ВДО

• ГК «Самолет» планирует 27 февраля провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П08 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 10,75-11,25% годовых
• «Легенда» проводит сбор заявок инвесторов с 17 февраля по 27 февраля. Предварительная дата начала размещения трехлетнего выпуска объемом 2 млрд рублей – 2 марта
• Группа компаний (ГК) DANYCOM закрыла сделку по приобретению 100% чешской платежной системы ООО «Codium pay» (CODIUM PAY S.R.O.). CODIUM PAY S.R.O. лицензировано в Чешском национальном банке, платежная система вошла в состав ГК DANYCOM и на 100% принадлежит ООО «ДЭНИ КОЛЛ»

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

Облигации на сумму 200 млн руб. с доходом, начисляемым с учетом ставки ЦБ + 6,5% годовых, были размещены в декабре 2019 г. Основную часть средств компания направила на закупку товара. Из них 157 млн руб. — на оплату коллекций осень/зима-2019-2020 и весна/лето-2020 для действующих торговых точек сети lady & gentleman CITY, 40 млн руб. — для формирования ассортимента планируемого к открытию в марте 2020 года магазина в Москве на Аминьевском шоссе площадью 1200 кв. м.

Еще немногим более 800 тыс. руб. потребовалось на техническое дооснащение вышеуказанного магазина. Более 1,7 млн руб. понадобилось на развитие интернет-магазина — обеспечение качественного контента, проведение рекламной кампании. В ближайших планах синхронизация ассортимента онлайн-сервиса с актуальными остатками в магазинах, увеличение скорости обработки заказов, создание новых фотолабораторий. В дальнейшем планируется внедрить курьерскую доставку.

Выплата будет проводиться на день позже запланированной даты, которая приходится на воскресный выходной. Всего в НРД компания перечислит немногим более 493 тыс. руб.

Эмиссия объемом 40 млн руб. состоялась путем выпуска мини-бондов номиналом 10 000 руб. со ставкой купонного дохода 15% годовых. Таким образом, ежемесячная выплата на одну бумагу составляет 123,29 руб.


Оборот мини-бондов второго выпуска ООО «ГрзовичкоФ-Центр» на Московской бирже в январе сформировался на уровне 4,08 млн руб., немного уступив декабрьскому показателю. Несмотря на скорое погашение, средневзвешенная цена в январе зафиксирована на уровне 105,84% от номинала, что на 0,38 пункта выше декабрьской котировки.

Результаты исследования рынка грузоперевозок говорят о том, что наиболее востребованной услугой в Москве и Санкт-Петербурге является перевозка малогабаритных грузов. В связи с чем «ГрузовичкоФ» пополнил свой автопарк мини-фургонами. Данная мера позволит удовлетворить спрос на перевозку бытовой техники и небольших грузов, а также улучшит показатели эффективности компании.

• ГК «Самолет» в рамках оферты выкупила 107 780 облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала. Выпуск был размещен в августе 2019 года, в обращении находилось 280 млн
• «ЭБИС» опубликовал отчет о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций серии БО-П01 и БО-П02
• «ММЦБ» совершил сделку в размере 70 млн рублей, получив право использования ноу-хау от «ИСКЧ». «ИСКЧ» внес дополнительный вклад в уставный капитал «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в размере 120 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

Сумма выплат, предназначенная инвесторам сети быстрого питания, которая была перечислена в НРД, составила 690 408 руб.

Ежемесячно одна облигация ООО «Дядя Дёнер» (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) приносит своим держателям 575,34 руб. дохода из расчета 14% годовых. Номинал одной бумаги — 50 тыс. рублей, количество в выпуске — 1200 штук. Общая сумма привлеченных денежных средств составила 60 млн руб.

Однако в мае ожидается оферта и размер годовой ставки на оставшиеся 14 купонных периодов обращения облигаций может быть пересмотрен.


По итогам торгов богатого на праздники января оборот по выпуску облигаций «Дядя Дёнер» составил порядка 3,4 млн руб., что почти в 2 раза скромнее декабрьских объемов. Зато средневзвешенная цена мини-бондов достигла значения 102,01% от номинала, увеличившись на 0,39 пункта.

На 2020 год у компании обширные планы. «Дядя Дёнер» планирует увеличить количество торговых точек за счет открытия павильонов сети быстрого питания в Новосибирской и Кемеровской областях.

• «Соломенский лесозавод» признан банкротом, Московская биржа приостановила торги облигациями
• «Обувь России» переезжает в Москву
• «Мосгорломбард» сообщил о планах на эмиссию коммерческих облигаций в феврале и биржевых – в июне

Подробнее о компаниях и событиях на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Ежемесячная выплата на каждую облигацию составляет 123,29 руб. по ставке 15% годовых.

Напомним параметры выпуска БО-П01 (RU000A100FZ0): бумаги номиналом 10 тыс. руб. на общую сумму 40 млн руб. с периодом обращения три года и 30-дневными купонными периодами. Оферта запланирована на июнь.

По результатам январских торгов облигации компании прибавили 1,3 пункта к средневзвешенной стоимости и торговались по цене 101,92% от номинала. Общий объем торгов составил 3,34 млн рублей.

Спрос на услуги бьюти-индустрии, в которой работает компания, непрерывно растет уже несколько лет подряд. В связи с чем «Кисточки Финанс» активно развивают свою сеть. Например, на март запланировано открытие студии маникюра и педикюра KISTOCHKI по франшизе в Санкт-Петербурге.

Эмиссия облигаций номиналом 10 тыс. руб. в количестве 5,5 тыс. на общую сумму 55 млн со сроком погашения 4 года состоялась в сентябре 2019-го. Ежемесячно инвесторы компании получают доход в размере 678095 руб. Сумма выплат на одну облигацию составляет 123,29 руб.

Облигации «Кузины» активно участвовали в январских торгах на Московской бирже, сформировав оборот свыше 13,6 млн руб. Средневзвешенная ставка по ним составила 103,24% от номинала, показав прирост на 1 пункт по сравнению с декабрьскими данными.

По результатам исследования, проведенного маркетинговой компанией Nielsen, «Кузина» — самый узнаваемый в Новосибирске кондитерский бренд. Тем не менее, руководство сети не сбавляет обороты, а напротив, планирует дальнейшее развитие через внедрение вспомогательных онлайн-сервисов и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.