Традиционного ранее новогоднего обзора не будет, поэтому во вводной на январь также рассмотрю ожидания/риски на весь 2024 год.
Рисков множество, они включают в себя геополитику, экономику, долговой кризис и, конечно же, политику ФРС.
В обычной ситуации, если мы говорим об активах США, все возможные риски оцениваются только с точки зрения политики ФРС, но в этот раз ситуация немного иная, геополитические проблемы и их последствия могут выйти на первый план.

Риски 2024 года:
1. Политика ФРС.
Голубиный разворот ФРС очевиден, весь вопрос в темпах снижения ставок.
Правильным сценарием, который соответствует необходимости возвращения экономики США к росту до ноябрьских выборов, является снижение ставок ФРС с марта с продолжением в мае и июне, после чего, согласно правилам негласного этикета, должна быть взята пауза до декабря, но во времена правления самого демократичного президента Байдена прежних правил не существует, поэтому все зависит от ситуации в экономике и темпов падения инфляции.
Чтобы начать снижать ставки в марте нужно предупредить рынки на заседании 31 января, что приведет к росту аппетита к риску.

Ассоциация владельцев облигаций дарит частным инвесторам только ценные подарки:

🎁Амортизируемые облигации 2024
🎁Call-опционы в ВДО 2024
🎁Календарь инвестора ВДО 2024 (версия от 31.12.23)
🎁«Лесенки» в ВДО

Автор: Андрей Морозов (частный инвестор, член АВО, chaps0909)
Соавтор таблицы «Амортизируемые облигации 2024»: Андрей Титаев

Спасибо, что считаете деятельность АВО полезной для вас в 2023 году!
До встречи в 2024-м!

Ваш Bondholders

Это инструкция к торговой системе трёхкратного победителя по трейдинг Марка Минервини. Ноль воды и размазни вида: «Покупай хорошие акции и хороший бизнес» или «Пережидай посадки по -50%». 

Чёткая инструкция состоит из:

1. Когда торговать, а когда нет.
2. Как находить супер-акции. Конкретный критерии и метрики
3. Когда покупать и когда продавать. Различные сценарии с примерами
4. Мани и Риск-менеджмент. Сколько акций иметь в портфеле, какой размер позиции и т.п.

Отличное дополнение тем, кто торгует по стратеги Уильяма ОНила CAN SLIM.

В стратегии ВТБ на 2024 есть такой слайдик, на который неслучайно упал мой взгляд:

Благодарность за график, сам бы замучался считать😁

P/E IMOEX = 4.5
Среднее значение за 10 лет = 6,2
Потенциал до среднего +38%

Думаю вполне реально.

Начало 31.03.2023 -итог 28.12.2023

Торговля планировалась на основе тренда запасов газа США

До этого так я ни разу не торговал.

Сделал вручную моделирование на основе данных за 5 лет (потребовалось месяц где то ) ожидаемая доходность была около 50 % годовых.

Торговля из расчета 1 млн руб своих. Правило было изначально такое что никаких плечей. ТО есть если вдруг брокер поднимет ГО до 40 %, позиция должна выстоять. По итогу немножко влазил в плечи по мере роста дохода- трудно(лень) было высчитывать позу.

Итог за 10 месяцев +364 000 грязными, сколько забрал брокер и сколько НДФЛ не знаю, Думаю где то 30 % получается за этот не полный год(10 месяцев).

Считаю не плохо.

Но могло быть и лучше. Было 2 переезда, смена места жительства, Отвлекало это все конечно. Могу сделать лучше ?? Думаю да. Были ошибки, Больше их постараюсь не допускать.

Дисциплина и постоянство ключ к успеху.

Газ мне нравиться тем, что можно торговать им постоянно- никуда он не денется.

Таблица сделок. Все они есть в телеграмм канале. Доходность приблизилась к плановой даже с учетом косяков. Сделки отображены в обратном порядке.

#Сегежа. Отказ от сотрудничества с частными инвесторами.

26 дек (https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416) в портфель была добавлена компания Сегежа. Сегодня, на открытии торгов для меня уже стало понятно, что продолжать держать позицию в портфеле больше нет смысла.

Вобщем, Сегежа исключена из состава портфеля в связи с утратой доверия попутно принесшей убыток по сделке. Страшного в этом ничего нет. Обычный рабочий процесс. Убыток составил 0.13% от капитала или 6.68% от вложенных денег в данную сделку.

Актуальный состав портфеля
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Действия по портфелю 2.0 с 4 июля 2023г.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/393

Контакты для связи:
Tel: @MaximMikhaylevskiy
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Мнения и действия, изложенные автором отображают исключительно личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям