold'e, но отказываться от консолидации активов Шишкарев не планирует — будем держать вас в курсе.

вот что покупки Баффета делают 👇

⚡️🔥ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПОДСКОЧИЛИ НА 5,4%

⚠️🇷🇺#AFLT #авиа #россия #прогноз
Аэрофлот рассчитывает перевезти в 2020 г около 30 миллионов пассажиров, сократив перевозки наполовину по сравнению с 2019г — Савельев — RTRS

#QIWI
Доля группы Qiwi в «Киви платформа» сократилась со 100% до 75%. Qiwi в начале апреля 2020 года сообщила о запланированном вхождении японской SBI Holdings в капитал QPlatform. Предполагалось, что SBI Holdings получит 20% финтех-платформы.

#GAZP
Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на газовый год забронированы на 89%

💥🇷🇺#UNAC #авиа #россия
АЭРОФЛОТ #AFLT В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ 8 САМОЛЕТОВ SUKHOI SUPERJET, В 2021 ГОДУ ЕЩЕ 14 — САВЕЛЬЕВ — ПРАЙМ