Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн, ими открыто 49,5 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,6 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80%, в объеме торгов облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 16%, на срочном рынке – 69%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в октябре составил 67,9 млрд рублей, на рынке акций – 2,2 млрд рублей, в БПИФы – 42 млрд рублей.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в октябре увеличилось на 43,6 тыс. и составило 5,71 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 221,9 млрд рублей, в структуре оборота 81% – сделки с акциями, 8,2% – с облигациями и 10,8% – с паями фондов.

В октябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,0% и 7,2% соответственно), акции Газпрома (16,2%), ЛУКОЙЛа (14,3%), Норникеля (6,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,7%), акции Роснефти (6,0%), Яндекса (5,9%), НОВАТЭКа (4,2%) и Магнита (3,7%).

( Читать дальше )

Вечером 25 октября цена биткоина (BTC) колебалась около уровня $34 500, сохраняя недельный прирост в размере 25%.

По данным IntoTheBlock, благодаря этому росту 82% всех криптокошельков, на которых хранятся биткоины, приобрели статус «в деньгах». С другой стороны, 11% всех держателей биткоинов всё ещё несут нереализованные убытки, в то время как 7% находятся в безубыточном положении.

Интересно, что только 11% всех владельцев имеют балансы, содержащие более 0,1% и 1% оборотного предложения биткоинов.

Более того, 70% являются долгосрочными держателями, купившими свои монеты более года назад, 24% хранят их от 1 до 12 месяцев, а 6% являются краткосрочными держателями, которые совсем недавно сделали приобретения.

Важно понимать, что при большом проценте держателей, имеющих статус «в деньгах» или в позиции безубыточности, также существует более высокая вероятность того, что эти держатели решат продать свои активы, чтобы реализовать прибыль или защититься от дальнейших потерь, если настроения изменятся.

( Читать дальше )

Пока большой Газпром занят решением своих проблем по экспорту газа, его финансовый отпрыск думает, чем порадовать инвесторов, котлетеров и туземунщиков, богатеющих на дивидендах от российских компаний. Уж если не верим в Газпром, можно ли верить аналитиком их банка? Вопрос риторический, но посмотрим, что они видят в своём хрустальном шаре.

 

Вообще, Газпромбанк выделяет не 10, а целых 20 компаний, так что посмотрим и топ-10, и по остальным кратко пробежимся. Любопытно, что Газпромбанк включил в первую десятку Газпром нефть, а во вторую десятку и сам Газпром. Если по нефти вопросов нет, то вот по газу любопытно, знают ли они что-то про своих коллег или нет…

Кроме Газпромбанка свои прогнозы по дивидендам давали также Сбер и Альфа, правда они сфокусировались больше на завершении 2023 года.

Я и сам своего рода люблю дивиденды, регулярно анализирую компании в моём канале, так что не пропустите. Но не только дивиденды создают кэшфлоу. Кроме дивидендной истории до конца года продолжают быть актуальны истории с облигациями или фондами недвижимости, вот лишь несколько примеров:

( Читать дальше )

Есть облигации, которые все чаще мелькают в нашем портфеле. Мы отобрали любимчиков и разобрались, почему именно они. Великолепная пятерка классных облигаций

Disclamer: обращайте внимание на кредитные рейтинги и не забывайте о диверсификации. Даже надежные ценные бумаги могут приносить убытки. В этой статье надежные не все, а на перспективу 3-5 лет строить прогнозы не всегда возможно. Везде, где доходность выше ОФЗ — есть риск. И в ОФЗ есть риск. Не ИИР

---

⭐Балтийский лизинг БО-П03

Доходность: 14,5%

Купоны: ежеквартально

Срок: 9 мес.

Амортизация: ежеквартально

Рейтинг: ruA+

❤Почему любим? — отличный баланс риска (низкий) и доходности (+1,5п.п. к ключевой ставке). Минимальная дюрация (срок 9 мес., равномерное ежеквартальное погашение тела) делает облигацию неуязвимой против почти любого движения ключевой ставки. Хорошая ликвидность.

⭐Контрол лизинг выпуск 1

Доходность: 17,6%

Купоны: ежемесячно

Срок: 59 мес.

Амортизация: ежемесячно с 13 купона по 2%

Рейтинг: ruBB+

❤Почему любим?

( Читать дальше )

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Пятый месяц позади, погнали смотреть.

 

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на ~3 000 рублей. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но как-то криво — неудобно.

