Стоимость юаневой ликвидности на российском рынке резко снизилась. С 5 по 8 ноября ставка однодневного репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%. Это минимум с 11 июня, когда Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) еще не попали под санкции США. На этой неделе индикатор немного вырос, но остался на сравнительно низком уровне – 13 ноября он составил 4,7%. В октябре среднее значение RUSFAR CNY было 15,3%.

На денежном рынке банки, брокеры и компании размещают и привлекают деньги, его ключевой функцией является распределение ликвидности между участниками финансовой системы.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/11/14/1074905-stoimost-yuanevoi-likvidnosti-opustilas-do-minimuma

 

Согласно опубликованной отчетности по РСБУ за девять месяцев 2024 года, выручка от профильных услуг крупнейших брокерских компаний (38 профучастников) составила 44,7 млрд руб. Это на символические 0,1% выше результата в прошлом году. За полугодие рост выручки у крупнейших компаний превышал 8%. Ряд компаний за отчетный период показал снижение выручки на 8–20%, тогда как некоторые из брокеров, такие как «Старт Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Апрель Капитал брокер», продемонстрировали рост показателей в 2–5 раз.

Эксперты отмечают, что на результат работы инвестиционных компаний влияет несколько факторов. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, высокая ключевая ставка влияет на приток и активность клиентов (количество сделок) и эмитентов (по привлечению капитала). В конце октября ЦБ поднял ставку до исторического рекорда в 21%, причем не исключил дальнейшего повышения в конце года.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Инфляция делает больно. Но в целом, это сезонно.
— Новое министерство в США.
— Американские авиакомпании повалились?
— Сколько американцы тратят на продукты?



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 14 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,3657
💶 EUR — ↗️ 104,2901
💴 CNY — ↗️ 13,5980

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,26%, составив 2 763,99 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ–ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объём: 39,844 млрд руб. (при спросе 65,979 млрд руб.), выручка: 31,975 млрд руб., средневзв.цена: 78,6063%, средневзв.доходность: 16,82% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объём: 49,107 млрд руб. (при спросе 72,393 млрд руб.), выручка: 41,014 млрд руб., средневзв.цена: 77,3767%, средневзв.доходность: 16,95% годовых.

▫️ IPO. Компания «Трансмашхолдинг» (крупнейшая в СНГ машиностроительная группа) стремится стать публичной, по словам её главы Кирилла Липы. «Для нас IPO на 2 млрд руб. не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению».

( Читать дальше )

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку самых перспективных акций на российском фондовом рынке, которые брокер рекомендует покупать. В топ-10 вошли акции Норильского никеля.

По мнению экспертов, сейчас компания торгуется с доходностью свободного денежного потока в 15%. При ожидаемом росте цен на производимые компанией металлы в 30–40% доходность может вырасти до 35–40%. Аналитики отмечают, что сейчас цена корзины металлов компании находится на стрессовых уровнях, однако, дефицит на рынках, стимулирование экономики Китая и смягчение денежно-кредитной политики в США будут, по их мнению, способствовать развороту цикла. По оценке специалистов, Норникель торгуется с мультипликатором 3,8х EV/EBITDA, и при ожидаемом росте цен на металлы эксперты не исключают возврата к выплатам дивидендов. Аналитики брокера обновляют топ-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

Напомним, что консенсус-рекомендация по акциям Норильского никеля на основе публичных прогнозов брокеров, в том числе публикуемых на платформе Интерфакс — «ПОКУПАТЬ», перспектива роста стоимости акций компании в ближайший год – порядка 40%.

( Читать дальше )

Госдума приняла закон о реформе критериев квалификации инвесторов

Госдума во вторник, 12 ноября, во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые добавили новые требования для получения физическим лицом статуса квалифицированного инвестора, расширили доступ «неквалов» к корпоративным флоатерам, предоставили доступ неквалифицированных инвесторов к ЗПИФам без тестирования, а также увеличили лимит на «право последнего слова».

в законе появятся несколько новых условий для признания инвестора квалифицированным. Ожидается, что они сделают получение статуса более доступным:

• минимальная планка по годовому доходу будет плавающей в зависимости от критерия, с которым он будет скомбинирован (наличие образования, ученой степени, подтвержденных экзаменом знаний);
• добавится возможность менять необходимый срок стажа в зависимости от опыта работы в организации со статусом квалифицированного инвестора;
• критерий опыта совершения сделок дополнится возможностью учитывать договоры с форекс-дилером (ранее учитывались только сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ);

( Читать дальше )

13 ноября 2024 г. – Группа «ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» сообщают о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», включая компании «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

Стороны получили все необходимые согласования и одобрения. Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов.

Дмитрий Разумов, генеральный директор, Группа «ОНЭКСИМ»: «Это были плодотворные 16 лет сотрудничества. «Ренессанс» является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях».

Максим Орловский, СЕО в России и СНГ, «Ренессанс Капитал»: «Ренессанс» – один из старейших участников российского финансового рынка.

( Читать дальше )

Автор статьи — https://t.me/buynotsell.

***

С 01.01.2024 года появился новый вид индивидуального инвестиционного счёта — ИИС-3. Но вместе с его появлением возникло сразу несколько проблем.

Проблема 1. Конвертация ИИС

Стало возможным перевести в него уже существующие счета типов ИИС-1 и ИИС-2. При этом можно учесть до трех лет владения старыми ИИС.

Но есть проблема: нужно дождаться утверждения порядка этой процедуры Федеральной налоговой службой.

( Читать дальше )

Министр энергетики России попытался объединить крупнейших нефтяных компаний страны, что свидетельствует о борьбе за власть над ключевым источником доходов Кремля в военное время, по словам четырёх высокопоставленных представителей российской энергетической отрасли.

По словам собеседников, предложение Сергея Цивилёва, назначенного на должность министра энергетики в мае, заключалосьв национализации «Лукойла» и усилении контроля над государственными «Роснефтью» и «Газпром нефтью», подразделением газовой монополии «Газпром».

ОднакоПутин не дал Цивилёву добро на изучение этой идеи, против которой выступают руководители компании, сообщили источники.

Этот шаг — одна из самых амбициозных попыток сторонников и родственников президента усилить своё влияние на экономику России. Экономический бум, вызванный рекордными расходами на оборону, привёл к крупнейшему разделу активов со времён распада Советского Союза.

Такое слияние стало бы крупнейшей реструктуризацией российского энергетического рынка с 1990-х годов и привело бы к созданию второй по величине в мире нефтяной компании после Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

( Читать дальше )

     В период отсутствия определённости в будущем, хорошо бы, в том числе, озаботиться о сохранности своих денег. Т.е. это некая защитная гавань, неспособная к резкому изменению ценности. Инвестировать в золото можно несколькими способами...


     Рано или поздно встаёт вопрос не как заработать, а как сохранить. И если вы дошли до этого момента и не успели потерять, то вот некоторые способы инвестировать в золото:

Купить золотые слитки

     Золотые слитки — древнейший способ сохранения денег. Но это и один из самых сложных способов, так как вам потребуется место для хранения, где не смогут свиснуть вашу прелесть. Т.е. скорее всего вам потребуется хороший сейф, спрятанные и прикрученный к стене, чтобы сам сатана не мог всковырнуть и открыть его.
     Цена на золотые слитки варьируется от банка к банку и часто зависит от веса слитка, который вы покупаете. Например, в Сбере слиток в 10 грамм стоит из расчёта 8938,2 рубля за грамм, а слиток в 100 грамм стоит из расчёта 8617,77 рублей за грамм. т.е. по 200 рублей дешевле за каждый грамм.

( Читать дальше )