Постов с тегом " МТС": 4100

МТС


Инфляция и долг прижали прибыль МТС к стене

Телеком-гигант МТС отчитался о своих финансовых результатах по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.


Ключевые показатели

🔹 Общее число абонентов сотовой связи МТС в третьем квартале незначительно выросло и составило 80,8 млн клиентов.

🔹 Количество клиентов МТС Банка впервые за три года сократилось до 3,697 млн, в то время как количество пользователей приложения банка осталось на уровне второго квартала — 2,1 млн.

🔹 Уверенный рост год к году показал сегмент Интернет и ТВ, количество подписчиков в котором увеличилось на 7 и 20%, соответственно — до 4,6 и 12,2 млн пользователей.

🔹 Выручка телекома в третьем квартале выросла на 16%, до 160 млрд рублей, на фоне роста реализации услуг на 13% и товаров — на 49%.

🔹 Чистая прибыль за рассматриваемый период сократилась на 27%, до 9 млрд рублей, на фоне растущих более быстрыми темпами себестоимости и коммерческих и административных расходов. Также на итоговый результат повлиял рост процентных платежей по долгу, которые выросли на 12% от года к году — до 15 млрд рублей.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Большой обзор МТС. Колосс на глиняных ногах?

(Часть 1)

МТС
российская телекоммуникационная компания, крупнейший мобильный оператор в России.

ℹ️ Состав акционеров МТС

 • АФК Система – 42,1% акций (главный акционер)

• МТС и дочерние компании (Бастион, Стрим Диджитал, МГТС) – 15,4%

• Free Float (торгующиеся на бирже) – 42,5%

Большой обзор МТС. Колосс на глиняных ногах?

➡️Выручка МТС, в млрд руб. (в скобках темпы роста к предыдущему году 

2017 = 443 (+2%)

2018 = 480 (+8%)

2019 = 471 (-2%)

2020 = 495 (+5%)

2021 = 528 (+7%)

2022 = 542 (+3%)

2023 (9 месяцев) = 446

С 2018 по 2022 выручка МТС выросла на 22%. За это же время инфляция в России составила 37%. Да, выручка растет, но медленнее общего роста цен.

➡️ Чистая прибыль МТС, в млрд руб. 

2017 = 56,6

2018 = 7,8 (скорректированная ЧП 66,9 млрд руб., но обращает на себя внимание факт, из-за которого она стала меньше; МТС был обвинен в коррупции при выходе на рынок Узбекистана Минюстом США и SEC, компания зарезервировала 850 млн $ под эти убытки и в 2019 году с нее была списана полная сумма; вот так МТС отдал в никуда годовую прибыль; в Узбекистан МТС заходил дважды, но с 2016 года компания там не работает)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Смотрите какую интересную штуку обнаружила

    • 19 ноября 2023, 17:01
    • |
    • Ася
  • Еще
На этой неделе МТС размещал новый выпуск облигаций 002Р-02. Я хотела взять его через брокера Тинькофф-Инвестиции, но в день Х почему-то уведомление о размещении пропало и заявку я подать не смогла. МТС сейчас отчитался о том, что 15 ноября успешно закрыл книгу заявок на размещение второго выпуска флоатеров. Информации о том, что он собирается сейчас размещать третий выпуск я найти не смогла.
заявки собраны


При этом у брокера Тинькофф появилось объявление о том, что инвесторы могут поучаствовать в размещении облигаций компании МТС до 20 ноября. Другие мои брокера поучаствовать в данном размещении не предлагают.Я вот сижу и думаю, а что это такое за размещение? Тинькофф купил облигаций, а теперь просто перепродает их? Может вы поможете мне разгадать эту загадку?


( Читать дальше )

📰"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 17 ноября 2023 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 23 ноября 2023 года....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС. Отчет.

​🍎МТС и результаты за 3 квартал.

