15.09.2023 исполнилось 4 года с открытия мною ИИС.

Эпиграф

Привет, Смартлаб.

Это опять лютейший длиннопост. Мой первый и единственный пост подобного формата ровно год назад собрал 164 лойса, что по меркам смартлаба, кажется вполне солидным достижением. Надеюсь, и этот не потеряется на фоне пятницы и заседания ЦБ и найдёт своего читателя.

По итогам первого поста, разделю этот на 3 части:

1. Первая будет с результатами на данный момент. Много циферок и картинок.
2. Вторая про принципы и мою философию. Как я делаю. Почему я делаю так, как делаю. Почему я упрямый хомяк. И всякое такое.
3. Третья часть про жизнь и личные финансы.

Если такой формат вам интересен, но совершенно нет сейчас времени, добавьте в закладки куда-нибудь. Потом почитаете, удалите.

Предварительные ласки считаю успешно завершенными. Погнали.

Часть первая. Результаты

Скрины на 14.09.2023.

За всё время занёс почти 2 млн (из них 138k налоговых вычетов). В августе портфель почти облизнул 3 млн, но в сентябре, как и у большинства, развернулся вниз.

( Читать дальше )

Дивиденды — это часть прибыли, которую выплачивает компания своим акционерам. Однако делают это не все компании и не всегда. Попытаюсь разобраться когда компании платят а когда нет.

Покупая акции какой-либо компании на фондовом рынке, инвестор становится владельцем части компании, при этом если компания получила прибыль, то она может выплатить дивиденды своим акционерам, направить прибыль на развитие или выкупить у акционеров часть акций. Причем совет директоров компании рекомендует что нужно сделать, а эту рекомендацию утверждает общее собрание акционеров.

Рекомендация по величине дивидендов определяется дивидендной политикой, в которой прописано какая часть прибыли будет распределена среди акционеров компании. При этом компания может и не выплачивать дивиденды.

Например, рассмотрим дивидендную политику Новатэка. Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов Новатэка, должна составлять не менее 50% консолидированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), скорректирована на разовые прибыли (убытки), не относящиеся к текущей основной деятельности Общества. График изменения дивидендных выплат — на картинке.

( Читать дальше )

 

В настоящее время уже много компаний рекомендовали к выплате дивиденды. На подходе еще несколько (надеюсь в этом году еще увидим дивиденды Ростелекома, Роснефти, Лукойла и Газпромнефти).

1. Инарктика
Компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
Величина дивиденда — 16 ₽ (1,59%)
Стоимость акции — 1004 ₽
Последний день покупки — 21 сентября

2. ММЦБ
Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов. Величина дивиденда — 42 ₽ (3,57%)
Стоимость акции — 1175 ₽
Последний день покупки — 22 сентября

3. Авангард
Коммерческий банк.
Величина дивиденда — 47,08 ₽ (3,96%)
Стоимость акции — 1190 ₽
Последний день покупки — 22 сентября

4. Белуга
Лидер по производству алкогольной продукции, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. 
Величина дивиденда — 320 ₽ (5,6%)
Стоимость акции — 5713 ₽
Последний день покупки — 28 сентября

5. Черкизово
Агрохолдинг по производству мясной продукции. 

( Читать дальше )

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2023 году в среднесрочном портфеле:

1. НМТП +97,5% (23 захода)
2. Татнефть +73,7% (6 заходов)
3. Казаньоргсинтез +67,4% (19 заходов)
4. ММК + 60,2% (12 заходов)
5.ГлобалТранс +59,5% (5 захода)
6.Эн+ +56,8% (15 заходов)
7. ОГК-2 +53,3% (7 заходов)
8. Новатэк +52,1%(6 заходов)
9. Мосбиржа +43,86% (2 заход)
10. ЛенЭнерго АП +41,8% (5 заходов)
11. Россети +40,6% (6 заходов)
12. Самолёт +40% (1 заход)
13. АФК Система +39,6% (11 заходов)
14. Русолово +39,4% (22 захода)
15. Селигдар +38,2% (27 заходов)
16. GEMC +37,3% (8 заходов)
17. Белуга +35% (2 захода)
18. Северсталь +31,5% (7 захода)
19. Детский мир +30% (1 заход)
20. КазОргСин АП +26,9% (13 заходов)
21. Инарктика +25,2% (7 заходов)
22. Росгосстрах +20,4% (12 заходов)
23. ИнтерРао +18,3% (3 захода)
24. Сегежа +17,7% (4 захода)
25. ИСКЧ +17,6% (9 заходов)
26. Тинькофф +16,2% (2 захода)
27. Таттелеком +16,1% (7 заходов)
28. РусГидро +15% (6 заходов)
29. Мать и Дитя +13,6% (3 захода)
30. Светофор +13,6% (5 захода)

( Читать дальше )

Рубль снова отрицательно укрепился, но до 100 рублей за доллар не затащил. Новых дивидендов не объявляли, зато объявили панику на Мосбирже. Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 Рубль

Рубль приблизился к курсу в 100 рублей за доллар почти вплотную, но в итоге так и не взял этот рубеж. За неделю почти +2 рубля и 97,7825 за доллар. ЦБ объявил об интервенции, а точнее о решении увеличить продажи валюты в 10 раз. Ну а что, профицит бюджет, нефтегазовые деньги текут в бюджет рекой. 

