f_paulus, Имеется ввиду выпуск, который дает хорошую премию ко вторичному рынку (с учетом кредитного риска и дюрации) и может быть сравнительно ликвидным.

stlb, По ним сегодня должна быть книга уже закрыта. Пока финальный купон не объявлен. Но КС +500 б. п. — вполне релевантно.

У многих флоатеров текущая ставка определяется, как среднее значение бенчмарка (RUONIA, КС) за данный купонный период. Так что до завершения купонного периода она точно неизвестна. А так, например, можно смотреть на сайте Мосбиржи, найдя бумагу по ISIN и затем открыть график выплат купонов.

Без начала смягчения ДКП, кардинальное сужение спредов не жду. Хотя под влиянием отдельных факторов (улучшения ситуации с банковской ликвидностью, улучшения внешнего фона и проч.) среды могут скорректироваться ближе к среднегодовым значениям.

Банкам действительно надо выполнять ужесточающийся норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) и это давит на бумаги 2-3 эшелонов, т. к ОФЗ — наиболее оптимальны для пополнения высоколиквидных активов (ВЛА), используемых для расчета НКЛ. Это один из факторов давления на корпоративные флдоатеры.

Сергей Белый / Инвестор, Первичка, — это, как правило, премия ко вторичке и возможность сразу взять хороший объем.

cossmik, t.me/c/1810925838/5302/53974

Aleksandr Dolganov, Конечно у нас может быть еще один репрайсинг после заседания ЦБ 20.12.2024, но вливание ликвидности в банковскую систему в конце года должно немного поддержать бонды.

Sergio Toren, Внизу приводится примечание с двумя звездочками с пояснением почему это так (ДРПА).