Сегодня хотела бы поговорить с вами о своей самой любимой компании (без шуток) на российской фонде Сургутнефтегаз. Хочу сразу всех предупредить, что в посте не будет анализа отчётности, расчёта фин. коэффициентов, прогнозов дивидендов и тому подобного. Вы все прекрасно знаете и про валютную кубышку, и про дивиденды, и что Сургут фундаментально недооценен и т.п. А поговорить мне хотелось бы вот о чем.

Все, кто занимается инвестированием в российскую фонду знают, что Сургут это «закрытая» (что бы это не значило) компания. Но у меня на этот счёт другое мнение. Отсутствие какого-либо новостного фона вокруг компании на самом деле говорит о многом, кто умеет слушать. Главная причина «закрытости» Сургута это его менеджмент, и наш, дорогой (во всех смыслах этого слова) Владимир Богданов. Богданов, наверное, один из последних (если не последний) оставшихся «красных директоров».  После развала совка у руля советских предприятий остались руководители, назначенные на свои должности еще КПСС, именно таких руководителей и стали называть «красный директор». Они конечно со временем постепенно уходили, кто на свалку истории, а кто в «эффективные менеджеры» и чиновники. Но наш ушёл в «эффективные менеджеры».  

( Читать дальше )

Ну что можно сказать.
Лохотрон состоялся на славу.

Почему нельзя лезть ни в яндекс, ни в ткс писал тут 
smart-lab.ru/blog/648275.php

Правда исход вышел смешнее и пошлее, чем я предполагал.
Росбизнес в лучшем своём качестве, и что, примечательно, никого не удивляет — реакция инвесторов вялая.
Может предполагают, что у лохотрона будет продолжение?

ps Кстати, рдв пиарит майлу)) второй лохотрон на горизонте! все в очередь общем.
pps яндекс с тксом дороги даже сейчас для инвестиций.

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Тинькофф Банк +3.4% 📉МТС -0.3% Покупателем Тинькофф Банка может стать не «Яндекс», как сообщалось ранее, а МТС — Олег Тиньков, который меньше месяца назад подтвердил, что ведет переговоры о продаже «Тинькофф Банка» «Яндексу», рассматривает и другие возможные сделки. Перебить предложение «Яндекса» могут  МТС или МТС Банк Владимира Евтушенкова, а деньги под эту сделку структуры бизнесмена могут привлечь в Сбербанке. Финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет — The Bell
Акционеры Тинькофф банка ждут оферту, а МТС ждут увеличение долга и непонятные перспективы. Должен сказать что пока это только слухи. Самое интересное что вчера на этих новостях  Тинькофф банк продавали🤔

📈АФК Система +4.6% Новостной фон вывел акции на абсолютный максимум за последние 5 лет! Акции маркетплейса Allegro, который часто сравнивают с российским Ozon, взлетели в понедельник на 60% на дебютных торгах на Варшавской бирже, а капитализация компании по итогам торгов составила почти $19 млрд (1463 млрд руб.), сообщает Reuters. 
Управляющий директор по связям с инвесторами АФК Система Николай Минашин:
Мы сейчас работаем над новой дивидендной политикой, которая ориентирована на рост дивидендных выплат. И, я думаю, что как только ситуация с COVID стабилизируется, как только мы выйдем из этого кризисного периода и будем более четко понимать и прогнозировать наши финансовые потоки, мы предъявим рынку новую дивидендную политику.

📈X5 Retail Group +5.2% Завтра выйдут операционные рез-ты за 3 кв. Похоже инвесторы ждут отличных продаж. 

📈Аэрофлот +2% Телеграм канал РДВ сегодня активно пиарил акции компании. Основная идея, что правительство не будет закрывать границы, а значит риск нового падения пассажиропотока Аэрофлота практически отсутствует. Кроме того «ФИНАМ» заявил, что акции «Аэрофлота» интересны для покупки на долгосрочный период.

📈Полиметалл +4% 📈Полюс Золото +4% золото и серебро снова в моде.  А для Полиметалла ещё и положительный новостной фон : консенсус-прогноз аналитиков Upside к текущей цене более 30%, финансовый директор Polymetal сообщил, что ожидает снижения долговой нагрузки и роста финальных дивидендов по итогам 2020 г. минимум в 2 раза.

📈КИВИ (QIWI) -1.1% Падает на растущем рынке. Недавно компания выпустила облигации с текущей дох. в 7.9%,  создаётся впечатление что акционеры перекладываются в облигации. 

📉Лензолото ап -10.4% Акционеры переосмыслили вчерашнюю новость.

📉Мостотрест -17.2% Мосбиржа возобновила торги акциями «Мостотреста», сразу после старта пошли распродажи. Похоже всему виной неопределённость в будущем компании. Активы компании перешли в  «Дороги и мосты», как это скажется на показателях пока не ясно, но есть ощущение что прибыль упадёт.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Аэрофлот -5.6% Заявки инвесторов в рамках допэмиссии "Аэрофлота" по цене ниже 60 рублей за акцию останутся неудовлетворенными, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, книга заявок переподписана, ее закрытие ожидается днем в четверг. Официальное объявление цены ожидается завтра.

