Шон Коннери и Aston Martin DB5
“Инвестиции в объекты страсти” принесли 77% за период с 2005 года, обогнав акции, согласно первому выпуску индекса Coutts — “Объекты вожделения”. Этот новый индекс Coutts имеет целью стать глобальным ориентиром для мониторинга доходности т.н. “инвестиций в объекты страсти”.
Индекс, разработанный в сотрудничестве с Fathom Consulting, отслеживает изменение цен (за вычетом стоимости хранения и содержания) 15 активов — предметов страсти — в двух широких категориях: призовая собственность и альтернативные инвестиции. При этом призовая собственность включает в себя: “жилье для миллиардеров” и “курортную недвижимость”, а альтернативные инвестиции это: предметы искусства, предметы коллекционирования и драгоценности.
Из всех альтернативных инвестиций, выбранных в состав индекса Coutt, самый большой прирост с 2005 года показали классические коллекционные автомобили, подорожавшие на 257%, обогнав все остальные виды инвестиций более чем на 80 процентных пунктов за семь с половиной лет. Классические часы также прошли проверку временем, поднявшись на 176% с 2005 до 30 июня 2013.


( Читать дальше )

Вот такая картина. А ведь наши отцы и деды трудились не меньше зарубежных...
 
Поэтому соглашусь с постом SMARTMONEY «Личная пенсионная программа» http://smart-lab.ru/blog/158533.php:
 
Личная пенсионная программа
 
На сайте www.gtrasignals.ru* в презентации «О Вашем благосостоянии» есть такой слайд (см. рис. 1). Из него видно, что имея в начале 100 тыс руб, получая в среднем 23% годовых без плеча (это их средняя доходность без учета 2008-2009. С 2008-2009 г.г. было бы не 23%, а 42%), при использовании плеча 1 к 2 (доходность растет в три раза с 23% до 69%), ежегодно реинвестируя прибыль, можно через 10 лет обеспечить себе очень достойный уровень жизни. См. рис. 1. Все это сподвигло меня на следующие расчеты – самому стало интересно…


( Читать дальше )

Предпосылки:

• Политическая и экономическая неопределенность на развивающихся рынках.
  
• QE3 tapering и политика ФРС
  
• Перекупленность рынка акций США (Shiller P/E Ratio)
  

 
Мы близки к тому, чтобы приступить к формированию «коротких» позиций по S&P500 в расчете на 10% понижательную коррекцию до конца 1кв 2014 г. При этом мы полагаем, что рынок акций США сохраняет силы для еще одного рывка выше/к 1850/60 пунктам, что будем в итоге рассматривать как потенциальную дивергенцию к текущим фундаментальным реалиям и возможность для продаж.


( Читать дальше )

Начало тут - http://smart-lab.ru/blog/158300.php

http://smart-lab.ru/blog/158305.php
 
Теперь без фантазий посмотрим, что мы объективно имеем по ОАО «Селигдар».
 
Если посмотреть на итоги торгов за последние 2 с четвертью месяца.
 

 
Весьма странный день – 24 декабря 2013 тогда одномоментно прошел объем в 10 млн. акций (1,35%). И цена не изменилась?! Однозначно – это договорная сделка. Такое практикуется — продажа через стакан на ММВБ.
 
Просто интересно насколько она реальная была, а не просто фиктивная для начала «разгона» цены путем «перелива». Такое тоже практикуется в третьем эшелоне – так как акция малоликвидная, то это реально. Получается рост этот нарисованный, и прошел между «своими». Посмотрим продолжение в 2014 году…


( Читать дальше )

Начало тут — http://smart-lab.ru/blog/158300.php
 
Могу лишь предложить три варианта для рассмотрения, как всё было на самом деле:
 
 
 
Первый вариант – приключенческий:
«понедельник 23 декабря 2013 года.
Василий Олейник в последнюю неделю перед отпуском и отлетом в Таиланд находясь в крайне уставшем состоянии по каким-то техническим вопросом поехал в офис материнской компании ИГ Русские фонды. Закончив быстро с делами, зная о том, что в бизнес-центре, где располагается Русские фонды есть замечательная кафешка на верхнем этаже, где можно замечательно отобедать, он направился туда спокойным шагом.
 
Заняв столик у окна, и ожидая исполнение заказа, он смотрел вниз, где серая масса людей в предновогодней суете торопились по своим делам, вереница машин стояла в бесконечной пробке, монотонно повизгивая, бесснежная черная Москва давила на мозг Василия. Он думал: «Но скоро солнце, скоро море и тепло, скоро радость, скоро Таиланд…» Москва тяготила его…


( Читать дальше )

Высокочастотный трейдинг давно завоевал российский рынок, хотя в последний период развиваться ему стало гораздо сложнее. Из последних тенденций можно отметить, что на российском рынке становится все больше иностранным игроков, которые отвоевывают место у местных участников. Последние же все больше и больше пытаются реализовать свои стратегии на иностранных рынках.
Ведущим компаниям, занимающимся высокочастотным трейдингом в России, удается сохранять устойчивые позиции, несмотря на появление иностранцев. Их бизнес продолжает приносить прибыль, а сами участники ищут новые возможности и расширяют свою деятельность, поскольку из-за новых ограничений на HFT прибыли в Европе снизились. К примеру, чистая прибыль двенадцати крупнейших HFT-компаний, в том числе Citadel Securities, Optiver, Tower Research Capital, Jump Trading и Sun Trading, в 2012 году упала на 46% — до $173,5 млн.
Мы составили список компаний и финансовые результаты их европейских подразделений, которые начали торговать или интересовались российским рынком.


( Читать дальше )

Не могу не затронуть феномен предновогоднего ралли в преддверии этих замечательных праздников. Публикую очередной результат моих наблюдений относительно этого периода.
Есть ли повод к какому-либо рыночному оптимизму в эту счастливую пору? Статистика последних лет, приведенная мной ниже, настаивает на том, что – да.
Предновогоднее ралли – рост рынка, который наступает ближе к новогодним праздникам. Четких границ того, когда этот период начинается и заканчивается – не установлено.
На ралли влияют следующие факторы:
• Стремление компаний продемонстрировать высокие результаты к закрытию года;
• Выплаты премий к концу года;
• Бум продаж на товарных рынках;
• Подготовка к празднику;
• Новостные макро-экономические факторы;
• Наличие свободных денежных средств у инвесторов;
• Настрой рынка.
Опыт последних 12 лет (с 2001 г. по 2012 г.) за два месяца до нового года по индексу ММВБ и S&P показывает следующую динамику:


( Читать дальше )

 Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, касающийся налогообложения ценных бумаг, в том числе введения инвестиционных налоговых вычетов.
 
Закон принят с названием «О внесении изменений в статью 27-5-3 федерального закона „О рынке ценных бумаг“ и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
 
Поправки разработаны в том числе в рамках создания Международного финансового центра (МФЦ).
 
Поправками предлагается ввести инвестиционные налоговые вычеты при получении доходов от реализации ценных бумаг, которые находились в собственности налогоплательщика более трех лет. Предельный размер такого вычета в налоговом периоде определяется как произведение коэффициента и 3 млн рублей. Коэффициент рассчитывается по формуле, прописанной в поправках. Она основывается на доходе от продажи бумаг и количестве лет, в течение которых бумаги были в собственности налогоплательщика.


( Читать дальше )