Норникель

Литий используют при производстве аккумуляторов для электромобилей, спрос на которые растет более чем на 14% в год — поэтому металл все чаще называют «новой нефтью». 

По прогнозам Всемирного экономического форума, годовой спрос на литий достигнет 3–4 млн тонн уже к 2030 году, это в три-четыре раза выше, чем в 2023 году. При этом на рынке будет сохраняться дефицит металла. 

С 1997 по 2023 годы из-за низкого спроса в России собственный литий не производили. Небольшие партии импортировали из Латинской Америки, но в 2022 году Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию.

После этого «Норникель» совместно с «Росатомом» создал предприятие «Полярный литий», которое займется разработкой Колмозерского месторождения литиевых руд в Мурманской области. Мы выбрали наиболее щадящую для экологии технологию добычи лития из горных пород. В год планируем добывать и перерабатывать около 2 млн тонн руды и производить 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития. Запуск месторождения запланирован на 2026 год.

Владимир Жуков, Вице-президент по работе с инвесторами, принял участие в сессии «Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жесткой ДКП» в рамках международного форума «Россия Зовет!».

На сессии, посвященной ключевым вопросам инвестиций в производственный сектор, представители различных индустрий (металлургия, недвижимость, транспорт, телеком и других отраслей) обсудили, как адаптировать стратегии под текущие экономические реалии. 

Коротко расскажем, о чем говорил Владимир Жуков:

• Высокая конкуренция за персонал в горно-металлургической отрасли, которая активно растет и развивается в России, является одним из основных внутренних вызовов для компании.
• За последние 10 лет Норникель инвестировал в Россию суммарно около 24 млрд долл., Например, по итогам 2023 г. наши инвестиции составили около 3 млрд долл, а Норникель — единственная компания из металлургической отрасли — вошел в ТОП-10 крупнейших инвесторов в России в рейтинге Форбс.
• Наши основные приоритеты: модернизация производственных активов в Норильске, увеличение добычи руды, создание с нуля крупнейшего гринфилд-проекта в горнодобывающей отрасли – Быстринского комбината в Забайкалье, реализация крупнейшего в России экологического проекта по сокращению выбросов в Норильске.

Закрываем идеи по стоп-лоссу:

Норникель: Убыток: 0,8%
МТС: Убыток: 2,1%
VK: Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу. Основными причинами стали сообщения о возможном улучшении геополитической ситуации и продление ОПЕК ограничений на добычу нефти, поддерживающее мировые цены.

Укрепление рубля также является позитивным фактором, хоть и негативно сказывается на доходах экспортеров. Это может ослабить инфляционное давление и повысить вероятность смягчения ДКП.

На фоне высокой волатильности мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за ноябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в ноябре

Относительно октября выросла доля:

• Сургутнефтегаз-ап (+1 п.п.)
• Норникель (+1 п.п.)
• Роснефть (+1 п.п.)
• Т-Технологии (+1 п.п.)

Снизились позиции:

• ЛУКОЙЛ (-1 п.п.)
• Сбербанк-ао (-1 п.п.)
• Яндекс (-1 п.п.).

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией.