ВДО

ДиректЛизинг объявил о добровольной публичной оферте по выкупу до 20% первого выпуска облигаций (серия 001Р-01, объем 100 млн. руб., купон 15%, погашение 22.10.2020г.).
Компания выкупает облигации по 100,5% от номинальной стоимости + НКД. Данное решение, по мнению лизингодателя, дает ему возможность снизить стоимость заимствований.

По информации ДиректЛизинга, уведомления можно направлять на адрес электронной почты: mogilevskaya@zerich.com, kamyshnikova@zerich.com. Контакты: по вопросам выставления заявок +7(495)7370593.

«Если оферта пройдет успешно и нашим инвесторам покажется добровольная оферта интересна, мы планируем провести данную процедуру и по другим выпускам», также гласит релиз ДиректЛизинга.

Необычный кейс. С одной стороны, 100,5% как цена выкупа – шаг навстречу инвесторам. С другой – цена последний сделки на вторичных торгах – 102%. Другое дело, большой объем этих облигаций сложно продать и по 101% в разумные сроки. В общем, без мнения. Для Вашей информации.

В преддверии выхода на биржу второго выпуска облигаций ЗАО ЛК «Роделен» (300 млн.р., купон 12,0%, доходность к погашению 12,75%, 3 года с амортизацией) – небольшое сравнение лизингодателей, облигации которых представлены в сегменте ВДО.

• По размеру нового бизнеса Роделен занимает 2 место, уступая только ПР-Лизину, в рэнкинге Эксперт РА Роделен занимает по этому показателю 52 стручку.
• Отношение капитала к долгу – 16%. У остальных лизингодателей оно варьируется от 6% (ДиректЛизинг) до 70% (ТЕХНО Лизинг).
• По выручке Роделен в тройке лидеров. Опять же уступая ПР-Лизингу и примерно наравне с МСБ.
• По чистой прибыли – на втором.
• По объему обращающихся облигаций Роделен будет одним из последних: в обращении остается облигационный долг суммой в 154 млн.р. И по этому показателю компания может соперничать разве что с Роял Капиталом и Эконом-Лизингом, объективно, заметно опережая их по масштабу бизнеса.

Основатель сети Антон Лыков в интервью Forbes 26 августа рассказал о становлении своего бизнеса и о том, что представляет собой «Дядя Дёнер» сегодня.

На идею зарабатывать на шаурме предпринимателя натолкнул коллега из Traveler’s Coffee. В далеком 2008 году в Новосибирске не было популярных сетей, к тому же размер инвестиций в такой проект был вполне приемлем для начинающего бизнесмена.

«Я сам <...> обошел все рынки, все шаурменные. Пробовал, искал идеальную рецептуру и людей, которые умеют готовить настоящий дёнер», — цитирует Антона Лыкова журналист Forbes Валерия Житкова.

Когда единственная точка перестала приносить доход и новосибирец оказался на грани банкротства, в бизнес вошел Антон Горестов. Молодые люди придумали название, открыли 4 киоска, закупили униформу, договорились с производством, продумали маркетинг. Одним из основных конкурентных преимуществ было наличие посадочных мест, особенно актуальное в холодное время года.

• «Моторные технологии» полностью разместили первый выпуск облигаций, на семь крупнейших заявок пришлось 79,5% выпуска;
• «Офир» завершил размещение годового коммерческого выпуска;
• Выпуск на 1,5 млрд рублей «Обувь России» сегодня начинает торги на бирже;
• «Инвестторгстрой» обновил ставку пятого купона выпуска БО-01 в соотвествии с ключевой ставкой,
• «Брайт Финанс» также обновил ставку по выпуску БО-П01 на третий купонный период — 12% годовых

Ключевые тезисы:

• Компания располагает производственными линиями, размещенными на собственной площадке. Рыночная стоимость всех активов оценивается в 2 млрд руб.

• Ключевым драйвером роста для сегмента молочной упаковки является шестицветная упаковка. Ее доля с 2013 г. выросла с 10% до 43,9% на конец июня 2019 г.

• Во втором квартале 2019 г. «Ламбумиз» продолжил работу над повышением эффективности: валовая рентабельность в сравнении с 2018 г. выросла на 1,6%, до 15,3%, операционная рентабельность — на 0,8%, до 3,2%.

• Долговая нагрузка сокращается: долг в выручке держится ниже уровня 40%, долг/EBIT снизился до 10,6х. Относительно оборотного капитала долг показывает положительную динамику: он покрывается ликвидным капиталом на 150%.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ай-теко», размещение запланировано на 26 сентября;
• «Обувь России» установила ставку купона на весь срок обращения, размещение выпуска пройдет 26 сентября;
• «Держава-Платформа» тоже 26 сентября проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций серии БО-01Р-01;
• «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС) зарегистрировал программу облигаций до 2 млрд рублей;
• Дебютный выпуск облигаций «Моторных технологий» сегодня размещается на бирже;
• «СамараТрансНефть-Терминал» допустили очередной дефолт по выплате купона;
• ПАО «Инград» сообщил о заключенном договоре поручительства;
• «ЧТПЗ» выдало процентный займ на сумму более 24,76 млрд рублей подконтрольной организации;
• Арбитражный суд Кемеровской области принял заявление о признании банкротом ПАО «Южный Кузбасс»

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Купонный платеж составляет почти 700 тыс. рублей. Размер начисленных доходов по одной облигации — 698,63 рубля. Выплаты осуществляются каждые 30 дней по ставке 17% годовых. Перечисление средств за 18-й купонный период ожидается сегодня.

Двухлетний выпуск облигаций объемом 50 млн рублей в рамках программы на 300 млн рублей «ГрузовичкоФ-Центр» разместил в апреле 2018 г. Всего в обращении 1 тыс. ценных бумаг серии БО-П01 номинальной стоимостью 50 тыс. рублей. Международный код идентификации бондов (ISIN) — RU000A0ZZ0R3.

Оборот облигаций первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» в августе превысил 5,8 млн рублей (111 бумаг). Средневзвешенная цена составила 104,8% от номинала.

Несмотря на то, что по облигациям 1-й серии установлена самая высокая среди трех выпусков компании купонная ставка, наибольшей популярностью по количеству сделок на вторичном рынке пользуются бонды серии БО-П03, выпущенные 3 месяца назад.