Вчерась был вброс про очередную возможную допэмиссию в Русгидро. Пока вроде подтверждения официального нет, но после этого полили жестоко, в том числе и расписки Лондонские, а это уже инсайдом попахивает
Malik, откуда инфа?
комментарии Роман Ранний на форуме
-
Malik, откуда инфа?
а не кажется ли вам что рынок начал падать не из за плохого отчёта, а из-за того что кто то знал про эту допку???
Что-то после ада с Алросой и кидком с Газпромом не очень верится в дивидендные истории
Alex, Алроса вроде заплатила как обещала?!
Когда отчёт по МСФО, кто скажет?
Владимир, последние 2 года публиковали 17-го числа
Зерна собрали рекордный урожай так что еще за 3 месяца подрастёт и я думаю что за 2017 они удвоят показатель 2016 по грузообороту. контейнера так же растут вот этими двумя факторами они и сдержат падение грузооборота и выручки.
Евгений К, очень надеюсь)
«Так, акционерам приготовится к допкам, с дивидендами подождать. »
мимо проходил, это нормальная практика для Россетей
Роман Ранний, это нормальная практика для России и её компаний.
Денег нет, держитесь.
мимо проходил, для России не правильно, а для россетей верно
Этот Аэрофлот дно когда нибудь нащупает?
Новичек, 140?
Роман Ранний, всего лишь год назад цена была 50 руб. Поэтому про дно я бы не торопился с выводами
Eugene, не ну там и прибыль была другая!
Роман Ранний, ну так а в 2017 году какая будет прибыль? Вестимо, не очень хорошая.
Eugene, вроде 25 млрд. прогнозируют
Роман Ранний, в общем, я бы подождал 30 ноября
Eugene, это да!Этот Аэрофлот дно когда нибудь нащупает?
Новичек, 140?
Роман Ранний, всего лишь год назад цена была 50 руб. Поэтому про дно я бы не торопился с выводами
Eugene, не ну там и прибыль была другая!
Роман Ранний, ну так а в 2017 году какая будет прибыль? Вестимо, не очень хорошая.
Eugene, вроде 25 млрд. прогнозируют
«Так, акционерам приготовится к допкам, с дивидендами подождать. »
мимо проходил, это нормальная практика для РоссетейЭтот Аэрофлот дно когда нибудь нащупает?
Новичек, 140?
Роман Ранний, всего лишь год назад цена была 50 руб. Поэтому про дно я бы не торопился с выводами
Eugene, не ну там и прибыль была другая!Хороший отчет контейнера и зерно растут
Евгений К, грузооборот упал вроде? и сильней всего наливные самые маржинальные?Какая с продает так РусГидро, на 2,3 на ровном месте.
Сергей Мелихов, да сегодня везде раздача почти такая нехилая
Тимофей Мартынов, ну не знаю где раздача а где рост! или это в энергетики?Я говорил на встрече, что Фосагро отличная компания и скоро будет ещё более привлекательной. Новый амиачный комплекс работает с лета, хотя ещё не открыт официально. Ещё один (фосфорный, кажется) достраивают. Летом планировалось официальное открытие амиака с участием ВВП, но до сих пор по каким-то причинам он не может приехать. Поэтому комплекс работает без официоза. Не думаю, что курс может опуститься ниже. Если ВВП всё-таки соберётся приехать, это будет мощным драйвером для роста. Если нет, то отчётность подкинет.
макей, я вот жду с нетерпением МСФО за 9мес.
Роман Ранний,
когда мсфо ?
судя по всему инсайд уже есть некислый, что все оч хорошо будет — цена пошла, отрывают кусками, ниже не дают купить.
Антон Ромашов, я вот уже что то и не уверен в этом), ну ладно посмотрим!
Роман Ранний, Задирают на росте евро и бакса, думаю, немного подсократился…
khornickjaadle, рсбу конечно не показатель но всё же!Я говорил на встрече, что Фосагро отличная компания и скоро будет ещё более привлекательной. Новый амиачный комплекс работает с лета, хотя ещё не открыт официально. Ещё один (фосфорный, кажется) достраивают. Летом планировалось официальное открытие амиака с участием ВВП, но до сих пор по каким-то причинам он не может приехать. Поэтому комплекс работает без официоза. Не думаю, что курс может опуститься ниже. Если ВВП всё-таки соберётся приехать, это будет мощным драйвером для роста. Если нет, то отчётность подкинет.
макей, я вот жду с нетерпением МСФО за 9мес.
Роман Ранний,
когда мсфо ?
судя по всему инсайд уже есть некислый, что все оч хорошо будет — цена пошла, отрывают кусками, ниже не дают купить.
Антон Ромашов, я вот уже что то и не уверен в этом), ну ладно посмотрим!
Роман Ранний, Задирают на росте евро и бакса, думаю, немного подсократился…
khornickjaadle, отчёт РСБ за 9 мес. просто провальныйЯ говорил на встрече, что Фосагро отличная компания и скоро будет ещё более привлекательной. Новый амиачный комплекс работает с лета, хотя ещё не открыт официально. Ещё один (фосфорный, кажется) достраивают. Летом планировалось официальное открытие амиака с участием ВВП, но до сих пор по каким-то причинам он не может приехать. Поэтому комплекс работает без официоза. Не думаю, что курс может опуститься ниже. Если ВВП всё-таки соберётся приехать, это будет мощным драйвером для роста. Если нет, то отчётность подкинет.
макей, я вот жду с нетерпением МСФО за 9мес.
Роман Ранний,
когда мсфо ?
судя по всему инсайд уже есть некислый, что все оч хорошо будет — цена пошла, отрывают кусками, ниже не дают купить.
Антон Ромашов, я вот уже что то и не уверен в этом), ну ладно посмотрим!
Если кто ещё не видел, вот последняя корректировка инвестпрограммы ФСК ЕС на 2017-2020г. Взята с сайта minenergo.gov.ru
Я там жёлтым фоном выделил долю ИП за счёт чистой прибыли, эти деньги вычтут из базы дивидендов.
Синим шрифтом выделил ИП за счёт амортизации, её из прибыли не вычитают.
Красным шрифтом выделил ИП за счёт облиг.займов, её из прибыли не вычитают, но это показывает, что задолженность компании и затраты на обслуживание долга ближайшие 4 года будут только расти.
Видно херово, но все претензии к Тимофею, почему он не хочет дать нам вставлять картинки в нормальном разрешении.
Вот тут получше картинку получилось вставить:
smart-lab.ru/blog/offtop/432661.php
Электромонтёр, осталось вычесть из прибыли желтый фон, поделить на акции и можно принимать решение. А что скажет Ремора на этот счет?
Alex64, я бы сказал осталось узнать какая будет прибыль до 2020 года)- Мой портфель 13.11.2017
Как я и обещал решил публиковать свой портфель, был вопрос раскрыть его полностью или создать с нуля постепенно добавляя акцию за акцией, я выбрал второе, буду добавлять только те акции которые у меня в портфеле и в том же количестве.
Должен сказать что акций у меня много и покупались они в разное время на разных идеях, поэтому добавлять в свой публичный портфель буду только то что сейчас стоит дешевле чем я покупал либо то что я до сих пор считаю очень привлекательным для покупки и они есть у меня в портфеле.
Небольшое описание портфеля: портфель собран из акций которые недооценены рынком по фундаментальным показателям P/E, P/BV, P/FCF + должна быть идея для переоценки стоимости.
Портфель будет высоко консервативным без использования плечей и с большим количеством акций.
В обзорах буду описывать почему я считаю данную акцию дешевой и на какую идею я рассчитываю.
Первая идея о которой хочу рассказать давно всем известна это многострадальная ФСК брал по 0,1683 занимают примерно 3% от портфеля
Итак что мне нравится в фск а что нет расчёт по РСБУ:
Фундаментально фск очень дешёвая P/BV примерно 0,21, плюс 18,6% Интер РАО принадлежит ФСК, то есть за каждый рубль вложенный в фск мы получаем 4,76 рублей балансовой стоимости
Прибыль ожидаю в районе 40 000 млн. консервативно, и P/E в районе 5,16, а это значит что компания за 5 лет полностью окупает себя прибылью, входит в индекс ММВБ, и мне даже сложно сказать есть ли в этом индексе ещё одна такая бумага???), при том что ей не грозит банкротство и нет большого долга!
Кроме того номинал 50 коп, а это означает что допки, которые так любят все мрск,
ФСК не грозят.
Основной собственник заинтересован в дивидендах и он активно их выкачивает уже 3 года .
Что мне не нравится в фск:
Фск гос. Компания а это значит не эффективное управление которое не заинтересованно в данный момент не в росте прибыли не в росте капитализации.
Очень низкий показатель рентабельности, из – за которого вполне возможно, компания очень низко оценена.
Абсолютно не прогнозируемые дивиденды, то есть компания платит столько сколько в данный момент нужно собственнику .
Так же смущает что ММВБ растёт а фск нет.
Идея :
С Фск всё очень просто если попытаться спрогнозировать дивиденды то можно отталкиваться от диапазона 0,01332(дивиденд за 2015г) - 0,01586(50% от прогноз ЧП 40 млрд.), то есть див.дох от 8%.
При такой доходности акция превращается в облигацию с див. доходность сопоставимой с безрисковой ставкой, и очень дешёвую по фундаментальным показателям.
Просто купил и держишь, вполне возможно что дивиденды будут выше или прибыль больше или приватизировать захотят и т.д и т.п, получаешь дивиденды и ждёшь пока случится что либо хорошее!
Основной риск:
На мой взгляд основной риск это уменьшение дивидендов вплоть до 0, как я уже говорил нет какой либо возможности их спрогнозировать, и в этом случае Фск ждёт провал, но так как фундаментал там довольно серьёзный то он не должен быть большим.
Также хочу добавить что брал фск дороже чем она стоит сейчас, а следовательно её можно добавить в портфель
Ссылки: портфель на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