📈АЛРОСА +2.1% Результаты продаж "

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Газпром -1% Компания подала заявление на регистрацию программы бондов почти на 150 млрд руб. По оценке аналитиков, новые бонды, вероятно, будут учитываться в отчетности «Газпрома» как капитал, а не долг. Экспорт газа растет с июня, к концу года поставки составят не менее 170 миллиардов кубических метров, средняя цена в 2020 году составит от 120 до 130 долларов за тысячу кубических метров. Долги придут к норме в 21 г, компания будет следовать дивидендной политике, не будет продавать доли в NVTK и SIBN. Член правления Uniper не знает, когда возобновится строительство Северного потока — 2.
Из всех заявлений Газпрома можно сделать вывод, что прогноз по падению выручки на 1 трлн. г/г остаётся в силе,

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Газпром -2.5% Ходят слухи, что рассматривается вариант уменьшения дивидендов "Газпрома" в целях финансирования социальной газификации. Сложно сказать насколько они достоверны, по оценкам аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», эти слухи скорее беспочвенны и носят спекулятивный характер, поскольку известна жесткая позиция Минфина РФ — выплачивать акционерам "Газпрома" дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Кроме того, провал СП-2 всё ещё стоит на повестке дня. 

📉

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Лукойл +2.5%  📈Роснефть +1.7% Отскок без новостей. Нефть не особо сильно сегодня растёт, с другой стороны, в последнюю неделю можно заметить расхождение между brent/rub и нефтяным сектором. 

📈Татнефть +2.1% «Татнефть» оценивает экономическое влияние от отмены льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине в 80 млрд рублей в год. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов. При увеличении налогов на 80 млрд. и текущих ценах на нефть , компания практически не будет получать прибыли. Скорее всего идёт торг за уменьшение налогового бремени. 

📉Mail.Ru Group -5.5% Компания Mail.ru Group объявила о выпуске облигаций на сумму $600 млн, что включает в себя размещение GDR на сумму $200 млн с целью увеличения капитала, а также $400 млн конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2025 году. Объявлена цена размещения 7,1 млн ГДР по $28.  Компания ответила Олегу Тинькову что не продается. Вчера был знатный разгон от РДВ на сегодняшней презентации Сбербанка, сегодня карета превратилась в тыкву. 

📉Яндекс -2.8% когда стало известно что  «Яндекс»  договорился о покупке TCS Group, акции бурно росли, но когда стало что это пока обсуждение а не итоговая сделка, акции стали распродавать.  

📉Сбербанк -0.1% Сбербанк в будущем хотел бы получать 20-30%  доходов  от  небанковских  сервисов группы, в ноябре представит новую 3-х летнюю стратегию.  Сегодня прошла рекламная презентация, никаких особенных заявлений сделано не было.

📉 ММК -3.2% Новостей нет, видимо инвесторы опасаются исключения из индекса MSCI Russia.

📉МТС -0.1% президент МТС Алексей Корня отвечая на вопрос о том, повлияет ли пандемия на дивидендную политику МТС:- «Мы не планируем менять нашу дивидендную политику и подтверждаем свою приверженность существующей дивидендной политике.»

📈М.Видео +4.5% уже не первый день идёт странный рост без новостей.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителей :

📈ИСКЧ +13.1% Многие инвесторы задаются вопросом: за счет чего такой сильный рост сегодня? Этот же вопрос разбирался 25 мая, когда руководство компании проводило вебинар по финансовым результатам 2019 года. Тогда Артуру Исаеву задали вопрос о высокой волатильности акций ИСКЧ. Я смотрела ту трансляцию. Инвесторы спрашивали у мажоритарного акционера, как можно исправить эту ситуацию. Артур Исаев ответил, что высокая волатильность это хорошо, ведь у людей есть возможность для заработка. Так что внутридня в данных бумагах будет часто высокая волатильность и руководство ИСКЧ это даже приветствует.

📉Mail.Ru Group -5.5% Mail.ru Group. Падаем. Группа разместила GDR на 200 млн долларов в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ) по 28 долларов. На 8% ниже вчерашнего закрытия. Вот вам и коридор торгов этой новости. Пока этом коридоре и ходит бумага.
По поводу 400 млн долларов облигаций с погашением в 2025 году. Они конвертируемые! То есть по желанию можно будет взять или деньги, или станете обладателем бумаги. Размещение облигаций 1 октября. Здесь скорее всего будем расти!
А сейчас конечно на фоне крутой сделки в сфере IT «Яндекс-Тинькофф» запланированные группой Mail.ru сделки M&A и совместные предприятия, пусть даже со Сбербанком и AliExpress Russia выглядят блекло.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :  Татьяна Громова  комментарий https://smart-lab.ru/forum/ISKJ/goto_comment_11660531/#comment11660531
Лидер падения :  Анастасия   комментарий https://smart-lab.ru/forum/MAIL/goto_comment_11660756/#comment11660756

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Яндекс +2% 📉Тинькофф Банк -2.7% «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group — головной структуры Тинькофф-банка — примерно за $5,5 млрд (около 417 млрд руб.). Бренд «Тинькофф» после сделки с «Яндексом» сохранится, команду распускать не планируется. 
«Теперь про „продал“ банк. Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю „Яндекс“, мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ГМК Норникель -0.6%  📉Фосагро -1.8% 📈НЛМК +0.2% 📉ММК -1.4% 📈

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Яндекс -2.7% 📉Тинькофф Банк -0.1% Телеграм канал РДВ написал, что сделка по покупке Тинькофф банка Яндексом близка к завершению. Это подтверждает источник РДВ, близкий к Правительству. Этот слух идёт уже не первый день, оф. комментариев нет. В течении дня акции Тинькофф банка росли на этой новости, но под конец негатив возобладал.  

📈Эталон

( Читать дальше )