Детский мир

Лента

• Выручка +6,6%
• LFL +2,1%
• трафик 0%
• чек +2,1%

X5

• Выручка +18,5%
• LFL +3,7%
• трафик +2,2%
• чек +1,4%

Детский Мир

• Выручка +13%
• LFL +3%
• трафик +5,4%
• чек -2,3% 

М.Видео

• Выручка +21,2%
• LFL +14,6%

Магнит и Окей еще не раскрыли свои данные.
Табличку составил чтобы вы понимали у кого дела хорошо, у кого плохо.

Табличка с фундаменталом по рознице

России снова удалось сырье. Стагнация в промышленности сменилась стабилизацией

В 2018 году годовые темпы роста промышленного производства фактически совпали с прогнозом властей, составив 2,9%. Такой результат главным образом был обеспечен сырьевыми отраслями и производством продуктов питания. В отличие от добычи обработка росла медленнее, чем год назад, а к концу года ее годовая динамика обнулилась. Впрочем, учитывая сезонные колебания, в четвертом квартале перестала расти вся промышленность. Эксперты говорят о стабилизации выпуска на уровне слабого плюса, а сами промышленники сходятся на стагнации, которая лишь укрепится в 2019 году.

https://www.kommersant.ru/doc/3861468

 

Для сделки с «Ростелекомом» Tele2 оценен в 240 млрд рублей

«Ростелеком» может стать единственным владельцем сотовой компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2). Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2. А Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли «Ростелекома» до 100%, говорит федеральный чиновник. Для сделки с «Ростелекомом» весь «Т2 РТК холдинг» оценен в 240 млрд руб., говорят знакомый членов совета директоров Tele2 и знакомый сотрудников акционеров «Ростелекома». Однако, по словам последнего, речь идет лишь об увеличении пакета «Ростелекома» до контрольного, а не до 100%.

( Читать дальше )

С 1 января 2019 года в соответствии с законом N 424-ФЗ вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые позволят применять нулевую ставку налога на прирост капитала при реализации акций российских компаний, находившихся в собственности более пяти лет, вне зависимости от времени приобретения акций. Ранее нулевая ставка применялась только, если акции были приобретены после 1 января 2011 года.

Указанное изменение в законодательстве особенно позитивно влияет на потенциальную монетизацию инвестиций АФК Система, как сообщает РИА Новости.

ria.ru/20190123/1549770530.html

PS: Логично предположить, что продажа контрольного пакета в Детском Мире была отложена с 2018 на 2019 год именно из-за этих налоговых изменений. А может быть и налоговые изменения произошли из-за продажи Детского Мира, кто знает?

«Детский мир» планирует закрыть флагманский магазин в Москве, расположенный по адресу Воздвиженка, 10/

Рассказывают источники на рынке коммерческой недвижимости:

««Детский мир» на Воздвиженке планирует съехать в первом квартале этого года»

Второй источник подтвердил, что «Детский мир» собирается съезжать с Воздвиженки, 10.
Третий источник также отметил, что ритейлер съезжает с указанного адреса.

Объявление об аренде торгового помещения площадью от 1500 до 7200 кв. м по адресу ул. Возвдвиженка, д. 10 было размещено на сайте «Циан» 21 января.

В самом Детском мире объявлений о закрытии и переезде нет, при этом большая часть товаров предлагается со скидками от 50% до 90%.

На официальном сайте «Детского мира» в разделе «Флагман» отсутствует контактная информация о магазине.

( Читать дальше )

Детский мир в IV квартале замедлил рост выручки до 13%

Ритейлер Детский мир в IV квартале 2018 года увеличил консолидированную выручку на 13% по сравнению с IV кварталом 2017 года, до 34,3 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в октябре-декабре выросли на 3% за счет роста покупательского трафика на 5,4% при снижении среднего чека на 2,3%, сообщила компания. По итогам 2018 года выручка Детского мира увеличилась на 14,3%, до 110,9 млрд рублей. LfL-выручка выросла на 4,3% на фоне роста трафика на 6,9%, компенсированного снижением размера среднего чека на 2,4%.

Детский мир показал слабые темпы роста выручки в 4 кв. 2018 года, они оказали негативное влияние и на годовые показатели. Выручка за 2018 года выросла ниже ожиданий рынка. Такие результаты, на наш взгляд, связаны с высокой базой 4 кв. 2017 года, а также стратегией компании по росту трафика за счет низких цен. Структура сопоставимых продаж показала хороший рост трафика, но снижение среднего чека.

Промсвязьбанк

Детский мир: операционные результаты за 4К18

Неаудированная выручка компании выросла на 13% г/г и чуть замедлилась кв/кв (с 15.9% г/г в 3К) из-за эффекта высокой базы в 4К17, когда выручка достигла 30.4 млрд руб., увеличившись на 19.8% г/г. Выручка в 4К18 составила 34.3 млрд руб. Рост выручки был поддержан сильной динамикой онлайн-продаж (+82% г/г), на которые пришлось более 10% продаж, что говорит об успешной реализации омниканальной бизнес-модели. LfL-чек упал на 2.3% в 4К18, в то время как LfL-трафик чуть увеличился по сравнению с 3К18 (5.4% против 5.2%). Количество магазинов Детский мир выросло до 743 (4 из которых — магазины товаров для животных Зоозавр). Торговые площади Группы выросли на 11.6% г/г и 7.6% кв/кв до 768 тыс кв м.

