Доброго дня, дорогие подписчики.
Вы знаете, мои посты иногда носят терапевтический характер, этот пост будет из таких.

Сегодня у нас продолжается довольно острое падение рынка и цен на нефть.
В свете последних событий становится очевидно, что мой частичный выход в кэш (на 1/3) и закуп валютными облигациями — были правильным решением. Конечно в идеальном мире я должен был распродать всё и купить валюту на всё на дне. Но у меня нет хрустального шара, поэтому я просто снижаю риски, когда они возрастают.

Технически мы видим ряд очень негативных признаков:
📉Недельное падение индекса IMOEX составило -8,7% — максимальное с момента мобилизации (сентябрь 2022)
📉За 2 недели снижение индекса составило -14%
📉Фьючерс MIX снижается 13 сессий подряд — я вообще не нашел на графике аналогичного подобного эпизода в прошлом!
📉Цены на нефть опустились до минимума за 4 года, а дневное падение цены нефти сегодня доходило до 8% — максимальное за 3 года


Что в этих условиях думает и делает наша команда?


( Читать дальше )

24 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а вклад обогнал по доходности большинство инвесторов в российские акции (вместе с инфляцией конечно же)

Год назад писал пост Потенциальные инвест идеи на 2024 и РИСКИ их исполнения 

Получилось вполне себе неплохо — потенциала в эмитентах особо не было и акции за год особо не выросли)). Если мы не говорим о “докупках на дне” в сентябре и тд.

Комментарий из прошлого для этой таблички

( Читать дальше )

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

( Читать дальше )

АЛРОСА отчиталась за 2023 год — один из сложнейших с точки зрения спроса на алмазное сырье со стороны потребитилей, цены на алмазы упали ОЧЕНЬ СИЛЬНО и даже Индия вводила мораторий (запрет) покупку алмазов на 2 месяца



Но с начала года мораторий спал, цены на алмазы оттолкнулись от дна, хотя санкции на российские алмазы были введены (странам G7 теперь запрещено покупать алмазы и бриллианты из российского сырья с 1 января 2024 года)

Посмотрим, что интересного можно увидеть в отчетности за 2023 год (ранее был неплохой отчет по РСБУ за 3-й квартал и плохие данные Сахстата в 4 квартале). Посты про АЛРОСУ были тут: 

smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=ALRS


АЛРОСА раскрывает отчетность по МСФО в полугодовом масштабе, широким взглядом можно сказать — все неплохо, прибыль есть даже в тяжелых макроэкономических условиях



( Читать дальше )