( Читать дальше )

А черкизон похоже пошел на обновление хаев.

Пришла осень и пора открывать осенний дивидендный сезон. Летний мы успешно закрыли, а что нас ждет в осеннюю пору и кто готов делиться заработанным. Сегодня рассмотрим компании, которые объявили о выплатах дивидендов в сентябре и октябре 2023 года.   

Но сначала хотелось бы предупредить всех тех, кто только вступает на этот тернистый путь инвестирования. Не стоит бросаться на размер выплаты дивидендов, потому что может получится так, что компания сегодня вам забабахала дивов под 20% годовых, а потом из-за всяких определенных или неопределенных обстоятельств, лет эдак 5, не сможет платить дивиденды, а вы закотлетили в нее все свои кровные. Тяжко вам придется морально, но если вы верите в компанию, можете, конечно, ждать, что вот-вот она разродится и дела ее пойдут в гору.

Яркий тому пример Газпром, выплатил баснословные дивиденды, а когда вернется на прежние уровни выплат, бабка надвое сказала, как говорится. Те, кто готовы сидеть в стагнирующей компании годами, скорее всего всего получат долгожданный профит и потом будут рассказывать про то, какие они инвесторы))) Ну а всем остальным я желаю хороших и прибыльных вложений и переходим к компаниям, кто заплатит дивиденды осенью. Читайте про компании, изучайте отчеты, думайте критически и будет вам счастье. Поехали!

( Читать дальше )

Смотрю, среди моих коллег сейчас модно стало портфель публиковать. Не, ну а что — лёгкий контент, хайповый, одновременно много тикеров для грызни, ну и сразу вроде как серьёзный человек выглядишь, а не просто так канал завёл.

А давайте и я. Вы же в вечер воскресенья только этого уведомления и ждёте, верно? Кратко пробежимся по тикерам и тезисам, ну а предыдущая версия у нас тут. А планы на 2023 были здесь. Поехали.

1. Сбер — 24%. Чуть резал. Всё ещё недорог, но уже не настолько сексуален, как раньше. Консервативно закладываю 30+ див за 2023, 33+ за 2024, ну а что будет — увидим.

2. Русагро — 10,3%. Вы меня знаете — вижу сектор изнутри и снаружи, риски прописки в рынке трендово снижаются, есть апсайд, есть отраслевая роль в портфеле.

3. Роснефть — 7,2%. Без изменений. Склонен согласиться с Весёлым Инвестором — рынок увлечённо бежит на убой в Лукойл и забыл переоценить и Росю, и её див за 2023 год. Жирно, гнусно, надёжно.

4. Черкизово — 6,4%. Без изменений. Я вам обещал, что крупный агросектор будет жрать середняков и пухнуть? Получите, распишитесь.

( Читать дальше )

1. НМТП +97,5% (23 захода)
2. Татнефть +68,9% (5 заходов)
3. Казаньоргсинтез +67,4% (19 заходов)
4. ММК + 60,2% (12 заходов)
5.ГлобалТранс +59,5% (5 захода)
6.Эн+ +54,5% (14 заходов)
7. Новатэк +52,1%(6 заходов)
8. ОГК-2 +48,2% (8 заходов)
9. ЛенЭнерго АП +41,8% (5 заходов)
10. Самолёт +40% (1 заход)
11. АФК Система +39,6% (11 заходов)
12. Русолово +39,4% (22 захода)
13. Селигдар +38,2% (27 заходов)
14. Белуга +35% (2 захода)
15. Россети +33,2% (5 заходов)
16. Северсталь +31,5% (7 захода)
17. Детский мир +30% (1 заход)
18. GEMC +27,3% (6 заходов)
19. Инарктика +25,2% (7 заходов)
20. Росгосстрах +20,4% (12 заходов)
21. Мосбиржа +20,26% (1 заход)
22. Сегежа +17,7% (4 захода)
23. ИСКЧ +17,6% (9 заходов)
24. Тинькофф +16,2% (2 захода)
25. Мать и Дитя +13,6% (3 захода)
26. ТМК +13,5% (1 заход)
27. Абрау-Дюрсо +13,1% (5 заходов)
28. КазОргСин АП +12,9% (7 заходов)
29. РусГидро +12,5% (5 заходов)
30. ИнтерРао +12,3% (2 захода)
31. Магнит +11,2% (3 захода)
32. Ренессанс +10,4% (2 захода)
33. Яндекс +10,2% (2 захода)

( Читать дальше )

Рубль продолжает отрицательно укрепляться. Объявлено ещё больше дивидендов за полугодие. Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 Рубль

Рубль медленно, но уверенно возвращается к курсу в 100 рублей за доллар. Люди увидели, на какой границе в игру вступает ЦБ, так что валютные игроки безнаказанно стараются довести курс до сотни.

( Читать дальше )