Было на 1 сентября:

• BTC: 0,010088
• Эквивалент в RUB: 25 468 ₽
• Эквивалент в USD: 258,98 $

Пополнил на 3 200 рублей (32,5 доллара). Купил битка и эфира. Крипта в сентябре штурмовала какие-то там отметки, не знаю, какие именно, персонального криптоменеджера, который смог бы мне всё объяснить, у меня нет, так что в итоге крипта подросла.

Бинанс решил уйти из РФ, так что я начал искать альтернативы.

( Читать дальше )

История имеет свойство повторятся! В том числе, и даже чаще, на фондовых рынках. Сейчас много признаков кризиса! И появились они не вчера, и не год назад. Но рынок всеми силами поддерживают и не дают ему упасть. Всё это было раньше, и повториться вновь. Но кризис должен пройти на рынке, дабы очистить его. Сегодня я хочу поделиться статьёй Пола Кругмана, которую он написал в далёком 1997 году. Если в ней изменить буквально несколько слов, названий и стран, то кажется что он написал этот текст буквально вчера.

СЕМЬ ПРИВЫЧЕК НЕРАЗУМНЫХ ИНВЕСТОРОВ

«FORTUNE», 29 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА

Пол Кругман

Теория эффективного финансового рынка нравится мне так же, как любому из вас. Я согласен, что Роберт Мертон и Майрон Скоулз заслужили недавно полученную ими Нобелевскую премию за то, что показали, как эта тeoрия помогает оценивать сложные финансовые инструменты. Но если вы провели последние пять месяцев не в тибетском монастыре, вы должны были заметить, что рынок в последнее время ведёт себя довольно странно.

( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага АбрауДюрсо $ABRD
💰 Потенциал роста 4.62%
🗓 Срок 21 день
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага ИНАРКТИКА $AQUA
💰 Потенциал роста 4.81%
🗓 Срок 22 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Корпорация ИРКУТ $IRKT
💰 Потенциал роста 3.44%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

💼 Бумага Мать и дитя $MDMG
💰 Потенциал роста 7.7%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения

💼 Бумага МКБ $CBOM
💰 Потенциал падения 1.35%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

💼 Бумага Мечел — Привилегированные акции $MTLRP
💰 Потенциал падения 1.61%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Татнефть $TATN
💰 Потенциал падения 5.06%
🗓 Срок 14 дней

( Читать дальше )

 

Всем привет. Сентябрь выдался богатым на события начиная от повышения ставка ЦБ до 13%, конфликтом в Нагорном Карабахе и до завершением сезона налоговой отчетности для наших экспортеров. Хотя ставка должна была снизить курс валюты, к концу месяца из-за завершении продажи валютной выручку курс снова был взят на сотню рублей за зеленую бумажку. Многие активы искали коррекции в ценах, предоставляя инвесторам бОльшую возможность для вложения средств. Да что говорить, я и сам часть портфеля держу в облигациях например от 9 до 17 лет с доходностью уже под 12.5% годовых к погашению. Но этот выпуск не про рейтинг отдельных акций и облигаций, по ним сделаны разборы здесь и здесь.

Давайте посмотрим как эти изменения отразились на наши фонды на октябрь 2023 года. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ

  

( Читать дальше )

1 октября, значит пора доставать зонт и подводить итоги сентября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 27 месяцев позади. Погнали!

 

Инвестиции

Итак, главная часть отчета. У меня 4 брокера (Альфа, Тинькофф, ВТБ и БКС), 1 депозит и 1 краудлендинг, из которого я выхожу. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — что это) в этом году пополнил на 400 000 у основного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). Все БС считаются суммарно в один для отчёта — биржевой. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 сентября 2 517 705 ₽:

• Депозит: 994 490 ₽
• Биржевой: 1 523 215 ₽

Скачал третий сезон Ведьмака и получил промокод на 100 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать. 95к закинул на основной БС, а пятёрку — на БС, куда покупаю китайские акции.

( Читать дальше )

Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR (что это?) используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить. Конечно, можно туда и на всю котлету в долгосрок, но тогда будет исключительно средняя доходность денежного рынка без премии, которую можно получить в других инструментах, в частности в облигациях.

 

Хорошей практикой считается использование этих фондов на краткосрочные периоды. Также здесь с высокой степенью вероятности будет отсутствовать волатильность, то есть, паи подобного фонда всегда слегка растут. А что это вообще за фонды и что в них?

Фонды (на денежный рынок) инвестируют в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО (REPO — Repurchase agreement / обратный выкуп) с ЦК (Центральный Контрагент) под ОФЗ с КСУ (Клиринговый Сертификат Участия). Если попытаться понять, что это значит, то сначала это кажется очень очень сложно, потом — вообще не сложно.

( Читать дальше )