ВДО

Начало размещения, повышение рейтинга, открытие кредитной линии и другие события эмитентов:

• «ВЭББАНКИР» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 300 млн рублей на Московской бирже. Срок обращения выпуска — 3,5 года, ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• «Ультра» расширило перечень ОКВЭД, добавив четыре вида деятельности компании.

• «СДЭК-Глобал» сообщил о решении по покупке 100% капитала в CDEK Europe GmbH (Германия) и подписании предварительного договора аренды недвижимости с PNK Group.

• «ЭнергоТехСервис» сообщил о получении согласия на открытие кредитной линии в Банке ВТБ объемом 300 млн рублей.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Старт и планы новых размещений, два рейтинга для МФК и завершение размещения:

• ЦППК начинает размещение сегодня. Компания разместит выпуск серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей. Срок обращения — 3 года, ставка — 9,5% годовых установлена на весь срок обращения ценных бумаг.

• МФК «ВЭББАНКИР» установила ставку купона облигаций серии 01 в размере 12,75% годовых на все 3,5 года обращения бумаг. Компания начнет размещение выпуска объемом 300 млн рублей 22 июля на Московской бирже. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• УК «Голдман Групп» начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей 27 июля. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых и зафиксирована на все пять лет обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской бирже. Организаторы — ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

( Читать дальше )

В сегодняшнем посте хотелось бы поговорить о пользе JetLend для бизнеса.

Но для начала, немного новостей. Несколько дней назад мы полностью обновили страницу для заемщиков:

— Добавили новый, интерактивный калькулятор, который позволяет предварительно оценить вероятность одобрения, ожидаемую ставку и переплату. 

— Появились компании, которые ранее получили кредит, в виде ленты. Теперь можно увидеть последние выданные займы и подробности по ним, в том числе сумму, ставку, название компании и вид деятельности.



( Читать дальше )

Планы по размещению, листинг и дефолт:

• АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 4 года.

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате 16-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей.

• Облигации МФК «ВЭББАНКИР» серии 01 включены в Третий уровень листинга Московской биржи и Сектор ПИР. Выпуск зарегистрирован Банком России в июне 2021 года. По сообщению организатора, компания разместит облигации на 300 млн рублей.

( Читать дальше )

• ОАЭ, БО-П03 +1.18%, цена закрытия 104.85% Доходность к погашению 11.7%
• Продовольствие, БО-01 +0.8%, цена закрытия 102.8% Доходность к погашению 11.1%
• Легенда, 001Р-03 +0.64%, цена закрытия 102.15% Доходность к погашению 9.35%
• Джи-групп, 001P-01 +0.56%, цена закрытия 103.78% Доходность к погашению 9.46%
• Легенда, 001Р-02 +0.48%, цена закрытия 100.83% Доходность к погашению 10.48%
• Лизинг-Трейд, 001P-03 -0.48%, цена закрытия 99.5% Доходность к погашению 11.73%
• АПРИ (АО), БО-П04 -0.52%, цена закрытия 100.87% Доходность к погашению 13.11%
• МигКредит, БО-01МС -0.53%, цена закрытия 102.9% Доходность к погашению 10.04%
• АПРИ (АО), БО-П02 -0.59%, цена закрытия 102.0% Доходность к погашению 11.97%
• ЭнергоТехСервис, 001Р-02 -0.62%, цена закрытия 103.46% Доходность к погашению 9.25%

Сводки двух бирж: регистрация выпусков и планы по размещению:

• «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в третий уровень листинга Московской биржи.

• «МСБ-Лизинг» утвердил решение о размещении выпуска облигаций серии 01-М объемом 250 млн рублей, сроком обращения 5 лет.

• «Центральная ППК» установила ставку купона в размере 9,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. Компания 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии ПО1-БО-03 объемом 7 млрд рублей.

• Выпуск облигаций серии 001Р-02 УК «Голдман Групп» включен в некотировальную часть списка ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Что такое рынок ВДО и с чем его “едят”?
Каковы фазы роста рынка в кризис в России?
Почему во многих аспектах рынок долга у нас лучше чем зарубежом?
Что такое оптимальный портфель ВДО?

Об этом и многом другом расскажет Андрей Хохрин, генеральный директор ИК Иволга Капитал и основатель проекта ProBonds в рамках выступления на форуме ProДеньги 2021.
Андрей уже более 15 лет профессионально работает на рынке, а ИК Иволга Капитал ведущий игрок высокодоходного рынка в России.

Листинг и ставка купона:

• Московская биржа включила выпуск трехлетних облигаций «Центра Финансовой Поддержки» серии 02 объемом 1 млрд рублей в Третий уровень листинга, в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Выплата купона – ежемесячно. Организатором выступит ИК «Фридом Финанс».

• «Трейд менеджмент» установил ставку купона на 21-й купонный период по облигациям серии БО-П01 на уровне 12% годовых. Ставка определяется по формуле «Ключевая ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%». Купоны ежемесячные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Сегодня будет последняя часть разбора, что же лучше покупать — отдельные облигации или фонды облигаций.

Первая часть тут  — еврооблигации компаний РФ

Вторая часть тут  — государственные и корпоративные рублевые облигации

Третья часть тут  — валютные облигации иностранных эмитентов

Дисклеймер №1

Этот материал не предназначен для тех, у кого есть статус квалифицированного инвестора – у них есть возможность покупки намного большего количества инструментов, чем у остальных и расклад может быть совсем иной. Здесь рассматриваются только инструменты, доступные для покупки на Московской бирже обычным людям (которых абсолютное большинство).

( Читать дальше )