— Выручка: 159,7 млрд руб. (+16% год к году)
— OIBDA: 60,8 млрд руб. (+0,6% год к году)
— Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 9 млрд руб. (-27,1% год к году)
— Чистый долг/OIBDA: 1,8х (1,9х на конец III квартала 2022 г.)

Выручка растет, а чистая прибыль нет. 🤷‍♂️

Долг компании все еще остается высоким.
Чистый долг МТС на конец III квартала вырос на 5,3% к уровню на конец II квартала 2023 г. Отношение чистый долг/OIBDA выросло до 1,84х против 1,75х на конец II квартала.
А Долг/EBITDA примерно в районе 2,4, а по итогам года он может быть ниже 2, что в принципе не так уж и плохо.

Чистая прибыль за 9 мес – 38,5 млрд рублей, при этом на конец года запланированы большие траты.
Отсюда встает вопрос, а будут ли дивиденды такими же высокими?
Думаю что можно рассчитывать примерно на 48-50 млрд чистой прибыли по итогам года, тогда можно рассчитывать на дивиденды не более 9 процентов. И это еще при условии, что заплатят 100 процентов от чистой прибыли.

( Читать дальше )

МТС завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024г

Сотовый оператор МТС завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.
«Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга (раздачи интернет-трафика — прим. ТАСС) будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

tass.ru/ekonomika/19312329
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Потенциальная дивидендная доходность МТС за следующий год может составить около 14% - Ренессанс Капитал

МТС – Смешанные результаты за 3кв23 Обновление модели

МТС опубликовала смешанные результаты за 3кв23. Сильный рост выручки был обусловлен хорошими результатами во всех основных сегментах. Скорректированная маржа по OIBDA снизилась г/г из-за инвестиций, увеличения затрат на персонал и единовременных расходов. Чистый денежный поток без учета банка значительно улучшился г/г, чистый долг / OIBDA на конец квартала составил 1,8x.
По нашей оценке, потенциальная дивидендная доходность за следующий год может составить ~14%, что является довольно привлекательным значением, но вряд ли приведет к росту акции, особенно на фоне повышения процентных ставок.
Панарин Кирилл
Лазаричева Марьяна
«Ренессанс Капитал»
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Долгосрочный инвестиционный кейс МТС привлекателен - Атон

Результаты МТС за 3-й квартал 2023: динамика затрат оказала давление на рентабельность 

Консолидированная выручка выросла на 16,0% г/г до 159,7 млрд руб., при этом выручка от услуг связи выросла на 7,4% до 112,4 млрд руб., от банковских услуг — на 26,4% до 23,2 млрд руб., от рекламного бизнеса (Adtech) — на 50,1% г/г. до 9,6 млрд рублей. Положительное влияние на общий показатель роста также оказали продажи мобильных телефонов, которые увеличились на 51,2% г/г до 15,5 млрд рублей на фоне низкой базы.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: пришла пора рефинансировать долг - 16%

Доходность 16% с плавающей ставкой от оператора №1 в России. Разбираем подводные камни.

Всем привет, на связи Кот.Финанс, а это значит, что мы рассматриваем очередной интересный выпуск облигаций. Вообще, мы специализируемся на обзорах специфичных компаний (пивоварню АфанасийHendersonSunlight, новосибирскую сеть кофеен Kuzina, производителей протезов Моторика, перевозчика АльфаДонТранс, и множество других. Среди более известных имен – ДелимобильМвидеоСегежаКонтрол лизинг), но сегодня у нас особый гость – компания МТС, которая не нуждается в представлении.

О Компании

№1 по числу абонентов в России. Компания выстраивает своию экосистему: банк, кинотеатр, и много-много сервисов. Не можем оценить успешность: из нас никто не пользуется в линейке МТС ничем, кроме связи. Возможно, зря: была классная реклама сервисов бронирования с Дмитрием Нагиевым.

От себя добавим, что МТС еще и №1 по уровню долга среди операторов в России.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн