ВДО

Старт размещений, новые выпуски и техдефолт:

• Сегодня «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Сегодня «АСПЭК-Домстрой» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Сегодня ГК «ЕКС» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Ставка купона установлена на уровне 13% на весь период обращения бумаг. Организаторы: ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 3 млн.р. до 458 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход после резкого падения в первой половине декабря постепенно увеличивается и составляет теперь 23,2 млн.р.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,5 млн.р. (3,0% от активов). Сам фонд последнее время мы не пополняем, поскольку помимо него в 4 квартале включили механизм минимально допустимой доходности, это тоже потенциальная выплата клиентам, доходности счетов которых не достигли среднего уровня банковских депозитов.

Уже завтра, 23 декабря в 16-00 по мск CFO Robocash Group Павел Леонов расскажет об основных тенденциях микрофинансового рынка и о том, насколько “Займер” готов к крутым поворотам в законодательстве микрофинансового рынка.

Планы, итоги, тенденции, уровень стабильности бизнеса — в прямом эфире на https://youtu.be/ENuhoZDwiz8. Готовьте ваши вопросы!

Старт размещений, ставки купонов и новая программа:

• Сегодня «МФК «Лайм-Займ» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Ставка купона установлена на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор — ИФК «Солид».

• Сегодня «Петербургснаб» начинает размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00600-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn («Среднеуральский брокерский центр»), ПВО — «Волста». Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Портфели PRObonds чуть восстановили показатели. Результат облигационного портфеля PRObonds #1 вернулся почти к 7% годовых (6,9% за последние 365 дней), результат смешанного портфеля #2 составил 6,0%.

Ставки купонов, рейтинги и новые выпуски:

• МФК «Лайм-Займ» установила ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».

• «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») установила ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 23 декабря.

• «АСПЭК-Домстрой» 23 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,5%. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Сегодня, 20 декабря, в 18:00 (мск) проведем разбор нового имени из строительной отрасли.

ГК «АСПЭК» - громкое имя в Удмуртии, помимо девелопмента Холдинг занимается автодилерским и сельскохозяйственным бизнесом.

На эфире узнаете:

• Чем занимается «большой» АСПЭК?
• Какие конкурентые преимущества есть у компании?
• В какие регионы планируется зайти в следующем году?

ИК «Иволга Капитал» — организатор размещения. Контакты нашего клиентского блока:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 908 912 48 69

— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

Ставки купонов, уровень листинга, рейтинги и планы по размещению:

• Группа компаний «ЕКС» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,65-13,15%. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет 21 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организаторами выступают ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.

• Московская биржа включила дебютный выпуск трехлетних облигации МФК «Лайм-Займ» серии 01 в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16,25-16,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата размещения — 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».

с 20.12 по 24.12.2021, в пересчёте на 1 облигацию

20.12.2021

• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.

21.12.2021

• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.

22.12.2021

• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П04 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

23.12.2021

• МФК Эйрлоанс, 001Р-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 13,25% Сумма купона 10,89 руб.