Азия

Виктор Аргонов продолжает находить акции компаний, которым не страшны любые кризисы и падения рынка. Сегодня речь пойдет про азиатские компании.

Азиатская сессия в ночь на пятницу, 7 октября, поразила многих. Буквально за пару минут курс британского фунта по отношению к американскому доллару упал на 6%. 700 пунктов движения за считанные минуты рынки не видели даже в день, когда были опубликованы результаты Brexit. Интересно то, что за короткий срок курс британского фунта вернулся к исходной точке.

Рис. 1. Обвал пары GBP/USD ночью 07.10.2016

О чем все это говорит? О том, что финансовые рынки несут огромные риски не только для капитала инвесторов, но и для всей мировой экономики. Такие резкие скачки основных финансовых инструментов могут привести к любым последствиям, в том числе крайне негативным. Возникает вопрос о другом: что стало причиной такого движения?

Первая версия – это слова президента Франции Олланда о том, что Британии стоит принять жесткую позицию. Но будем откровенны, президент второй страны Евросоюза, вызвать падение британского фунта на 6% за считанные минуты не смог бы. Даже если бы Франция объявила войну Великобритании, не факт, что мы и за день, увидели бы такое движение цены вниз.

Южная Азия будет основным драйвером роста мировой экономики в 2017 г., сообщается в новом докладе Всемирного банка. Ожидается, что регион в следующем году останется самым быстрорастущим в мире. В итоге, мировая экономика, во главе с ростом в Индии, продемонстрирует рост в 7,1% в 2016 г. и до 7,3% в 2017 г.

Согласно отчету Всемирного банка, Южная Азия останется основной точкой роста. Регион уже доказал свою устойчивость, включая замедление экономики Китая и неопределенность политической ситуации в некоторых странах. Эксперты подчеркивают, что именно политическая неопределенность, а также финансовая уязвимость являются основными проблемами Южной Азии. Кроме того, для сохранения высоких темпов роста странам необходимо поддерживать внутренний спрос.

Наибольшего роста ВВП эксперты ожидают в Индии. В 2016 г. он составит 7,6%, а в 2017 г. – 7,7% на фоне растущих доходов от экспорта и восстановления частных инвестиций в среднесрочной перспективе. Также, в среднесрочной перспективе увеличатся расходы на инфраструктуру и будут приниматься меры по улучшению инвестиционного климата, что должно поспособствовать увеличению частных инвестиций и экспорта. В настоящее время крупнейшие мировые корпорации верят в перспективы рынка Индии, и потому уделяют региону повышенное внимание. При этом Индия – одна из ключевых точек роста для американских компаний, ее можно назвать их главным азиатским рынком.

Вчерашние все 3 новые позиции были закрыты. Две из них по ТП, одна в безубытке из-за отсутствия движения. Суммарная прибыль получилась +120 пунктов!!! Новые позиции на сегодня не открываем, хотя по рынку, к концу рабочего дня, случиться может все.

Основная повестка дня – заседание РБА оправдала ожидания. Регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов – 1,5%. Но в комментариях не звучали посылы к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Динамика рынка нефти крайне негативная. Вчера цены упали свыше 3%. Фондовые площадки сегодня в Азии демонстрировали снижение до 1%. Вполне вероятно, что Европа и США продолжат данную негативную тенденцию. На валютном же рынке у нас низкая волатильность и боковой тренд. Стоит обратить внимание на сегодняшние данные по личным доходам и расходам США.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Открыты 3 новые позиции: продажа по валютным парам EUR/USD, AUD/USD и продажа фьючерсного контракта с экспирацией в сентябре по индексу S&P500.

Пятничные данные по ВВП США разочаровали динамику американского доллара и снизили вероятность повышение ставки ФРС на следующем заседание. Это в свою очередь стало причиной для положительной динамика на фондовых площадках США и Азии.

Основных повесток дня сегодня не ожидается, стоит держать в уме завтрашнее заседание РБА рано утром, где планируется снижение ставки с 1,75% до 1,5%.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

На Востоке назревает кризисная ситуация.

Растущая задолженность, пузыри на рынке недвижимости, замедление экономического роста могут иметь катастрофические последствия. По данным японского инвестдома Nomura, уровень частной задолженности в азиатском регионе достиг около 140% от ВВП. Для сравнения — в целом, по группе развивающихся рынков речь идет о 77%.

Еще большие опасения вызывает Китай с его 200% на конец 2015 года. Это происходит на фоне замедления производительности и сокращения числа рабочей силы в КНР. В Гонконге ситуация также оставляет желать лучшего. С кризисного 2008 года цены на недвижимость там взлетели на 105%, а отношение частного долга к ВВП достигло 281%. Гонконг стал своего рода заложником хрупкой ситуации в Китае и возможного роста ставок ФРС.

Аналитики Nomura указывают не только на впечатляющие уровни частной задолженности КНР и Гонконга, но и высокие темпы их прироста с конца 2008 года.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали не большой рост. Европейские биржевые индексы сейчас в +2%. Есть повод ожидать аналогичную картину и в США, что говорит про возврат инвесторов к рисковым активам. Реакция нефти – рост, российский рубль получает поддержку. Не смотря на это, есть возможность войти в длинную позицию по паре USD/RUB.

На валютном рынке динамика спокойная, фунт демонстрирует небольшую техническую коррекцию, но все это может быть обманным трюком. Рейтинговые агентства уже снизили позиции Великобритании. Вероятность повышения ставки ФРС также, демонстрирует значительно снижение, но, и остальные банковские регуляторы, скорее всего, перейдут в лагерь голубей.

Заходите к нам в гости ВК-паблик.

Профитов и попутного тренда, друзья.

Основное внимание участников рынка приковано к предстоящему заседанию ФРС и его решения по процентной ставке. В виду приближение этого события, было принято решение закрыть позиции по парам – AUD/USD и USD/CAD. Вполне возможно, что сегодня вечером валютные рынки могут развернуться. Фондовые площадки вчерашний день провели в негативной зоне, но уже сегодня, Азия продемонстрировала скромный рост. Рынок нефти направляется вниз в виду прогнозов по запасам от Института нефти, который рапортует про их рост. Сегодня вечером нас также ожидает отчет от МинЭнерго США. Закрытые наши позиции принесли в сумме 180 пунктов или +1,97% от движения инструментов.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Внимание игроков рынка биотехнологий приковано к новости о стратегическом партнерстве компаний Ultragenyx Pharmaceutical и Takeda Pharmaceutical Company Limited. Цель партнерства — совместная разработка и коммерциализация препаратов для лечения редких генетических заболеваний.

Takeda будет финансировать работу Ultragenyx Pharmaceutical и получит эксклюзивную возможность коммерциализировать лицензированную продукцию в Азии, включая Японию. Кроме того, Takeda получит исключительную лицензию на один продукт из пайплайна Ultragenyx в Японии.

Takeda собирается инвестировать до $65 млн в Ultragenyx двумя путями. Первый — покупка акций на сумму $25 млн вместе с наличным премиумом в размере $15 млн. Второй путь — Ultragenyx может запросить дополнительные инвестиции от Takeda в размере $25 млн в течение следующих 12 месяцев. Takeda представляет инвестиции как способ финансирования продвижения множества перспективных препаратов, могли бы улучшить их собственный бизнес.

Takeda Pharmaceutical — крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, является мировым лидером в области гастроэнтерологии. Компания работает на рынкее более 25 лет. На компанию работают более 29 тыс. человек по всему миру. Takeda фокусируется в области сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, гастроэнтерологии, респираторных заболеваний и иммунологии, неврология и др.