🇷🇺 Вторник, что сегодня БЫЛО?
📈 Все было так, как вчера в обзоре рынка и написал) С утреца пошла коррекция, а именно покупателей было мало, но в итоге, когда закончилась работа у большинства, побежали под вечер в магазин, тратить честно заработанное… В итоге под закрытие основное торговой сессии мы наблюдаем длинный фитиль снизу свечи и выкупаемое под закрытие тело. Что опять же означает, что покупателей буквально выгоняли с магазина, так как их было слишком много. Выходит, что как вчера Я Вам и писал, что если происходит выкуп акций под самое закрытие, значит, что далее скорее всего будет рост?
🗺 В целом да, но это правило любит редкость. То есть если под закрытие каждый день, будут выкупы это есть хорошо, однако значимость каждого выкупа уменьшается, что приводит к снижению его силы и ценности. Поэтому во второй раз всегда будет, если будет хуже, чем в первый. Да и в целом рынок после закрытия начал слегка приседать, что говорит о том, что продавцы в магазине очень устали и буквально тряпками гнали покупателей и поэтому остался у клиентов небольшой осадочек.) А значит, если будет продолжение движение, то только с помощью тех, у кого нет негативной ассоциации с этим магазином.
💤Итоги дня 7 ноября
📈Лидеры
$AGRO Русагро +9,09%
$GLTR ГлобалТранс +4,13%
$MGNT Магнит +2,20%
$TCSG Тинькофф Банк +2,20%
$RTKM Ростелеком +1,63%
📉Аутсайдеры
$HHRU HeadHunter Group -1,41%
$NLMK НЛМК -1,14%
$SNGS Сургутнефтегаз -0,88%
$VTBR ВТБ -0,73%
$ROSN Роснефть -0,62%
🗞Новости
🟠Дефицит бюджета РФ в январе-октябре составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Ненефтегазовые доходы были на уровне 15,896 трлн рублей, увеличившись на 28,7% г/г — ИНТЕРФАКС
🟠Комитет Госдумы одобрил поправки о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 — ТАСС
🟠Убытки Газпрома могут достигнуть около 1 трлн рублей в 2025 году из-за роста налоговой нагрузки на компанию, снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации — ТАСС
🟠Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков. Биржа будет реализовывать новую стратегию развития — фокус на торги инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, а также на развитие проектов на российском финансовом рынке — ИНТЕРФАКС
Торговлю закончил. Взял $SIBN на объявлении заседания СД о рекомендации по размеру дивидендов (консенсус 56,8 руб. за 9 месяцев). И чуть-чуть успел залиться на $GEMC, акционеры одобрили редомициляцию компании с Кипра в CAP Калининграда. Опасно было заходить, потому что основное движение было, когда вышло само решение акционеров без подробностей и нужно было изучить документ, но некоторые участники как-то сразу сообразили, что речь идет про редомициляцию и ракета полетела.
Заработал: 6 300 руб.
Акулы трейдинга🦈
Мой успех и секреты торговли: https://t.me/+6DViTvPxg_VhNGUy
Пишу про свой опыт, рассказываю про свои сделки, выкладываю важную информацию. И каждое воскресенье выходит видеоразбор сделок за неделю. В основном торгую внутри дня☀️
События, в которых участие не принимал:
1) $SOFL Выручка за 9 мес. 2023г. снизилась до 21,304 млрд руб., против 26,052 годом ранее. Чистая прибыль составила 0,034 млрд руб., против 0,091 млрд руб. годом ранее
2) $MTSS МТС отменяет плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами трафика
6 ноября новых размещений на рынке ВДО не было.
Максимальный объем выкупа за день был у выпуска РУССОЙЛ БО-01: размещены облигации на сумму 11,2 млн рублей. Выпуск объемом 200 млн рублей реализован на 78%.
Произошло оживление размещения выпуска Завод КЭС 001Р-04. За 6 ноября привлечено инвестиций на сумму 6,2 млн рублей, что является максимальным показателем с 28 августа. Осталось разместить 5,6% выпуска.
Хорошая динамика первичного размещения сохраняется у облигаций Группа Продовольствие 001P-03. За 6 октября размещено ценных бумаг на 3,4 млн рублей. Суммарно выкуплено облигаций на 95 млн рублей из общего объема выпуска в 300 млн рублей.
6 ноября — официальный выходной день, что повлияло на снижение ликвидности на вторичном рынке.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными выпуском стал Феррони БО-П01, цена которого выросла на 1,45 п.п. (до 87,4%) на дневном объеме торгов 1,7 млн рублей. Чистая доходность — 19,51%. Высоким спросом пользовались и облигации «Феррони» серии БО-01. Одна из причин — увеличение ставки купона до 20% на весь оставшийся период обращения.
😀 Ну что товарищи, выходной для всех, а рынок нон стоп)))
Что сегодня было?
🚀 Очень бодро ворвался рынок в неделю, пробив вверх ту базу, которую он рисовал в моменте, что является безумно бычьим знаком. Так еще и рынок сломал свою нисходящую структуру, так как ММВБ перестал понижать минимумы, а сегодня еще и пробил вверх свой локальный максимум, а это есть сила. Плюс ко всему, если вспомнить про, то что ранее был боковик, после которого мы увидели рост, становится ой ой ой как красиво…
В итоге выходит, что ММВБ смог на границе удержать восходящий тренд, а значит абсолютно спокойно в ближайшее время по рынку может быть 3300, а дальше и еще более…
Теперь же предлагаю переместиться в простую и понятную ситуацию, подскажу кое что интересное.
