Московская биржа

Капитализация: RUB 318 362 млн

Объём торгов: RUB 638,2 млн

В свободном обращении: 64%

Объем торгов на рынках Московской биржи (Мосбиржа) в июле вырос на 7% м/м (после роста на 3% в июне) и на 37% г/г до 103,7 трлн руб. Среди лидеров роста в годовом выражении остались акции и облигации, объем торгов по которым возрос в 2,3–2,5 раз (до 1,9 и 1,7 трлн руб., соответственно). При этом среднедневной оборот по акциям в июле увеличился до 93 млрд руб., а обороты по облигациям показали опережающий рост после замедления в июне. Рост торгов на денежном и валютном рынке составлял 30% и 58% г/г (до 65,2 и 27,4 трлн руб., соответственно). Относительно прошлого месяца в наибольшей степени повысилась торговая активность валютного рынка (+15% м/м).

Уверенная динамика торговой активности в последние месяцы должна обеспечить рост комиссионных доходов Мосбиржи по результатам 3кв23

Донец Софья
Мелащенко Андрей
«Ренессанс Капитал»

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль).

Активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 года превысила 3-миллионный порог: количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 года сделки на Московской бирже, составило 3,06 млн человек. При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 года активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 году 625 тыс. человек.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июле составил 76,9 млрд рублей, на рынке акций – 9,2 млрд рублей.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,32 млн), Московская область (1,49 млн), Санкт-Петербург (1,14 млн), Краснодарский край (973 тыс.), Республика Башкортостан (890 тыс.), Свердловская область (877 тыс.), Республика Татарстан (816 тыс.), Ростовская область (771 тыс.), Челябинская область (687 тыс.), Самарская область (624 тыс.).

( Читать дальше )

3 августа публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) включено в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА).

Такую деятельность организации вправе осуществлять, только если они состоят в реестре. Предварительно Банк России согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.

Операторы обмена, обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта.

Появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов.

www.cbr.ru/press/event/?id=16981

— После того как Европейский Медицинский Центр объявил о том, что собирается переехать в Специальный административный район («САР») остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и назначил Собрание акционеров на 31 августа для одобрения данного решения, акции упали на 16% с 960 до 804 рублей и практически дошли до моей точки входа спекулятивным объемом.

— За прошедшие несколько дней я тщательно обдумал перспективы компании. Учитывая заявление генерального директора компании, Андрея Яновского в 2021 году относительно дивидендных выплат, где он заявлял, что компания готова выплачивать до 100% консолидированной чистой прибыли акционерам и планирует продолжить делать это в последующие годы, после переезда крайне вероятно возвращение к выплатам.

— Напомню, что из-за технической возможности компания не выплачивала дивиденды за 2 полугодие 2021 и 2022 год. Более того, у компании намечается рекордный 2023 год благодаря высокому валютному курсу. Подчеркну, что все услуги холдинга до сих пор привязаны к курсу евро.

( Читать дальше )

В среду МосБиржа опубликовала данные об июльских объемах торгов. Оборот на МосБирже был в целом высоким и на большинстве рынков, кроме срочного, показал рост в месячном сопоставлении. Очередной рекорд, на фоне всплеска волатильности, поставили объемы торгов акциями. Что касается валютного рынка, здесь росту, полагаем, способствовало ослабление рубля.

На 40% м/м взлетел объем торгов облигациями: сыграли роль новые размещения, преимущественно в корпоративном секторе. Денежный рынок — основной источник комиссий (23% всего комиссионного дохода в 1К23) — продемонстрировал увеличение оборота на 16% м/м на фоне уменьшения банковской ликвидности и повышения процентных ставок.

В целом, полагаем, результаты позволяют заключить, что комиссионный доход МосБиржи уверенно приближается к максимумам 2021 г.

Найденова Ольга
ИБ «Синара»

Аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшают базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. – по их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от текущих значений. Причина роста — всеобщий оптимизм и ослабление рубля.

В «Сбербанк инвестициях» ждут 3200 п. до конца года и 3600 п. к концу 2024 г. против 2870 и 3158 п. в майском прогнозе, говорит старший аналитик брокера Константин Самарин.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/03/988266-analitiki-uluchshayut-prognoz-po-indeksu-mosbirzhi

Московская биржа: объемы торгов за июль    

Общий объем торгов вырос на 6.6% м/м до 103.7 трлн руб. Оборот торгов на рынке акций увеличился на 3.0% м/м до 1.9 трлн руб., на рынке облигаций — на 2.0% м/м до 3.0 трлн руб. Оборот торгов на денежном рынке вырос на 5.7% м/м до 65.2 трлн руб., на валютном рынке — подрос на 15.2% м/м до 27.4 трлн руб. Объем торгов на рынке производных инструментов снизился на 12.2% м/м до 6.0 трлн руб.

Московская биржа представила хорошие операционные результаты за июль. Объем торгов акциями достиг почти 2 трлн руб., что близко к уровням 2021 года и говорит о постепенном восстановлении рынка. Нам нравится инвестиционный кейс MOEX, и мы ожидаем увидеть высокий комиссионный и процентный доход в этом году за счет высоких объемов торгов и повышения ключевой процентной ставки. По нашим оценкам, бумага в настоящий момент торгуется с мультипликатором P/E 2023П 7.7x против исторического значения 11-13.0x.

Атон

Пара доллар-рубль обновила максимумы года, может выйти на уровень 95-96 руб.

Вчера курс доллара усилил свой рост, прибавив почти 2 рубля и превысив 94 руб., обновив тем самым максимумы года. Торговая активность заметно увеличилась: объемы торгов американским долларом с поставкой «завтра» превысили 1 млрд долл. впервые с 27 июля. Импульсу в долларе способствовало ухудшение внешнего фона, в первую очередь, выразившееся в давлении на валюты развивающихся стран и ощутимой коррекции нефтяных котировок.

Сегодня утром доллар по отношению  к рублю пытается частично сбросить свою перекупленность и вернуться «под» отметку 94 руб., что выглядит естественным после резкого движения накануне. Впрочем, по нашему мнению, на текущий момент заметных факторов для коррекции пары доллар-рубль нет. По нашей оценке, существуют высокая вероятность выхода доллара на уровень 95-96 руб. в ближайшее время.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы.

Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
10:00 — 11:30 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок. Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля?

Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://proplive.ru/education В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive

( Читать дальше )

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2023 года вырос на 37% и составил 103,7 трлн рублей (75,7 трлн рублей в июле 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле положительную динамику продемонстрировали рынок акций (рост в 2,5 раза), рынок облигаций (рост в 2,3 раза), валютный рынок (рост на 58%), денежный рынок (рост на 30%) и рынок драгоценных металлов (рост в 5,3 раза).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в июле вырос в 2,4 раза и составил 3 602,5 млрд рублей (1 492,7 млрд рублей в июле 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос в 2,5 раза и составил 1 949 млрд рублей (767,7 млрд рублей в июле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 92,8 млрд рублей (36,6 млрд рублей в июле 2022 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 2,3 раза и составил 1 653,4 млрд рублей (725,0 млрд рублей в июле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 78,7 млрд рублей (34,5 млрд рублей в июле 2022 года).

( Читать дальше )