Мы считаем операционные результаты нейтральными. Компании удалось увеличить продажи двузначным темпом, несмотря на эффект высокой базы в 4К17. Хотя сопоставимые продажи Группы упали с 3.7% в 3К18 до 3.0% в 4К18, ей удалось сохранить достаточно сильную динамику LfL-трафика и компенсировать снижение LfL-чека. Аудированные результаты за 2018 по МСФО должны быть опубликованы 1 марта.

АТОН

«Детский мир» увеличил объем консолидированной неаудированной выручки за 2018 год на 14,3% — до 110,9 млрд руб. по сравнению с 97,0 млрд руб. в 2017 году, в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос практически в два раза — до 8,8 млрд руб. Об этом сообщает эмитент.

«Детский мир» (+0,07%) опубликовал операционные результаты за 2018 год. Выручка ритейлера увеличилась на 14% в годовом выражении и перевалила за 110 млрд руб. Хорошим достижением стал рост числа покупок в сопоставимых магазинах на 7% при небольшом сокращении размера среднего чека и общий рост продаж. Торговая площадь увеличилась на 11%, т.е. рост выручки обеспечило не только увеличение числа магазинов, но и повышение эффективности продаж.

Полагаю, что по итогам года прибыль могла составить около 6,1 млрд руб., или 8,8 руб. на акцию. Компания сейчас торгуется с относительно низким Р/Е, 10. Из всех ритейлеров «Детский мир» демонстрирует устойчивые темпы роста выручки и улучшение операционных показателей. На дивиденд компания может по итогам года суммарно направить порядка 75% прибыли. Доходность около 6%, но будет расти в дальнейшем.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Внешний фон сегодня оцениваем как умеренно позитивный.

— Индекс Мосбиржи откроет торги ростом.

— Американские площадки продолжили рост в ходе вчерашней сессии, поводом послужили возможные отмены пошлин на товары из Китая со стороны США.

— После закрытия сессии неплохие результаты показали American Express и Netflix. Morgan Stanley порадовать инвесторов не смог.

— После ежемесячного отчета ОПЕК, нефть в конце недели получит повод для роста.

— В декабре добыча картеля сократилась на 750 тыс. баррелей в сутки от прежнего уровня. Большая часть снижения пришлось на Саудовскую Аравию. На этом фоне котировки Brent сегодня способны укрепиться до 62.50-63 долларов за баррель.

— В лидерах российской фондовой секции вновь были бумаги Русал и Ко, после того, как сенат не смог заблокировать инициативу по снятию санкций с компании. В ближайшие дни ждем окончательное решение со стороны властей США. Вероятность благоприятного исхода оценивается, как достаточно высокой.

— Детский Мир опубликовал данные по выручке за 2018 год по МСФО. Показатель увеличился на 14.3% к прошлому году. По нашему мнению, акции компании сохраняют потенциал роста, особенно на фоне вероятной продажи компании в ближайшее время.

— ВТБ купил компанию Медиалогия. Банк не скрывает намерения продать актив на горизонте 3 лет. При всём этом, показатели приобретенной компании оцениваются как скромные, поэтому результаты банка значительно вследствие сделки не поменяются.

— Сегодня ожидаем публикацию производственных показателей НЛМК за 4 квартал 2018 года. Прогнозируются сопоставимые результаты с итогами 3 квартала.

Более подробный отчет https://clck.ru/F4VCz
Откройте счет за 1 день и торгуйте с нами с единого брокерского счета.

Ритейлер товаров для детей «Детский мир» отчитался о росте выручки в 4К18 на 13% г/г до рекордных 34,3 млрд руб., годовые продажи в 2018 г. составили 110,9 млрд.руб. (+14,3%). Динамика обусловлена расширением сети и увеличением сопоставимых продаж: за год компания открыла 121 net новых магазинов, торговая площадь выросла на 11,6% с конца 2017 года, сопоставимые продажи повысились на 3,0% в 4К и на 4,3% в 2018 году.

Компания представит годовую отчетность по МСФО в марте, и на рынке присутствуют ожидания отражения рекордной прибыли 6,4 млрд.руб. Помимо физического роста прибыли оказала поддержку оптимизация операционных затрат. Вместе с тем мы отмечаем тенденцию замедления темпов роста сопоставимых продаж до 3% в 4К18 с 7,2% в 4К17 и 5-6% в первом полугодии 2018 на фоне ослабления потребительского рынка и неблагоприятных демографических трендов. С этого года мы ожидаем более медленных темпов роста выручки и прибыли, ключевым драйвером доходов буде рост торговых площадей.

В целом результаты нейтральны для нашей рекомендации «держать». Акции DSKY торгуются по P/E 2018E 10.6x, инвестиции в «Детский мир» интересны, прежде всего, дивидендами. Финальный дивиденд за 2018 год может составить 3,9 руб. с доходностью 4,2% к текущему курсу, всего за 2018 год компания по прогнозам выплатит 8,3 руб. на акцию с учетом промежуточных 4,4 руб. на акцию.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

ГК «Детский мир»  объявляет операционные результаты за четвертый квартал и полный год, завершившиеся 31 декабря 2018 года.     

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

    Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 4-м квартале 2018 года увеличился на 13,0% до 34,3 млрд руб. по сравнению с 30,4 млрд руб. в 4-м квартале 2017 года;
        в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос на 82% до 3,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;      
    Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 3,0%:
        сопоставимый рост числа чеков составил 5,4%;
        сопоставимый размер среднего чека снизился на 2,3%.

( Читать дальше )