🏪 Представим себе магазин. Абсолютно любой, будь то Пятерочка, Санлайт, Элл и так далее. Предположим, что в этот магазин была очередь из покупателей, которая стояла под самое закрытие магазина. И тут Я не про закрытие Санлайта в целом, а по времени работы))). То есть спрос был бешеным. А триггер к такому спросу является допустим не однодневная, а недельная акция. Еще и под закрытие выгоняли покупателей, так как работники хотят домой…
Друзья, прежде всего поздравляю Вас с Днем народного единства, празднование которого в этом году растянулось на целых три дня. Несмотря на календарный выходной инвесторы сегодня сплотились и в едином порыве подняли индекс Московской биржи на 📈+0,83% до 3 235,11 пункта. Бодрое начало торговой недели может в ближайшее время довести индекс до линии сопротивления на 3275 п.
Акции НЛМК растут на 📈+1,8% на сильной финансовой отчетности. За 9 месяцев выручка компании составила 348,1 млрд. рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд. рублей.
Несмотря на то, что чистая прибыль Татнефти не оправдала ожидания аналитиков, привилегированные акции компании вернулись к росту на 📈+2,0% и опять торгуются выше 600 рублей. Обыкновенные акции немного отстают, но тоже в положительной динамике на 📈+0,9%.
СПБ Биржа опубликовала пресс-релиз о временной приостановке торгов иностранными акциями на 7 дней. За данный период Биржа проведет консультации с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в связи с введением санкций. Акции компании упали на 📉-3,9%, продолжив пятничную коррекцию.
🇷🇺 Пятница, что сегодня ПРОИСХОДИЛО?
Тут уже все было не по классике, ибо с открытия рынок пошел вниз, причем досрочно сильно, проседая в моменте на более, чем 1%, что определено много для индекса, так еще и за несколько часов с утра.
📈 Однако после, шарманку завели и рынок вновь, по классике выкупили, оставив длинный фитиль снизу свечи, что в целом является признаком силы, ибо рынок не идет ниже, но вот и выше тоже не идет, что как бы не айс.) Да и в целом вся прошедшая неделя была сплошным боковиком, в котором каким то чудом удалось найти одну идею на Московскую бирку, которая принесла 6,5% за два дня.
🥺 При таком рынке искать идеи, это как идти за грибами не после дождя, а после снегопада, капаться в сугробах. Может что то и найдешь, но скорее нет. А хотя подождите, грибы ж весной растут. Надеюсь суть Вы поняли…
В итоге, по закрытию недели она была нейтральной, но если присмотреться чуть ближе, то все таки мы можем заметить, что цена вгрызлась в трендовый уровень, который не хочет отпускать, что соотвественно можно отнести к бычьему признаку.
📈Лидеры
$VKCO VK +5,11%
$NLMK НЛМК +3,47%
$RUAL РУСАЛ +2,63%
$MOEX Московская биржа +2,15%
$CHMF Северсталь +1,21%
📉Аутсайдеры
$NVTK НОВАТЭК -1,39%
$FEES ФСК ЕЭС -1,37%
$HHRU HeadHunter Group -1,27%
$ALRS АЛРОСА -1,19%
$PHOR ФосАгро -0,96%
🗞Новости
🟠Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года — ₽915,33 на акцию. Дивдоходность по текущей цене около 5%. Также ГМК планирует провести сплит акций в пропорции 1:100 — РБК
🟠Выручка НЛМК по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила 348,1 млрд рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд рублей — ИНТЕРФАКС
🟠Чистая прибыль Россетей по РСБУ за 9 месяцев составила 458,8 млрд руб. против 36,99 млрд руб. годом ранее — ТАСС
🟠Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей — ИНТЕРФАКС
🟠Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для ФосАгро. Ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений возросла с 9,19% до 28,5% — ИНТЕРФАКС
Сегодня вышла ужасная статистика по рынку труда в США. Как мы знаем, плохие данные тормозят экономику, позволяя снижать ставку и печатать ликвидность. S&P500 отреагировал ростом. Трежерис также радуют своих держателей.
Биткоин торгуется по $34 759. Крипторынок также оживает на идее печати денег. В данный момент лонг позиций намного больше.
USD/RUB торгуется по 92,42р. Остановка СПБ биржи в очередной раз показала всю хрупкость инфраструктуры инвестиций через брокеров. Криптовалюта в этом плане выглядит безопаснее. На крайний случай есть депозиты под 13-15% или иностранные брокеры, согласные работать с россиянами (их немного).
Сделок было минимум. Практически весь день рынок ходил в боковике. Думаю, что стоит отметить рост $VKCO, не уже ли продажи закончились? У меня сегодня была только одна хорошая сделка по $PHOR: Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для ФосАгро. И как бы все. Не успел зайти в $GMKN на сплите и рекомендации дивидендов 915,33 рубля на акцию. И слишком долго вглядывался в отчет по РСБУ $FEES – улетела без меня, а отчет получился очень даже хорошим с учетом того, что капитализация компании составляет 281 млрд рублей (Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ за 9 месяцев выросла в 12 раз, до 458,8 млрд руб. Прибыль «Россетей» выросла из-за переоценки финансовых вложений на балансе).
Итог дня: 4 200 рублей
События, в которых участие не принимал:
1) $NLMK выручка ПАО «НЛМК» в 1 полугодии 2023г составила 348,1 млрд руб., чистая прибыль 73,1 млрд руб. – отчетность
2) $ELFV «ЭЛ5-энерго» получила 2,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 г.
3) #рыбпром росрыболовство повысило прогноз по вылову рыбы по итогам 2023 г. до минимум 5,3 млн тонн – шестаков