иностранные акции

✔ Продолжаем знакомить вас с наиболее важными и интересными событиями наступившей недели. В ближайшие дни инвесторы будут ждать публикации протокола последнего заседания ФРС, который может пролить свет на намерения регулятора в плане денежно-кредитной политики. В ближайшие дни ожидаются выступления глав европейских центробанков – Кристин Лагард из ЕЦБ, Эндрю Бейли из Банка Англии и Йоахима Нагеля из Бундесбанка.

📃 Из запланированной к публикации макростатистики выделим предварительные ноябрьские индексы деловой активности PMI по США, Японии и ведущим странам Европы, данные по динамике ВВП Германии в III квартале, данные по продажам вторичного жилья в США за октябрь, окончательную ноябрьскую оценку индекса потребительского доверия в Соединенных Штатах от Мичиганского университета.

💻 На корпоративном фронте внимание инвесторов будет приковано к отчетности NVIDIA, крупнейшей по капитализации полупроводниковой компании мира. Результат квартальной деятельности будет опубликован во вторник, 21 ноября. Ожидается, что компания покажет очень сильные результаты по итогам III финквартала, завершившегося в октябре, на фоне сохраняющегося ажиотажного спроса на ее чипы для ИИ.

⚡ Продолжаем знакомить вас с наиболее важными событиями, которые произойдут за рубежом с 13 по 19 ноября. Пожалуй, самым заметным экономическим событием станут данные по динамике потребительских цен в США за октябрь. Они могут повлиять на дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС. Согласно среднему прогнозу экономистов, инфляция в прошлом месяце замедлилась до 3,3% с 3,7% в сентябре, при этом ее базовая компонента была стабильной на уровне 4,1% (все показатели – в годовом соотношении).

📃 На корпоративном фронте внимание инвесторов будет приковано к отчетностям ведущих американских ритейлеров – Walmart, Target, Home Depot, Ross Stores, которые должны показать, насколько хорошо себя чувствуют потребители США в нынешних экономических условиях. Кроме того, свои финансовые результаты представят такие значимые эмитенты, как Tyson Foods, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Applied Materials.

🛒 Компания Home Depot представит отчетность 14 ноября. Во II квартале 2023 года покупатели реже посещали магазины, и продажи в расчете на один магазин снизились на 2%. Руководство компании ожидает, что в течение всего финансового года падение продаж будет продолжаться в пределах от 2% до 5%, однако Home Depot сохраняет высокий уровень денежного потока.

Банк России надеется, что механизм обмена заблокированными активами инвесторов, для реализации которого в среду был выпущен президентский указ, заработает на практике, но это зависит не только от РФ — требуется согласие зарубежных регуляторов, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, по бюджету и налогам и по экономполитике.

Ключевое слово — «надеется», так как во многом реализация данного решения зависит именно от действий регуляторов и компаний по другую сторону от нашей границы. И если они не захотят или не смогут, то данная прекрасная инициатива будет нереализуема.

В очередной раз мы с вами убеждаемся, что инвестиции — это не только риск, но и элементы казино🎰

8. Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», а также требования пункта 3 статьи 276 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не распространяются на совершение сделок (операций) с иностранными ценными бумагами.

9. Положения подпунктов «б» и «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» не применяются к сделкам (операциям), влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги (за исключением сделок (операций) с российскими ценными бумагами и еврооблигациями, предусмотренных пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 г. № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»), при одновременном соблюдении следующих условий:

✔ Продолжаем знакомить вас с наиболее важными событиями, которые произойдут за рубежом. Уже понятно, что стартовавшая неделя будет менее насыщенной, чем предыдущая.

🎤 Запланированы выступления значительного числа представителей ФРС, которые могут прояснить будущую траекторию монетарной политики в США главы ФРС Джерома Пауэлла, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, глав ФРБ Далласа Лори Логан, ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других.

📃 На корпоративном фронте инвесторы будут ждать публикации отчета компании Walt Disney. Ожидается, что медиагигант отчитается о росте выручки в IV финквартале с окончанием в сентябре 2023 года благодаря хорошим показателям стримингового бизнеса и сегмента парков развлечений. Из прочих корпоративных отчетностей ожидаются квартальные результаты Uber, Rivian, Occidental Petroleum, Warner Brothers Discovery, Biogen.

📈 На этой неделе также произойдет достаточно крупное IPO страховщика Hamilton Insurance. В пятницу, 10 ноября, компания планирует разместить на NYSE 15 млн акций по цене $16-18 за бумагу. В результате Hamilton Insurance может привлечь около $255 млн, а ее капитализация составит около $1,9 млрд.

Для тех, кто работал и продолжает работать с зарубежными рынками через благонадежных посредников, рекомендую присмотреться к началу нового среднесрочного цикла.

Ключевые вопросы ролика:

✔️ Почему доходность Treasures стала положительным фактором для индексов США? 

✔️ Диагонали в SP500, Nasdaq и возможности их торговать. Уровни подтвеждения в Russel2000. 

✔️ Европа следует за Америкой. Почему Eurostock и Dax готовы повторить рост Америки? 

✔️ Сможет ли китайский China A50 выйти в рост и что для этого должна сделать цена?

Комментарии и свои вопросы можете писать здесь или на Youtube.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

В пятницу индекс S&P 500 завершил свое крупнейшее недельное ралли за год, при этом базовый индекс вырос почти на 6%. Доходность 10-летних облигаций, поддержанная комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду и слабым отчетом о занятости за октябрь в пятницу, выросла примерно на 40 базисных пунктов и составила около 4,55%, что стало самым большим недельным ростом с марта.

Акции технологических компаний и компаний малой капитализации привели к росту акций: индекс Russell 2000 вырос на прошлой неделе больше всего с февраля 2021 года. Биткойн достиг самого высокого уровня с мая 2022 года.

В совокупности эти действия рынка вызывают одну из определяющих фраз экономического момента: «Мы вернулись».

Но после этих резких разворотов на рынках акций и облигаций некоторые участники инвестиционного бизнеса остались с только что пересмотренными прогнозами, которые выглядят менее чем пророческими — фондовые быки становятся осторожными на минимумах, стратеги призывают к доходности в 5,5%. на 10-летнюю одновременно с ее возвратом на 4,5%. Еще больше пятен на бизнесе, который, похоже, не может все сделать правильно.