На американском ресурсе houston public media вышла статья, в которой говорится, что нефтянники нашли новый способ извлечения нефти.
«Нашли» — громко сказано. Эта технология была разработана вроде как у нас и опробована в России, Кувейте и Канаде. Заключается она в методе плазменно-импульсного воздействия на пласт. При такой технологии не требуется огромных затрат на воду, химикаты и тд. как при гидроразрыве. Правда и сами американцы отмечают, что этот метод никак не будет конкурировать с методом гидроразрыва и будет использоваться на старых, уже отработавших скважинах. По оценкам правительства в старых скважинах находится около 63 миллиардов баррелей нефти, которые могут быть извлечены с помощью данной технологии.
Вот и получается, что для России сланцевая революция — фикция, а для амеров — бизнесс, приносящий неплохой доход даже при цене нефти в 40 долларов.

Как мне кажется, статистика по запасам нефти мало влияет на цену. Да, есть определенные движения, но основной фактор снижения отнюдь не запасы. Возможно, что главную роль играет замедление мировой экономики и Китая в частности. Именно в этом я вижу причину такого падения цен на нефть. 

Интересный вынос «ни на чем».

Вместе с этим имеем интересное движение в меди. Пойдем вместе с ней или со Сбербанком? ))

В Сбере на споте сегодня после обеда наблюдается выход из лонгов. Выставляют бида по 150 000 лотов и вытаскивают цену на них. Достаточно много бидов так раскидали. Не удивлюсь, если завтра с гэпом вниз откроемся

Очень показательное движение в сбере. при том, что остальной рынок около своего открытия, сбер взмывает как ракета. Кому-то может показаться, что это начало роста (возможно и так), но, как мне кажется, идет заключительная часть операции «экспирации». В чем она заключается? Дело в том, что для экспирации по срочным контрактам очень важны уровни (к примеру, для опционов — страйки) и эти уровни необходимо удерживать любой ценой. Это и происходило последние несколько дней на сбере (спот) — приличные биды не давали сильно провалить цены. Еще интересный факт — на контракте сбера открытый интерес упал за пару дней на 200 т. контрактов. По торговле было видно, что рынок держат не через срочку, а через спот. Сейчас, после того, как прошла экспирация — набранные на споте позиции надо куда-то девать. Куда? Конечно, всем желающим, тем более, что техническая картина позволяет — выдергиваем сбер и раздаем позиции с прибылью. В итоге — прибыль на срочке + прибыль на споте.
Это моё видение движения сбера сегодня.